【ROLEUP】FAS／M&A事業の中核を担うメンバー募集
どんな仕事か
【業務詳細】 マネージャーポジションとして、中堅・中小企業のM&AにおけるFAS業務（主にデューデリジェンス）ならびに、FA・仲介業務（売り手・買い手のマッチングからエグゼキューションまで）を中心に、M&Aプロセス全般を担っていただきます。 また、案件の実行にとどまらず、PMI（経営統合支援）まで一気通貫で関与いただくことを想定しております。 ・財務デューデリジェンス、ビジネスデューデリジェンス ・財務分析、財務モデリング、バリュエーション業務 ・ハンズオンでのPMI支援業務 ・案件創出に向けた営業活動、ならびに売り手・買い手のマッチングからエグゼキューションまでの一連の業務 ・案件創出に向けた売り手候補企業へのアプローチ ・買い手候補企業のリサーチおよびリストアップ、候補先へのコンタクト ・提案資料、インフォメーション・メモランダム（IM）資料の作成 ・株式譲渡契約書等の作成支援、クロージング実務 ・資金調達支援（エクイティ：マジョリティ・マイノリティ双方、メザニン、シニアデットを含む）
この仕事の魅力
弊社は、PEファンド、Big4、証券IBD、M&Aアドバイザリー出身者を中心に構成された、Small / Mid Cap領域に強みを持つM&Aプロフェッショナルファームです。 M&Aアドバイザリー、FAS、税務、PMI、投資支援まで一気通貫で提供しており、創業初期よりリーグテーブルにもランクインするなど、着実に実績を積み重ねております。 加えて、独立系会計事務所のグローバルネットワークであるPrimeGlobalにも加盟しており、クロスボーダー案件を含む幅広いご支援が可能です。
必要なスキル・経験
・FASファームにてFDD / Valuation / PMI経験 ・監査法人出身で、DDやアドバイザリー経験あり ・M&A仲介・FAで実行や提案経験あり ・PEファンド・投資先支援・事業再生の経験 ・税理士法人で組織再編税務やM&A税務に関与
歓迎条件
公認会計士・税理士としての経験 事業会社での経営企画、事業企画、事業投資の経験 M&A仲介会社・銀行・証券・保険会社・人材会社・事業会社におけるマネージャー経験
選考プロセス
書類選考→1～3次面接→内定
| 想定年収 | 800 ~ 3,000 万円 年間1本以上のM＆A案件成約やFAS案件獲得を前提に1000万円以上の年収がアソシエイトにおいても実現可能
（経験・能力を考慮の上、当社規定により決定
現年収以上も考慮可能 |
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| ポジション | アソシエイトパートナー、シニアマネージャー、マネージャー |
| 勤務地 | 東京都 〒100-6328
東京都千代田区丸の内２丁目４－１ 丸の内ビルディング２８階
東京駅直結
徒歩5分
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