どんな仕事か
企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。
■業務内容
M&Aアドバイザリー業務。
主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
■担当業務、責務:
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate～Vice President】
シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst～Senior Associate】
シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。
必要なスキル・経験
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate～Vice President】
国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&A実務の経験が3年以上あること。
企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること。
高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。
英語（ビジネスレベル）。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst～Senior Associate】
国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること。
M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること。
高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。
英語（ビジネスレベル）。
＜任意＞※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
担当エージェント
ファンド
外資金融
BIG４
コンサル業界
金融業界
に強い
PEファンド、金融機関（投資銀行・商業銀行）、FAS、M＆Aブティックを主に担当しており、同領域において多数の転職支援の実績が御座います。
また、各社ヘッドクラスとネットワークを広げており、ご面談の際には業界における採用トレンドや求める人物像、実際の働き方、面接突破の秘訣等、よりリアルな情報提供が可能です。
ここ最近、未経験の方の転職成功事例も増えてきております。
中身が見えずらい業界だと思いますので、ダイレクトにチャレンジしたい方は勿論、将来的にチャレンジしたいという方も含めてご相談に乗らせて頂きます。
転職での成功には情報量の多さと徹底した事前対策が最も重要です。
面接本番前には複数回ロープレを実施させて頂き、内定獲得まで全力で伴走させて頂きます。
また、今回の転職のみならず、中長期でのキャリアストーリーについても実例を交えながら情報提供させて頂きます。
【成約事例】
■20代
20代男性：日系投資銀行→PEファンド（1,000万円）
20代男性：日系投資銀行→PEファンド（1,700万円）
20代男性：戦略ファーム（MBB）→PEファンド（1,700万円）
20代男性：バルジブラケット→PEファンド（3,000万円）
20代男性：M＆Aブティック→日系投資銀行M＆Aチーム（1,000万円）
20代男性：BIG4FAS CFライン→日系投資銀行M＆Aチーム（1,000万円）
20代女性：M＆A仲介→銀行M＆Aチーム（700万円）
20代男性：監査法人在籍・公認会計士→BIG4FAS（650万円）
20代男性：投資銀行M＆Aチーム→BIG4FAS（1,000万円）
20代男性：地方銀行にて営業→M＆Aアドバイザーファーム（600万円）
20代女性：事業会社にて経営企画→大手コンサル（800万円）
20代女性：MRにて営業→M＆A仲介（420万円）
20代男性：キーエンスにて営業→M＆A仲介（420万円）
■30代
30代男性：日系投資銀行→PEファンド（1,800万円）
30代男性：外資系M＆Aブティック→PEファンド（1,900万円）
30代男性：ピュア戦略ファーム→PEファンド（2,200万円）
30代女性：FAS Strategyチーム→PEファンド（1,400万円）
30代男性：銀行M＆Aチーム→投資銀行（1,400万円）
30代男性：日系投資銀行→日系投資銀行（1,600万円）
30代男性：事業会社IPO経験→公開引受部（1,300万円）
30代男性：M＆A仲介→銀行M＆Aチーム（1,100万円）
30代女性：インフラ系企業→銀行プロジェクトファイナンス（950万円）
30代女性：監査法人在籍・公認会計士→BIG4FAS（1,000万円）
30代女性：事業会社経営企画→BIG4FAS TSライン（1,000万円）
30代男性：BIG4コンサル→BIG4FAS（1,300万円）
30代女性：事業会社にて経理業務→監査法人（1,000万円）
30代男性：M＆Aアドバイザーファーム→事業会社経営企画（1,000万円）
■40代
40代男性：再生ファンド→銀行の本部ポジション（1,200万円）
40代男性：戦略ファーム→BIG4FAS strategy（1,800万円）
40代男性：投資銀行カバレッジ→BIG4FAS strategy（2,200万円）
40代男性：戦略コンサル→PEファンド（2,500万円）
■50代
50代男性：M＆Aブティック→中堅投資銀行（1,200万円）
50代男性：中堅FAS→銀行M＆Aチーム（1,000万円）
50代男性：日系投資銀行→M＆Aブティック（2,000万円）
