外資就活ネクスト
アプリ限定でAI面接対策と職歴AI生成を利用可能!
ログイン会員登録
2026/8/14

<証券>投資銀行部門でのM&A業務、公開買付代理人業務担当 ◇国内有数の独立系総合証券グループ

想定年収550 ~ 900 万円勤務地東京都職種M&Aアドバイザー(ソーシング) / M&Aアドバイザー(エグゼキューション) / M&Aアドバイザー(バリエーション) / M&Aアドバイザー(総合職・その他)雇用形態正社員募集締切11/12(木) 23:59
社名非公開
キャリアクライミング

どんな仕事か

業務内容 ■案件ソーシング活動 ■M&Aアドバイザリー業務(バリエーション含むエグゼキューション業務等) ■公開買付代理人業務 ご経験に応じて一部の業務をお任せいたします。将来的には案件のソーシングからエグゼキューションまで一貫してご担当いただくことを想定しております。 業界ごとの担当を割り振りしておらず、様々な案件に携わって頂くことができます。シニアの社員を中心にサポート頂けるので安心して業務に従事頂けます。 証券の営業部門(投資銀行部門顧客カバレッジ担当、ウェルスマネジメントカンパニー等)や提携地方銀行、外部(コンサル会社)からお客様を紹介頂くことがメインですが、案件を獲得するため東海東京証券をはじめとする当グループ会社の各営業部門に能動的に働きかけを行って頂きます。

この仕事の魅力

募集背景 業務拡大に向けた人員募集 当社は独立系総合証券会社として企業オーナー様や上場法人様など、 様々なお客様に多様なプロダクトを提供しながら長年にわたり深い信頼関係を築いてまいりました。近年は東証の上場制度改革の影響もあり、上場企業の資本政策に関連する案件が増加しており、 この分野を強化していきたいと考えております。 当社では投資銀行部門や法人部門で担当している上場企業様およびウェルス部門における 企業オーナー様など幅広い顧客基盤を活用したソーシング活動を行っております。 そのうえで、M&Aのエグゼキューションまでを一気通貫でサポートし、 クライアントのニーズに寄り添った丁寧なご支援を心がけております。 上場、未上場を問わず幅広いお客様に対し、M&Aアドバイザリーや公開買付代理人サービスを ご提供を行っております。案件規模は中小型の案件(取引金額100億円未満)

必要なスキル・経験

【必須条件(MUST)】 ・金融機関での営業経験、財務部門での勤務経験、法務部門での勤務経験 【資格要件】 ・日商簿記2級歓迎 ・証券アナリスト歓迎 ・法人向けソリューション営業経験者歓迎 ・M&Aエグゼキューション業務未経験可

歓迎条件

【歓迎条件(WANT)】 ・成長意欲のある方 ・周囲を巻き込みながら、業務推進した経験のある方

想定年収
550 ~ 900 万円
応相談 賞与:年2回(6月、12月) ※正社員の場合
ポジション
M&Aアドバイザリー業務
勤務地
東京都
東京または名古屋 正社員の場合、転居を伴う転勤可否を選択頂きます

担当エージェント

口コミスコア
4.04
マッチング数
1578件
キャリアクライミング
永野 勝久
日系金融出身
ファンド
コンサル業界
金融業界
BIG4
に強い
1998年に国内大手証券でキャリアをスタートしました。 自身では、企業からの直接スカウト経験もあるが転職を見送った経験があります。 2008年に起業し、2009年に事業開始。金融、コンサル、FASなどを中心に人材紹介を行っております。 その為、事業会社への転職を望まれる方には弊社はお勧めできません。 レジュメ添削から、面接対策まで希望される方には丁寧なサポートを行っております。 御相談ベースでの面談もお気軽にご連絡下さいませ。 自身の経験から転職ありきでなく、その方の今後の希望のキャリアへの道筋を示せればと考えております。 ご支援した方との長期的なお付き合いをさせて頂いている方もおり、転職後に個人的な御相談を受ける事もございます。 また、転職支援実績から独自の選考ルートを構築しているクライアントもあります。