【ROLEUP】中堅・中小企業の経営に深く入り込むM&Aポジション
どんな仕事か
【業務内容】 M&Aアドバイザリー事業シニアマネージャー、マネージャー、 アソシエイトポジションとして、中堅中小企業のM&Aにおいて、DDをはじめとしたFAS事業及び、FA・仲介事業（案件掘り起こしの営業～売り手・買い手のマッチング～エグゼキューション業務）を中心にM&Aプロセスの全てを担っていただきます。その後のPMI（経営統合支援）まで含めて一気通貫で対応 【M&A業務全般】 ・M&A戦略立案・M&Aの対象企業の発掘・提案・条件交渉 ・プランニング、各案件プロセス管理・対象企業の企業評価・分析・考察 ・財務・ビジネスデューデリジェンス・財務分析・財務モデリング・バリュエーション業務 ・株式契約書の作成、クロージング実務 ・デューデリジェンスのサポート、案件のエグゼキューション 等 ・資金調達支援（エクイティ（マジョリティ・マイノリティ問わず）・メザニン・シニアの調達） ・ハンズオンによるPMI支援業務
この仕事の魅力
弊社は、PEファンド、Big4、証券IBD、M&Aアドバイザリー出身者を中心に構成された、Small / Mid Cap領域に強みを持つM&Aプロフェッショナルファームです。 M&Aアドバイザリー、FAS、税務、PMI、投資支援まで一気通貫で提供しており、創業初期よりリーグテーブルにもランクインするなど、着実に実績を積み重ねております。 加えて、独立系会計事務所のグローバルネットワークであるPrimeGlobalにも加盟しており、クロスボーダー案件を含む幅広いご支援が可能です。 弊社代表がPIVOTに出演して弊社の魅力やROLEUPの事業内容などを発信しておりますので、ご興味ございましたらご覧ください。 https://youtu.be/ld4txL1T08c?si=G5kLInXTaaICGu9E
必要なスキル・経験
M&A案件におけるソーシング、エグゼキューション、クロージングの実務経験 財務分析、会計、コーポレートファイナンスに関する基礎知識 M&A、FAS、金融機関、コンサルティング、事業企画、経営企画、事業投資など、いずれかの関連業務
歓迎条件
社会人の実務経験2年以上で、以下のいずれかの業務経験のある方、身につけたい方 公認会計士・税理士としての経験 FASファーム、投資銀行、金融機関、監査法人、コンサルティングファームでのM&A業務の経験 事業会社での経営企画、事業企画、事業投資の経験 M&A仲介会社・銀行・証券・保険会社・人材会社・事業会社における営業経験
選考プロセス
書類選考→１次～3次選考→内定
| 想定年収 | 500 ~ 1,500 万円 年間1本以上のM＆A案件成約やFAS案件獲得を前提に1000万円以上の年収がアソシエイトにおいても実現可能
（経験・能力を考慮の上、当社規定により決定）
現年収以上も考慮いたします。
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| ポジション | アソシエイトパートナー、シニアマネージャー、マネージャー、 シニアアソシエイト、アソシエイト、アナリスト |
| 勤務地 | 東京都 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング8階
徒歩5分
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