投資銀行部門　【サステナビリティ関連部署合同募集】

どんな仕事か

投資銀行部門　インベストメント・バンキング　Investment Banking 【サステナビリティ関連部署合同募集】 サステナビリティ関連ビジネス全般 ①サステナブル・ビジネス開発部 ②産業戦略開発部 ③IB ビジネス開発部 ④ストラクチャード・ファイナンス・ソリューション部 ⑤コーポレート・ファイナンス二部（ノムラ・グリーンテック・ジャパン） ⑥コーポレート・ファイナンス三部（エネルギー・社会インフラセクター） ⑦コーポレート・ファイナンス七部（商社、ファイナンシャル・スポンサーセクター） [Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President / Executive Director / Managing Director] 野村グループのサステナビリティ関連ビジネスの概要: ・野村グループは、お客様のニーズに合わせた商品・サービスの提供を通じて適切な資金循環を促し、経済成長と社会の持続的な発展に貢献することが金融サービス業の社会的役割であると考えており、グローバルに事業を展開する企業の責任として、気候変動問題や社会課題の解決に資するサステナビリティ関連分野におけるアドバイザリーおよびファイナンス業務を強化しています。 ・グリーンボンド、ソーシャルボンドに代表されるサステナブル・ファイナンスの引受・販売を通じて、社会に貢献したいという投資家のニーズと、社会課題の解決を目的としたプロジェクトや企業の資金需要との橋渡し役を担っています。ESG 投資の重要性が高まるなか、グローバルに構築されたプラットフォームを活用し、国内・海外におけるサステナブル・ファイナンスにおいて最適なソリューションの提供に取り組んでいます。 ・2020 年 4 月、米国におけるサステナブル・テクノロジーとインフラストラクチャー分野で M&A 助言のリーディング・ブティックである、グリーンテック・キャピタルを傘下に迎え、新たなブランド「ノムラ・グリーンテック」を立ち上げ、環境関連の優れた技術を持つ成長企業と投資家をグローバルにつなぎ、エネルギー、輸送、食品、水、廃棄物などの社会インフラがより持続可能なシステムへ移行していくことをサポートしています。 担当業務、責務: ・野村證券のインベストメント・バンキングにおける、サステナビリティ関連分野のアドバイザリーおよびファイナンス業務全般をご担当頂きます。各部の業務は下記の通りで、応募者がこれまで培った経験、保有している専門性や資格、将来従事する職務への希望等を踏まえ、相互に相談の上、担当業務を決めさせて頂くことを予定しております。 ①【サステナブル・ビジネス開発部】 国内の上場会社・未上場会社の発行体に対して、サステナビリティ戦略やサステナビリティストーリーを提案し、事業構造転換等のアドバイザリー業務やサステナブル・ファイナンス（デット、エクイティ、IPO）の SA（ストラクチャリングエージェント）など案件執行を行っており、またサステナビリティや ESG の最新のトレンドや動向に関する情報発信・セミナー等の企画運営、ICMA などの関連当局や国内外の評価機関との対応を行います。 ②【産業戦略開発部】 産業や企業の調査、分析および仮説の構築などのリサーチ業務を担う部署で、各産業アナリストは、担当する産業に関するナレッジをベースにインサイトを提供し、顧客企業に適したサステナビリティ戦略やコーポレート・アクションを提言します。①ケミカル業界（総合化学、電子材料、繊維、農薬等のファインケミカル）、②キャピタルグッズ（プラント、重機、HVAC、航空・宇宙等）、③カーボンニュートラル関連（水素、アンモニア、CCS・CCUS など再生可能エネルギー関連など含む）、の産業を担当頂きます。 ③【IB ビジネス開発部】  サステナビリティの要素を考慮した企業価値および信用力評価の分析や、サステナビリティ戦略を踏まえた財 務戦略の立案により、M&A やファイナンス等のディールのオリジネーションを行います。この他、ESG レーティン グの分析や機関投資家等のエンゲージメントへの対応、などを担当頂きます。 ④【ストラクチャード・ファイナンス・ソリューション部】  サステナビリティ・ビジネスの新たな分野として“脱炭素に向けたカーボンクレジットを活用したソリューション開発” を、重要な分野と位置付けてビジネス開発に取り組んでいます。脱炭素ビジネスにおける市場動向や法規制 の調査・分析、顧客企業の脱炭素・カーボンニュートラルに向けたビジネスプランの策定および提案、カーボンク レジット（炭素オフセット）のビジネス化に向け、グループの関係者と共に新規ビジネスの立ち上げおよび推進 を担当頂きます。 ⑤【ノムラ・グリーンテック・ジャパン】 ノムラ・グリーンテック・ジャパン（Nomura Greentech Japan）は、サステナブルなテクノロジー及びインフラ ストラクチャーの領域におけるアドバイザリー・ビジネスにフォーカスしたセクターカバレッジチームであり、お客様との 日々のコミュニケーションを通じ、M&A アドバイザリー、エクイティ・プライベート・プレイスメント、デット・アドバイザ リー等のアドバイザリー・ビジネスのオリジネーションとエグゼキューションを担当頂きます。 ⑥【コーポレート・ファイナンス三部】 エネルギー・社会インフラセクターグループに所属し、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、国内外の関連 部署と連携してサステナビリティに関する業界動向やコーポレート・アクションに関する情報収集・分析、情報 発信、顧客への提案資料の作成、案件のオリジネーションとエグゼキューションを担当頂きます。 ⑦【コーポレート・ファイナンス七部】 商社、ファイナンシャル・スポンサーのお客様を担当し、日々のコミュニケーションを通じて再エネ・インフラ関連の 国内企業・プロジェクト、海外企業が保有する日本国内のアセットや国内子会社に対する新規投資、また投 資先企業・プロジェクトのバリューアップやイグジット支援のオリジネーションとエグゼキューションを担当頂きます。

