投資銀行本部 Investment Banking コーポレート・ファイナンス各部 カバレッジバンカー募集
どんな仕事か
投資銀行本部 Investment Banking コーポレート・ファイナンス各部 カバレッジバンカー [Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President] 今回、カバレッジ部店におけるバンカーおよびジュニアバンカーを募集いたします。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れる方からを募集しています。 職務内容 Job/Group Overview: ◇インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。 ◇コーポレート・ファイナンス各部では、担当する上場企業のカバレッジバンカー（法人担当者）として、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、経営や財務の潜在的なニーズを引き出した上で、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューションの提案・案件執行を行っています。 ◇コーポレート・ファイナンス各部は、担当セクターによって部署が分かれております。 ◇コーポレート・ファイナンス部のバンカーは、IB ビジネスの最前線にて指揮官の役割を担っております。カバレッジバンカーとして活躍したい、日本を代表する企業の経営アクションをサポートしたい、産業改革に資する提案活動を行っていきたい、日本企業の ESG 経営の推進に貢献したい、そういった気概のある方のご応募を求めております。 Responsibilities: ※コーポレート・ファイナンス各部は、顧客企業の担当者であるカバレッジバンカー及びそのサポートを行うアソシエイトで構成されています。 ※ジュニアバンカー（アソシエイト業務担当者）は、カバレッジバンカーのサポート業務に従事することで収益拡大に貢献して頂きます。このサポート業務は、カバレッジバンカーとなるための準備期間も意味します。トップレベルの企業をサポートできるカバレッジバンカーに必要とされる幅広いナレッジを地に足がついた徹底的な指導によって身に着けて頂きます。 ◇産業動向と顧客ニーズを踏まえた投資銀行サービスの提供（提案資料作成、提案実施、案件執行） ◇マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信 ◇M&A や株式・社債を通じた資金調達等、投資銀行に関わる各種ソリューション提案の資料作成 ◇顧客企業の IR サポート ◇プロダクト部門や海外拠点との各種連携 ◇ジュニアバンカーの場合、カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等） ※ご希望や適性を勘案し、募集部署のニーズにマッチしたポジションをご紹介いたします。 【本店コーポレートファイナンス各部】 1部 TMT通信（通信、メディア、テクノロジー、ソフトウェア、インターネット、テクノロジー、広告代理店） 2部 ・インダストリアル（電機、半導体、自動車、機械、精密機器等） ・ノムラ・グリーンテック（サステナブル、インフラストラクチャー） 3部 ゼネラル、グローバル、エネルギー（エネルギー、社会インフラ） 4部 不動産・REIT 5部 ヘススケア・ケミカル 6部 コンシュマー 7部 商社・スポーツ 8部 未公開企業（IPO） 9部 ミドルマーケット 【名古屋コーポレート・ファイナンス一部】 中部圏の上場事業法人、未上場事業法人のカバレッジ 【大阪コーポレート・ファイナンス一部】 大阪を中心とした関西圏における、製造業・エネルギー・素材セクターに属する事業法人のカバレッジ 【大阪コーポレート・ファイナンスニ部】 建設、不動産、住宅、運輸、コンシューマー、ヘルスケア、サービス業界などの上場企業 【西日本コーポレート・ファイナンス部】九州グループ 地域カバレッジチームのため、大手企業からベンチャー企業まで業種を問わず幅広い顧客企業が対象
この仕事の魅力
Analyst 応募者の方は、これまでの経験、希望等を踏まえて、相互にご相談の上、配属部署（担当セクター）を決めさせていただくことになります。また、投資銀行部門内でのキャリア・ローテーションがあり投資銀行部門に所属する他部署（M&Aアドバイザリー、プロダクトなど）、海外支店勤務のローテーションより、IBバンカーとしての経験値の幅を広げることができます。
必要なスキル・経験
登録資格 Requirements: 求める要件、応募資格: ◇対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（個人営業・法人ビジネスなど部門・チャネルは問いません） ◇企業財務の専門知識を有する又は習得に意欲的 ◇法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的 ◇基本的な PC スキル（Word・Excel・PowerPoint 等を使って資料作成が出来る方）
歓迎条件
歓迎する要件： ◇金融機関経験者、コンサルティングファーム経験者の方 ◇企業財務、税務、法務、企画に関わる経験をお持ちの方 ◇ビジネスレベルの英語力
選考プロセス
書類選考⇒1次面接⇒部門面接⇒役員・人事面接 ◇①履歴書、②職務経歴書、③志望動機（字数制限なし）の 3 点。 ◇但し、投資銀行業務経験者の方（実務経験3 年以上）については、志望動機書は不要とします。
| 想定年収 | 700 万円 〜 3,000 万円 |
| ポジション | Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President |
| 勤務地 | 東京都 名古屋、大阪、福岡、広島、神戸 |