【M&Aコンサルタント】中小企業・ファイナンス・経営領域に特化
どんな仕事か
【業務内容】 M&Aアドバイザリー事業シニアマネージャー、マネージャー、 アソシエイトポジションとして、中堅中小企業のM&Aにおいて、DDをはじめとしたFAS事業及び、FA・仲介事業（案件掘り起こしの営業～売り手・買い手のマッチング～エグゼキューション業務）を中心にM&Aプロセスの全てを担っていただきます。その後のPMI（経営統合支援）まで含めて一気通貫で対応 【M&A業務全般】 ・M&A戦略立案・M&Aの対象企業の発掘・提案・条件交渉 ・プランニング、各案件プロセス管理・対象企業の企業評価・分析・考察 ・財務・ビジネスデューデリジェンス・財務分析・財務モデリング・バリュエーション業務 ・株式契約書の作成、クロージング実務 ・デューデリジェンスのサポート、案件のエグゼキューション 等 ・資金調達支援（エクイティ（マジョリティ・マイノリティ問わず）・メザニン・シニアの調達） ・ハンズオンによるPMI支援業務
この仕事の魅力
PEファンド出身者が立ち上げたM&Aプロフェショナルファームです。単なるM&A仲介業務だけではなく、FASファーム及び投資会社として、DD・VAL・ＰMIなどの高度なＭ＆Aスキルから、投資検討から投資実行、ファイナンシング、投資先企業の経営、企業価値向上を一気通貫で経験することができます。マジョリティの売買支援のみでなく、ベンチャーマーケットのマイノリティ案件や再生寄りのメザニン・シニアローンの調達案件も多く存在します。 社員20名ほど。少数精鋭のため、裁量が大きく、能動的に動ける方には抜群の環境です。
必要なスキル・経験
【優遇資格】公認会計士・税理士・日商簿記2級以上 等 【魅力】投資業務に閉じず、中小企業の経営に深く入り込みバイアウトまでの伴走をお任せいたします。通常のM&A仲介会社とは異なり、ファイナンスの高度な知識を業務で身に着けることができ、投資経営人材のプロフェッショナルとしてキャリアを積むことを想定しております。
歓迎条件
社会人の実務経験2年以上で、以下のいずれかの業務経験のある方、身につけたい方 公認会計士・税理士としての経験 FASファーム、投資銀行、金融機関、監査法人、コンサルティングファームでのM&A業務の経験 事業会社での経営企画、事業企画、事業投資の経験 M&A仲介会社・銀行・証券・保険会社・人材会社・事業会社における営業経験
選考プロセス
１次面接→２次面接→最終選考
| 想定年収 | 500 万円 〜 1,500 万円 年間1本以上のM＆A案件成約やFAS案件獲得を前提に1000万円以上の年収がアソシエイトにおいても実現可能
（経験・能力を考慮の上、当社規定により決定）
現年収以上も考慮いたします。
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| ポジション | ディレクター、シニアマネージャー、マネージャー、 アソシエイト、アナリスト |
| 勤務地 | 東京都 〒100-6328
東京都千代田区丸の内２丁目４－１ 丸の内ビルディング２８階
東京駅直結
徒歩5分
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