【企業情報部】M&A Banker（M&Aバンカー）
どんな仕事か
企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 ■業務内容 M&Aアドバイザリー業務。 主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。 M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。 取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。 ■担当業務、責務: 【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate～Vice President】 シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。 M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。 【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst～Senior Associate】 シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。 アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。
必要なスキル・経験
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate～Vice President】 国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&A実務の経験が3年以上あること。 企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること。 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。 M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。 英語（ビジネスレベル）。 【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst～Senior Associate】 国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること。 M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること。 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。 M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。 英語（ビジネスレベル）。 ＜任意＞※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
選考プロセス
書類選考＞面接6回程度
| 想定年収 | 600 万円 〜 2,000 万円 |
| ポジション | Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President |
| 勤務地 | 東京都 東京 / 大阪 / 名古屋 |