欧州最大の投資銀行：グローバル・トップクラスのIBDがバンカーを募集
どんな仕事か
同社の投資銀行部門において、最も守備範囲が広くユニークな「Capital Market Team」にてジュニア人材を募集いたします。 既存の枠組みにとらわれず、デリバティブやストラクチャードファイナンスを駆使した高度なソリューション提供に挑戦したい方を求めています。 ▼募集中のポジション Analyst – Associate(AVP) ▼投資銀行部門の体制 Capital Marketsは以下の3チーム構成。 - DCM：最大組織であり、主に外債引き受け等に対応。 - Capital Market Team（本募集部門）：MD1名、VP1名（女性、DCM兼任）の少数精鋭体制。 「ECMならびに金利・為替」以外をすべて取り扱う非常にユニークな立ち位置。 - Derivatives：金利為替系のファイナンスを取り扱う。 ▼入社後の業務イメージ - Analyst / Associate：幅広いプロダクト（Financing、上場アセット売却、マージンローン、デリバティブ等）の実行支援。 未経験の事柄にも果敢に挑み、実務を通じてテクニカルなスキルを習得。 参考 - VP：2026年より開始予定のPEファンド向けLBO提供において、オリジネーション・レスポンシビリティを担う。 Barclaysのグローバルネットワークを駆使した案件化が期待される。
この仕事の魅力
▼ディールサイズ ソフトバンクグループとの極めて強いリレーションがあり、同社向けが案件の約半分を占める。 Arm HoldingsのIPO、アリババ株の売却、T-Mobileのブロックトレードなど、歴史的かつ巨大なディールに携わることができる。 また、BXやKKR、カーライルといったグローバルなラージキャップPEとの接点も非常に強い。 ▼定性情報 「決められた道を決められた通りに進む」ことよりも、未知の領域に対して「気合」を持って挑戦する姿勢が評価される。 少数精鋭のチームであり、NYやロンドン、香港のカウンターパートと日常的に協業するグローバルな環境。 金融規制を遵守する慎重さと、案件をやり抜くガッツの両立が求められる組織文化。
必要なスキル・経験
- 英語力（必須） カウンターパートの大多数が全員外国人（NY、香港、ロンドン）となるため、ビジネスレベルの英語力は必須。 - 金融機関での実務経験 証券会社や銀行での経験。 金融業界のスタンダードや規制を理解し、事故を起こさない慎重な感覚を有すること。 - マインドセット 未経験の事柄にも果敢に挑める「気合」と「ガッツ」。 幅広い業務へのチャレンジ精神。
歓迎条件
- ECM、DCM、LBOのいずれかの経験 - デリバティブを用いたファイナンス、またはストラクチャードファイナンスの経験 - メザニンファイナンス、メザニン投資、または新株予約権型ファイナンスの経験
選考プロセス
- 書類選考 - 1次面接（VP/Directorクラス）: 現場のキーマン（セクターMDやM&A VPなど）2〜4名による面接。各回30分〜40分。 - 2次面接以降: 部門共同責任者や、場合によってはAPAC（香港/シンガポール等）のリージョン責任者との英語面接。 - 最終面接: カントリーCEO（森原氏）や証券Top（木曾氏）等との面接。
| 想定年収 | 1,100 ~ 2,700 万円 - Analyst：Base 1,100 – 1,400 万円 + Bonus
- Associate：Base 1,800 – 2,000 万円 + Bonus
参考
- VP：Base 2,700 万円～ + Bonus |
|---|---|
| ポジション | Bulge Bracket IBD Junior Banker |
| 勤務地 | 東京都 |
担当エージェント
