どんな仕事か
企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。
■業務内容
M&Aアドバイザリー業務。
主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
■担当業務、責務:
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate～Vice President】
シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst～Senior Associate】
シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。
必要なスキル・経験
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate～Vice President】
国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&A実務の経験が3年以上あること。
企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること。
高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。
英語（ビジネスレベル）。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst～Senior Associate】
国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること。
M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること。
高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。
英語（ビジネスレベル）。
＜任意＞※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
担当エージェント
ファンド
外資金融
BIG４
コンサル業界
金融業界
に強い
銀行での法人営業を経て、2017年より一貫してM&A・金融領域の中途採用支援に従事しております。
特にPEファンド、投資銀行、FAS、M&Aブティックを中心に担当しており、同領域における転職支援実績を多数有しております。
各社パートナー／MDクラスとのネットワークを活かし、採用のリアルな動向や意思決定の背景まで踏み込んだ情報提供が可能です。
【提供できる価値】
・PE／投資銀行／FASの最新採用動向
・年収レンジ／採用要件のリアル
・現場視点での働き方／カルチャー
・実践的な面接対策（複数回ロープレ）
直近では、未経験からの金融／PE領域への転職事例も増えており、
将来的にチャレンジしたい方も含めご相談いただいております。
転職は「情報量」と「事前準備」で結果が大きく変わるため、
選考対策〜内定獲得まで一貫して伴走いたします。
また、目先の転職だけでなく、
中長期のキャリア形成も踏まえたご提案を重視しております。
【主な実績（ハイライト）】
■PEファンド
・投資銀行 → PE（1,000万〜4,500万円）
・戦略コンサル → PE（〜4,000万円）
■投資銀行／FAS
・BIG4 FAS → 投資銀行（1,700万円）
・M&Aブティック → 投資銀行（1,000万円）
■未経験転職
・地方銀行 → M&Aアドバイザリー
・事業会社企画 → コンサル
・営業 → M&A仲介
※以下詳細
■20代
20代男性：バルジブラケット→PEファンド（3,000万円）
20代男性：戦略コンサル（MBB）→PEファンド（4,000万円）
20代男性：日系投資銀行→PEファンド（1,000万円）
20代男性：日系投資銀行→PEファンド（1,700万円）
20代男性：戦略ファーム（MBB）→PEファンド（1,700万円）
20代男性：M＆Aブティック→日系投資銀行M＆Aチーム（1,000万円）
20代男性：BIG4FAS CFライン→日系投資銀行M＆Aチーム（1,500万円）
20代女性：M＆A仲介→銀行M＆Aチーム（700万円）
20代男性：監査法人在籍・公認会計士→BIG4FAS（650万円）
20代男性：投資銀行M＆Aチーム→BIG4FAS（1,000万円）
20代男性：地方銀行にて営業→M＆Aアドバイザーファーム（600万円）
20代女性：事業会社にて経営企画→大手コンサル（800万円）
20代女性：MRにて営業→M＆A仲介（420万円）
20代男性：キーエンスにて営業→M＆A仲介（420万円）
■30代
30代男性：バルジブラケット→PEファンド（3,500万円）
30代男性：PEファンド→PEファンド（4,500万円）
30代男性：日系投資銀行→PEファンド（1,800万円）
30代男性：外資系M＆Aブティック→PEファンド（1,900万円）
30代男性：ピュア戦略ファーム→PEファンド（2,200万円）
30代女性：FAS Strategyチーム→PEファンド（1,400万円）
30代男性：銀行M＆Aチーム→投資銀行（1,400万円）
30代男性：日系投資銀行→日系投資銀行（1,600万円）
30代男性：BIG4FAS CFライン→日系投資銀行M＆Aチーム（1,700万円）
30代男性：事業会社IPO経験→公開引受部（1,300万円）
30代男性：M＆A仲介→銀行M＆Aチーム（1,100万円）
30代女性：インフラ系企業→銀行プロジェクトファイナンス（950万円）
30代女性：監査法人在籍・公認会計士→BIG4FAS（1,000万円）
30代女性：事業会社経営企画→BIG4FAS TSライン（1,000万円）
30代男性：BIG4コンサル→BIG4FAS（1,300万円）
30代男性：BIG4FAS→BIG4FAS（1,600万円）
■40代
40代男性：再生ファンド→銀行の本部ポジション（1,200万円）
40代男性：戦略ファーム→BIG4FAS strategy（1,800万円）
40代男性：投資銀行カバレッジ→BIG4FAS strategy（2,200万円）
40代男性：戦略コンサル→PEファンド（2,500万円）
■50代
50代男性：M＆Aブティック→中堅投資銀行（1,200万円）
50代男性：中堅FAS→銀行M＆Aチーム（1,000万円）
50代男性：日系投資銀行→M＆Aブティック（2,000万円）