必要なスキル・経験

求める要件、応募資格: 必須条件：共通 ・社会のサステナビリティを実現し自らが成長していく意欲をお持ちの方 ・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力、チームワークを重視する姿勢 ・高い職業倫理感、コンプライアンス遵守の意識をもつ人材であること ・基本的な PC スキル（Word・Excel・PowerPoint 等を駆使した資料作成） ・証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます） 必須要件：各部 ①【サステナブル・ビジネス開発部】 ・サステナブル・ファイナンス関連業務（引受関連業務）の経験 ②【産業戦略開発部】 ・担当業務、責務に記載の業界のセルサイド/バイサイド・アナリストもしくはコンサルタントの実務経験、財務会計におけるビジネスレベルの知識 ③【IB ビジネス開発部】 ・資産運用会社等における ESG 投資に関する実務経験（分析・評価やエンゲージメント等） ④【ストラクチャード・ファイナンス・ソリューション部】 ・金融業界もしくは環境関連分野での実務経験、CO2 排出削減やカーボンクレジットの活用に関する知識や関心が深い方、森林・PE ファンド、個別プロジェクト投資の実務経験のある方。また事業の立ち上げ、ゼロイチの取組みに挑戦する熱意のある方 ⑤【ノムラ・グリーンテック・ジャパン】 ・サステナブルなテクノロジー及びインフラストラクチャーを通じた社会貢献への熱意、新たなコンテンツ（ビジネスモデル、クライアント、ビジネス形態、等）に挑み続けたいチャレンジ精神、英語でのビジネス・コミュニケーションスキル（インフラ投資/インフラ関連事業経験者（海外・国内問わず）があれば尚望ましい） ⑥⑦【コーポレート・ファイナンス三部・七部】 ・商社・金融機関・インフラファンド・エネルギー会社・コンサルティングファーム等において、再生可能エネルギー、水素などのプロジェクトファイナンス、事業開発、デューディリジェンスの経験

歓迎条件

あれば尚可： ・英語でのビジネス・コミュニケーションスキル ・簿記、証券アナリスト等の基礎資格 ※但し、インベストメント・バンキングでは 6 年次までに簿記 2 級・証券アナリスト 2 次試験の合格、英語テスト （GBC）における所定の点数取得が推奨とされています。

選考プロセス