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2026/9/7

【FASに挑戦したい方へ/未経験者OK!】M&Aアドバイザリー業務

想定年収700 ~ 3,000 万円勤務地東京都職種M&Aコンサルタント雇用形態正社員募集締切12/6(日) 23:59
社名非公開

どんな仕事か

M&Aアドバイザリー業務(ファイナンシャル・アドバイザリー/リード・アドバイザリー業務)をご担当いただきます。 【具体的には】 ・M&A戦略立案 ・買手決済先のソーシング支援 ・プロセスのリード ・条件交渉の戦略作成支援および交渉 ・DD実行支援 ・企業価値分析又は売却価格検討支援 ・長期ファイナンス等のアレンジメント支援・ 意思表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援 ・サイニング、公表資料作成、クロージングの支援

この仕事の魅力

・Pre-Deal業務(コンサルティング)からPost-Deal業務(PMI)まで連続のM&A経験が積めます ・クロスボーダー案件が多く、海外との連携も多いです ・フラットなカルチャーやダイバーシティを重視した環境があります

必要なスキル・経験

【業務経験】 ・銀行、証券、M&Aブティック、事業会社、コンサルティング会社等でM&A関連若しくは会計・財務関連業務の経験を3年以上有する方 ・クライアントリレーション能力、コミュニケーション能力を有する方 【業務経験等:Manager以上】 ・5年以上のM&A経験 ・ご自身でクライアントを有している方 ・チームマネジメントの経験が豊富な方 以下誰かの実務経験がある方は尚可 ・アドバイザリー業務として、アクティビストとの対価経験(株主提案、プロキシーファイト対応等)

歓迎条件

【以下、あれば尚可】 ・特定の業界・業界に関する深い知識・見解 ・公認会計士、USCPA、中小企業診断士、証券アナリストに関する資格 【資格】 ・大卒以上、社会人経験5年程度 ・分析能力、コンサルティング能力を有する方 ・Office(Word、Excel、PowerPoint)利用可能な方 ・英語力:あれば尚可

選考プロセス

書類選考→1次面接→2次面接→最終面接→オファー面談

想定年収
700 ~ 3,000 万円
※経験・スキルによって応相談です。 ※詳細はオファー時にご確認ください。
ポジション
M&Aドバイザリー業務【コーポレートファイナンス】
勤務地
東京都

担当エージェント

口コミスコア
5.00
マッチング数
583件
【三井物産⇒ゴールドマン・サックス⇒ベイン・アンド・カンパニーの経歴を持つエージェント】 戦コン/投資銀行/総合商社での現場経験・面接官経験を踏まえた、単なる求人紹介に留まらない「質」を伴ったキャリアアドバイスが可能です。 1. トップティアファームの採用基準に押し上げる為の書類準備/面接対策を支援可能  ー ゴールドマン・サックス、ベイン・アンド・カンパニーでは管理職(Vice president/Manager)を経験。中途採用の面接官も担当  ー 戦略コンサル志望者のケース面接対策講座の講師としての指導経験あり 2. 総合商社、投資銀行、戦略コンサルの3業界に対する現場視点でのキャリア相談可能  ー 同業界を目指す方には、業界知識をリアリティを持って共有可能  ー 同業界出身の方には、培われたスキルに対する高い理解度に基づくキャリアアドバイスが可能 3. 業界に関わらず、キャリアアップに向けた戦略や転職後のマインドセットも共有可能  - MARCH卒としてキャリアアップを実現した実経験に基づく、キャリア戦略・マインドセットの共有  ー 2度の未経験中途入社の経験に基づく転職後のキャッチアップの方法論等、転職後のフォローアップも対応 職務経歴: ・立教大学を卒業後、三井物産のエネルギー本部にて、石油のトレーディング/LNGプロジェクト の事業投資/買収先企業のPMI業務に従事。 ・ゴールドマン・サックス証券の証券部門にて、コモディティセールスのVice Presidentとして事業会社の市場リスクマネジメント/ファイナンスの支援に従事。 ・ベイン・アンド・カンパニーにて、戦略コンサルタントのManagerとして、大企業向けの経営戦略立案支援に従事。新規事業、全社変革、M&A戦略、デューデリジェンス(BDD)、コスト削減等、多岐にわたるプロジェクトを担当。 ・2024年に株式会社ANDONEを設立し、転職エージェントとして活動。Podcast"下剋上キャリア"のパーソナルティを務める ( https://www.youtube.com/channel/UCE0JXbj6y_fOSEiw9vjSuyg ) ■株式会社ANDONEについて( https://and-one.com/ ) “人×戦略×投資”で企業の本質的な成長支援を行うグロース支援カンパニーです。 ハイクラス・エグゼクティブ向け人材紹介事業、戦略コンサルティング事業、中小企業投資事業を行っております。

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