どんな仕事か
ご応募の際には志望動機書、履歴書、職務経歴書の3点をご提出くださいませ。
●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援
■ご応募時のお願い
採用時は基本的にセクター（業界）への配属がございます。
希望のセクターがありましたらご記載ください。
特にご要望がない場合は、ご経験が一番生かせるセクターにて選考をアレンジいたします。
必要なスキル・経験
M&Aファイナンシャル・アドバイザリー業務の経験をお持ちの方または未経験者の方で、今後、M&Aファイナンシャル・アドバイザリーとしてのキャリアを構築していきたい方を募集しています。上記に加えて国内外のデロイトグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、協調性がある方を募集しています。
●推奨応募資格
①投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、その他プロフェッショナルファームで、M&A業務の経験をお持ちの方。
②事業会社や金融機関の経営企画部門、財務部門でM&A関連業務に携わっていた方。
③監査法人、税理士法人などで監査業務、財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方。
④戦略コンサルティングファーム経験者
⑤株式調査、財務分析、法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方。
担当エージェント
ファンド
外資金融
BIG４
コンサル業界
金融業界
に強い
銀行での法人営業を経て、2017年より一貫してM&A・金融領域の中途採用支援に従事しております。
特にPEファンド、投資銀行、FAS、M&Aブティックを中心に担当しており、同領域における転職支援実績を多数有しております。
各社パートナー／MDクラスとのネットワークを活かし、採用のリアルな動向や意思決定の背景まで踏み込んだ情報提供が可能です。
【提供できる価値】
・PE／投資銀行／FASの最新採用動向
・年収レンジ／採用要件のリアル
・現場視点での働き方／カルチャー
・実践的な面接対策（複数回ロープレ）
直近では、未経験からの金融／PE領域への転職事例も増えており、
将来的にチャレンジしたい方も含めご相談いただいております。
転職は「情報量」と「事前準備」で結果が大きく変わるため、
選考対策〜内定獲得まで一貫して伴走いたします。
また、目先の転職だけでなく、
中長期のキャリア形成も踏まえたご提案を重視しております。
【主な実績（ハイライト）】
■PEファンド
・投資銀行 → PE（1,000万〜4,500万円）
・戦略コンサル → PE（〜4,000万円）
■投資銀行／FAS
・BIG4 FAS → 投資銀行（1,700万円）
・M&Aブティック → 投資銀行（1,000万円）
■未経験転職
・地方銀行 → M&Aアドバイザリー
・事業会社企画 → コンサル
・営業 → M&A仲介
※以下詳細
■20代
20代男性：バルジブラケット→PEファンド（3,000万円）
20代男性：戦略コンサル（MBB）→PEファンド（4,000万円）
20代男性：日系投資銀行→PEファンド（1,000万円）
20代男性：日系投資銀行→PEファンド（1,700万円）
20代男性：戦略ファーム（MBB）→PEファンド（1,700万円）
20代男性：M＆Aブティック→日系投資銀行M＆Aチーム（1,000万円）
20代男性：BIG4FAS CFライン→日系投資銀行M＆Aチーム（1,500万円）
20代女性：M＆A仲介→銀行M＆Aチーム（700万円）
20代男性：監査法人在籍・公認会計士→BIG4FAS（650万円）
20代男性：投資銀行M＆Aチーム→BIG4FAS（1,000万円）
20代男性：地方銀行にて営業→M＆Aアドバイザーファーム（600万円）
20代女性：事業会社にて経営企画→大手コンサル（800万円）
20代女性：MRにて営業→M＆A仲介（420万円）
20代男性：キーエンスにて営業→M＆A仲介（420万円）
■30代
30代男性：バルジブラケット→PEファンド（3,500万円）
30代男性：PEファンド→PEファンド（4,500万円）
30代男性：日系投資銀行→PEファンド（1,800万円）
30代男性：外資系M＆Aブティック→PEファンド（1,900万円）
30代男性：ピュア戦略ファーム→PEファンド（2,200万円）
30代女性：FAS Strategyチーム→PEファンド（1,400万円）
30代男性：銀行M＆Aチーム→投資銀行（1,400万円）
30代男性：日系投資銀行→日系投資銀行（1,600万円）
30代男性：BIG4FAS CFライン→日系投資銀行M＆Aチーム（1,700万円）
30代男性：事業会社IPO経験→公開引受部（1,300万円）
30代男性：M＆A仲介→銀行M＆Aチーム（1,100万円）
30代女性：インフラ系企業→銀行プロジェクトファイナンス（950万円）
30代女性：監査法人在籍・公認会計士→BIG4FAS（1,000万円）
30代女性：事業会社経営企画→BIG4FAS TSライン（1,000万円）
30代男性：BIG4コンサル→BIG4FAS（1,300万円）
30代男性：BIG4FAS→BIG4FAS（1,600万円）
■40代
40代男性：再生ファンド→銀行の本部ポジション（1,200万円）
40代男性：戦略ファーム→BIG4FAS strategy（1,800万円）
40代男性：投資銀行カバレッジ→BIG4FAS strategy（2,200万円）
40代男性：戦略コンサル→PEファンド（2,500万円）
■50代
50代男性：M＆Aブティック→中堅投資銀行（1,200万円）
50代男性：中堅FAS→銀行M＆Aチーム（1,000万円）
50代男性：日系投資銀行→M＆Aブティック（2,000万円）
