外資就活ネクスト
アプリ限定でAI面接対策と職歴AI生成を利用可能!
ログイン会員登録
2026/10/6

[事業法人部]カバレッジバンカー

想定年収500 ~ 1,400 万円勤務地東京都職種カバレッジバンカー雇用形態正社員募集締切2027/1/4(月) 23:59
大和証券株式会社

どんな仕事か

【募集概要】 首都圏の上場企業に対する、エクイティファイナンス(新株式発行・株式売出し)・デットファイナンス(社債・CB発行)・M&A(企業買収・事業売却・経営統合・MBO等)・アクティビスト対応・IR(個人投資家向け・海外機関投資家向け)等の提案活動等を担うカバレッジバンカーを募集します。 上場企業の経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。 【募集背景と仕事内容】 顧客である上場企業が「企業価値向上」に取り組もうとする中、投資銀行に求められる役割は日々重要性を増しています。 かかる環境下、顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客及び対社内での議論を通じて「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。 顧客からは大和の「顔」として、社内からは「リーダー」として頼りにされる、やりがいのあるポジションです。

この仕事の魅力

【カバレッジ業務の魅力】 ◆圧倒的な成長機会 多種多様な案件の案件構築から執行まで、ハンズオンで経験可能で、短期間での成長が可能 ・アクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに数多くの案件を経験可能 ・大和証券はサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能 ・各IBのトップバンカーと案件を通じて競い合うことで、自身の成長の加速化が可能 ◆オープンな職場環境 クライアントファーストの思いのもと、情報共有を大事にし、切磋琢磨を実現しているチーム ・キャリア採用、リテール部門出身、プロダクツ出身等の様々なバックグランドの人材が多様性を認めながら成長機会を実現できる環境 ・年次や年齢に関係なく、自身のプレゼンスを最大限に発揮できる環境 ・常にベストなソリューションを追い求め、各バンカーと並走してくれるプロダクツ部門・海外部門 ・柔軟な人事施策という制度面だけでなく、多様な働き方を認め合う企業風土によって、子育てと業務の両立など、「ワークライフバランス」を高い次元で両立することが可能

必要なスキル・経験

【必須】 ・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(法人ビジネスの経験者歓迎。特にコンサルティングファーム、M&Aアドバイザリーファーム、商社、金融機関(銀行/証券会社)出身者を歓迎) ・チームワークを重視する姿勢(社内外の様々な関係者と連携できる方) ・基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)

歓迎条件

【あれば尚可】 ・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ・アクティビスト対応実務経験 ・証券アナリスト ・英語力(ビジネスレベル)

選考プロセス

選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます。

想定年収
500 ~ 1,400 万円
応相談
ポジション
主任、課長代理、上席課長代理、次長
勤務地
東京都
1006752 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号グラントウキョウ ノースタワー

担当エージェント

福田 翔音
口コミスコア
3.20
マッチング数
19件
アデコ
福田 翔音
神戸大学国際文化学部卒業後、金融機関にて融資・コンサルタント業務(主にクライアントのリスケ対応・事業再生・経営企画策定)を中心に経験。 現在は、LHH転職エージェント(アデコ株式会社)にて、人材紹介事業に従事しております。 フィンテック企業に出向し、人事採用担当としての経験も積んでおり、 両面型のエージェント経験・採用経験を武器に、手厚く応募書類添削・面接対策・入社フォローまで対応させて頂きます。 担当領域としては、公認会計士/USCPA有資格者、監査法人出身者、金融専門職/コンサル職、管理系/コーポレート系職種に特化し、企業および人財担当(両面型)としてキャリアサポートをご支援しています。 ※全国対応しております。 ※特に公認会計士/USCPAの方の転職支援を強みとしております。 【自己PR】 金融機関出身、フィンテック企業での人事採用経験をもとに、 監査法人/コンサルティングファーム/FAS/PEファンド/VC、金融機関、事業会社(業界問わず)などへの転職支援を強みとしております。 同業界/同職種間での転職だけでなく、監査法人/金融専門職/コンサル職↔管理系/コーポレート系職種へのキャリアチェンジとなる転職支援も経験しております。 面接対策では、複数回のロールプレイングを実施し、書類選考・面接・内定・ご入社まで、しっかりご支援させていただきます。 ※フィンテック企業にて書類選考・面接経験もございます。 ■担当領域: ・監査法人/コンサルティングファーム/FAS(会計監査、アドバイザリー、コンサル、FA等) ・PEファンド/VC(投資担当、ミドルバック等)  ・金融専門職(1線~3線まで全般) ・管理系/コーポレート系職種(経理財務、経営企画、内部監査/内部統制等)など ■支援実績: 【監査法人/コンサルティングファーム/FAS/PEファンド/VC】 ・監査法人/M&Aアドバイザリー(20代/600万円) ・Big4FAS/FA(20代/700万円) ・VC/キャピタリスト(30代/900万円) ・PEファンド/投資担当(30代/1,000万円) ・監査法人/会計監査(40代/1,000万円) ・中堅FAS/コンサルタント(30代/1,500万円) ・PEファンド/ミドルバック・CFO候補(30代男性/1,500万円) 【金融専門職】 ・生保/代理店営業(20代/600万円) ・フィンテック企業/金融犯罪対策(30代/600万円) ・証券会社/リテール営業(30代/700万円) ・投資銀行/公開引受(20代/800万円) ・メガバンク/法人営業(30代/800万円) ・地方銀行/商品企画(30代/800万円) ・フィンテック企業/経営企画(30代/900万円) ・フィンテック企業/内部監査(50代/900万円) ・メガバンク/コンプライアンス(40代/1,200万円) ・投資銀行/M&A(30代/1,500万円) 【監査法人/金融専門職/コンサル職→管理系/コーポレート系職種】 ・監査法人/監査→大手グローバル企業/経理(20代/800万円) ・金融機関/リスク管理→フィンテック企業/リスク管理(20代/900万円) ・FAS/M&A→大手メーカー/M&A(30代/1,000万円) ・監査法人/監査→独立系FAS/M&A(30代/1,000万円) ・投資銀行/公開引受→IPO準備企業/CFO(30代/1,200万円) ・監査法人/監査→総合商社/経理(30代/1,400万円) ・VC/キャピタリスト→SaaS企業/事業開発責任者(40代/1,500万円) 【管理系/コーポレート系職種】 ・大手グローバルメーカー/経理(30代/800万円) ・中小企業/経理課長(40代/800万円) ・IPO準備企業/管理本部長(40代/900万円) ・中堅グローバルメーカー/海外赴任(40代/900万円) ・IPO準備企業/IR責任者(40代/1,300万円) ・ファンド投資先/CEO(50代/1,800万円) など

関連するおすすめ求人