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2026/3/30

★未経験者歓迎★ 【年収1,200万円~】独立系メザニンファンドにて3名採用枠あり!

想定年収1,200 ~ 2,000 万円勤務地東京都職種カバレッジバンカー / 財務コンサルタント(FAS) / M&Aバンカー / DCM & ECM / 法人営業 / 自己勘定投資(プロップ、プリンシパル) / ファンド・ファイナンス雇用形態正社員
社名非公開
細谷 俊介
トラフォールパートナーズ

どんな仕事か

アナリスト • メザニン投資案件のソーシング、エグゼキューション、モニタリング • 案件責任者やチームメンバーの指導の下で業務を遂行 アソシエイト • メザニン投資案件のソーシング、エグゼキューション、モニタリングを自立して遂行 • 案件責任者やチームメンバーと相談・協調しながら業務を遂行 マネージャー • メザニン投資案件のソーシング、エグゼキューション、モニタリングを案件責任者の方針に従い自立して遂行 • アナリストやアソシエイトの指導に関与 • 一部の案件では案件責任者の機能を代替

この仕事の魅力

国内有数のメザニン投資を手掛ける少数精鋭の投資会社で、案件の初期検討から実行・モニタリングまで一貫して携わることができます。優先株や劣後ローンなど多様なストラクチャーを活用し、通常の金融機関では対応が難しい資金ニーズにも柔軟に応えています。クライアント企業の経営課題を深く理解し、最適な資本構成を提案することで、企業の成長や事業承継を支援できる点が魅力です。各メンバーに高い裁量が与えられ、金融・法務・会計の知識を実践的に磨ける環境が整っています。

必要なスキル・経験

アナリスト・アソシエイト • 銀行・投資銀行・証券会社・監査法人・FAS・TAS・M&Aアドバイザリー・M&A仲介・アセットマネジメント・戦略系コンサル等での財務分析・コーポレートファイナンス業務経験(概ね3年以上) • 金融パーソンに必要な基礎知識を習熟しており、実践可能 • 高い財務分析能力(BS・PL・CF解析等) • PCスキル(Word、Excel、PowerPoint) • 大卒以上 マネージャー • M&Aアドバイザリー又はM&Aファイナンスの経験が概ね3年以上 • ファイナンスドキュメント(契約書・タームシート等)への深い理解 • 高い財務分析能力(BS・PL・CF解析等) • 高いPCスキル(Word、Excel、PowerPoint) • 高い交渉能力 • 日本語ネイティブ、英語読み書き(大学受験レベル) • 大卒以上

歓迎条件

アナリスト・アソシエイト • M&Aファイナンス業務経験(モデル、契約書、タームシート等) • ビジネスレベルの英語力 • 公認会計士資格(試験合格者) • CFAまたはCMA マネージャー • メザニン・ファイナンスの投融資経験 • ビジネスレベルの英語力 • 公認会計士(試験合格者) • CFAまたはCMA

選考プロセス

• 書類選考 → 面接(複数回) • 必要に応じてスキルチェック・セッションを実施 • 書類選考では履歴書、職務経歴書、ショートエッセイを審査

想定年収
1,200 ~ 2,000 万円
• アナリスト:年収 1,200万円以上(ベース+Annual Bonus) • アソシエイト:年収 1,500万円以上(ベース+Annual Bonus) • マネージャー:年収 2,000万円以上(ベース+Annual Bonus) • キャリード・インタレスト別途支給
ポジション
アナリスト・アソシエイト・マネージャー
勤務地
東京都

担当エージェント

細谷 俊介
クチコミスコア
4.31
マッチング数
232
トラフォールパートナーズ
細谷 俊介
ご覧頂きまして誠にありがとうございます。 (株)トラフォールパートナーズの細谷と申します。 私はこれまで、下記3分野に特化し、数多くのキャリア支援をして参りました。 ⒈ 株式投資・M&A領域 〈PEファンド、自己勘定投資(PI)、投資銀行、M&Aコンサルタント〉 ⒉ プロフェッショナルファーム 〈戦略、財務(再生・M&A等)、業務改善、IT等〉 ⒊ 事業会社 〈CxO、事業投資、財務戦略、経営企画〉 強みは、私自身がコンサル・M&A業界経験者であること、また多くのクライアント企業様において、経営者・役員層とは直接コミュニケーションを取っており、ネットや書籍などでは獲得しにくい、“生の情報”を提供できる事です。その情報を『企業選択』、『面接対策』に活かして頂く事が、私の価値だと考えております。 業界経験者のキャリアアップはもちろんですが、 完全未経験者のご挑戦も是非お任せ頂ければ幸いです。業界研究・企業選定・面接対策・退職交渉まで懇切丁寧にサポート致します。 皆様の思い描くキャリアを実現するために、一度私とお話させて頂ければ幸いです。 可能性を最大限に引き出すために、全力でサポート致します。 【職務経歴】 大学卒業後、プリンシパル投資会社にて投資関連業務に従事。 案件ソーシング、ビジネスデューデリジェンス、投資実行、投資先のバリューアップ支援などに関与。 その後、外資系アドバイザリーファームに転じ、PEファンドを中心としたM&Aアドバイザリー業務および国内外大手企業向けのシステム導入支援プロジェクトに参画。 早稲田大学政治経済学部 卒業 【紹介実績例】 ■PEファンド転職例 ◆20代 独立系コンサルティングファーム 東京大学卒 年収:約650万円 → 約1,100万円 → 独立系の老舗PEファンドへ転職 ◆20代 公認会計士(監査法人出身) MARCH卒 年収:約750万円 → 約1,200万円 → PEファンド投資職へ転職 ■コンサル転職例 ◆20代 大手コンサルティングファーム シニアコンサルタント 早慶卒 年収:約900万円 → 約1,300万円 → 上場コンサルティングファームにシニアマネージャータイトルで転職 ◆30代 税理士法人 旧帝大卒 年収:約700万円 → 約1,000万円 → 独立系戦略コンサルティングファームへ転職 ◆30代 中堅メーカー営業職 年収:約550万円 → 約850万円 → 独立系ITコンサルティングファームへ転職 ■CxO転職例 ◆30代 事業会社 財務マネージャー MARCH卒 年収:約900万円 → 約1,500万円(+業績連動賞与) → PEファンド投資先のCFOポジションへ転職 ◆40代 中堅コンサルティングファーム マネージャー 年収:約1,100万円 → 約1,800万円(SO付与) → 投資先企業のCOOポジションへ転職 その他支援実績多数