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2026/7/14

投資銀行業務

想定年収550 ~ 1,000 万円勤務地東京都職種M&Aアドバイザー(エグゼキューション)雇用形態正社員募集締切10/18(日) 23:59
社名非公開
小形 春輝
ヤマトヒューマンキャピタル

どんな仕事か

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。 【1】資本市場 ◆コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの 金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。 各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 【2】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 【3】引受 ◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット) ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ◆DCM(デット・キャピタル・マーケット) ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、  ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

この仕事の魅力

資本政策、資金調達、M&Aアドバイザリー、株式・債券発行、上場準備指導など、高度な専門知識に基づく金融ソリューション提案スキル。

必要なスキル・経験

◇必須要件/経験・スキル ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかの経験者 ◇歓迎要件/経験・スキル ・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者

歓迎条件

同業種の経験

想定年収
550 ~ 1,000 万円
ポジション
投資銀行業務
勤務地
東京都

担当エージェント

小形 春輝
口コミスコア
3.50
マッチング数
95件
ヤマトヒューマンキャピタル
小形 春輝
【プロフィール】 全国1位・3年連続上位10%の営業実績。「住宅・建設・コンサル・SaaS」領域のキャリア戦略と年収交渉に強みをもっております。 【私について】 大学卒業後、大手ハウスメーカーにて注文住宅の営業に従事。富裕層や経営層を相手に新人賞、全国表彰、3年連続で全国上位10%以内という実績を収めました。 その後、「一過性の商品提供ではなく、人の人生に深く関わりたい」という強い想いから人材業界へ転身。現在は、M&A・FAS・PEファンド・戦略コンサルといった、極めて高い専門性が求められる領域の転職支援に特化しております。 現在は、その現場で培った「深層ニーズの洞察力」と「完遂力」を武器に、M&A・PE・戦略コンサルといったハイクラス領域に特化したキャリア支援を行っています。単なる求人紹介に留まらず、あなたの市場価値を再定義する参謀として、5年、10年先を見据えたキャリア戦略を共に描き出します。 【自己PR】 ■私をパートナーに選ぶ「3つのメリット」 1. 圧倒的な言語化能力と「勝てる」レジュメ作成 全国トップ営業の視点で、あなたの経歴を企業が喉から手が出るほど欲しがる「解決策」へと翻訳します。書類通過率の劇的な改善をお約束します。 2. ハイクラス・非公開求人へのダイレクトアクセス M&A、PEファンド、AIスタートアップの経営層との強固なパイプを保有。市場に出回る前の「指名募集案件」や「CxO候補案件」への打診が可能です。 3. 妥協なき年収交渉と選考対策 高年収での成約実績を支えるのは、精緻な企業分析と交渉術です。面接官の評価ポイントを事前に徹底共有し、最高条件での内定獲得をサポートします。 【得意領域】 ・ハイクラス(M&A、FAS、PE、VC、スタートアップCxO候補) ・コンサルティング(戦略、IT、業務、DXコンサル) ・不動産・建設(用地仕入れ、売買仲介) ・AI・SaaS(メガベンチャー、急成長AIスタートアップ) ・人材業界(ハイクラス・ミドル層エージェント) ■採用支援実績(抜粋) 【1】Executive / High-Finance(爆発的な年収アップと経営層への転身) ・32歳 法人営業(製造業) → M&Aアドバイザー 年収 750万 → 3,300万(ポテンシャルを見極めたキャリアの飛躍) ・35歳 営業マネージャー → PE投資先 COO候補 年収 900万 → 1,800万 + SO(経営幹部層へのマッチング) ・27歳 財務系アドバイザリー → グローバルPE 年収 1,280万 → 1,800万 + キャリーボーナス ・31歳 外資系戦略コンサル → PEファンド(投資担当) 年収 1,200万 → 1,700万 + キャリーボーナス 【2】コンサルティング / DX / SaaS(異業界からの戦略的キャリアチェンジ) ・25歳 法人営業(メーカー) → DXコンサル(BizDev) 年収 600万 → 800万 ・27歳 メーカー営業 → 外資系コンサル 年収 550万 → 900万 ・30歳 プロダクトマネージャー → 外資系コンサル(戦略×Tech) 年収 800万 → 1,400万 ・29歳 不動産営業 → AI SaaSフィールドセールス 年収 500万 → 600万 【3】経験を活かした専門職スライド・若手支援 ・31歳不動産営業 → メガベンチャー 事業開発(BizDev) 年収 700万 → 1,200万 ・30歳 住宅メーカー営業 → 建設業界特化型コンサルティング 年収 700万 → 800万 ・29歳 事務職 → ブティック系経営コンサルティング 年収 400万 → 550万 ・23歳 ショップ店員 → 人材紹介会社(営業) 年収 250万 → 360万(ポテンシャル採用と意欲の言語化を支援)