国内最大級の顧客基盤×米系トップティアの知見：日系最強のJVがリードする国内最高峰のIBDバンカー募集
どんな仕事か
メガバンクの顧客基盤と、トップティアバルジブラケットのグローバルプラットフォームが融合した、国内屈指のM&Aアドバイザリーにてジュニアバンカーを募集しています。 業界トップクラスのフィー水準と案件執行能力を背景に、日本のM&Aマーケットを牽引するエグゼキューションに従事いただきます。 ▼募集中のポジション Analyst - Associate ▼投資銀行部門の体制 投資銀行本部全体で約600名が在籍。M&Aアドバイザーは100名を超え、国内最大規模。 - M&Aアドバイザリー第1部：主に大規模取引を担当。エグゼキューション中心。 - M&Aアドバイザリー第2部：中小規模から大規模まで広範に対応。MD数名、ED 10名強、VP 10名強、AS 20名、AN 30名の構成。 As, AnはPool制、Stafferがジュニアの希望を聞いて案件へのアサインを決定。 ▼入社後の業務イメージ IN-IN案件（6割）およびクロスボーダー案件（4割）のエグゼキューションを推進。 最近ではPEファンド関連やアクティビスト対応、利益相反ディールなど難易度の高い案件も多数扱う。 研修後はM&Aのエグゼキューションに2.5件ほど常に関与。
この仕事の魅力
▼ディールサイズ 国内最大規模のM&A部隊として、日系企業の海外事業売却やカーブアウト、大型TOBなど、あらゆる規模・種類の案件に対応。バルジブラケットのグローバルプラットフォームと一体化しているため、世界基準の情報提供が可能。 ▼定性情報 単なる銀行の後追い組織ではなく、自律してマーケットを動かすプロフェッショナル集団。 雇用形態は「総合職」と、中途採用向けの「戦略（専門）職」の2種。 戦略職は1年更新のプロフェッショナル契約（現職毎年更新）だが、日系IBDでトップクラスの給与水準（VPで2,000万円〜）を提示可能。 バルジブラケットへの出向チャンスもあり、日系と外資のハイブリッドな環境で成長できる。
必要なスキル・経験
- 実務経験 【FA経験者】日系大手証券、独立系M&A、Big4 FAS等での実務経験。2年程度あればAssociate以上のオファー検討可。 - 対人能力 癖のある顧客に対しても日本語でしっかり対応できる力。PEファンドの担当者と対等に渡り合える素地。 - 適性 20代中盤から後半。PEファンドのセルサイド/バイサイド案件に耐えうる論理性。
歓迎条件
- 英語力（必須ではないが、あれば歓迎） - Big4 FAS等での勤務経験
選考プロセス
書類選考 VP Round / VP-Associate Round（未経験者は複数回あり） ED Round（四則演算の計算テスト15〜20分含む） 最終面接（副本部長 兼 M&Aアドバイザリー部長）
| 想定年収 | 1,000 ~ 1,800 万円 - Analyst 1-3：Total Comp 1,000 – 1,200 万円程度
- Associate：Total Comp 1,400 – 1,800 万円程度
- VP 1-4：Total Comp 2,000 – 3,000 万円程度
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|---|---|
| ポジション | 日系IBDジュニアバンカー |
| 勤務地 | 東京都 |
担当エージェント
