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2026/9/4

◆年収~1800+賞与【カーブアウトDDコンサルタント(シニアコンサルタント~ディレクター)】_NO.59726

想定年収800 ~ 1,800 万円勤務地東京都職種財務コンサルタント(FAS) / 戦略コンサルタント / M&Aコンサルタント …雇用形態正社員募集締切12/3(木) 23:59
外資系大手M&Aアドバイザリーファーム

どんな仕事か

<募集ポジション> シニアコンサルタント マネージャー シニアマネージャー ディレクター ●チーム紹介/特徴 M&Aや事業再編等のトランザクションのプロセスにおけるオペレーショナル・デューディリジェンス、M&Aを成功に導くための統合・再編後のプロセスの設計 (PMI:Post-Merger Integration)、統合・再編・売却実務のプロジェクトマネジメントなどを総合的にサポートしています。 M&A戦略、組織、人事、会計、IT、業務プロセスなど、さまざまな経験とスキルを持つコンサルタントが多数在籍しています。また、自社ファーム内の税務やコーポレートファイナンスなどの専門家と連携して仕事を進めることが多いため、実務を通じて幅広い分野の知識を身につけることができます。 ●業務内容 本求人は、日本企業による事業ポートフォリオ変革・再編の動きが活発化したことにより支援ニーズが高まっている、M&Aトランザクションにおけるカーブアウトデュー・ディリジェンス業務にフォーカスした人材を募集するものです。 ・カーブアウト対象範囲の把握、検討支援 ・カーブアウトがバリューチェーンやオペレーションに与える影響の把握、検討支援 ・カーブアウトやカーブアウト後のスタンドアロン化における潜在的イシュー(販売、R&D、購買、生産、コーポレート機能(ITや人事)、IP・知財等)の整理 ・整理した潜在的イシューの財務情報への反映の支援(財務・会計チームと連携) ・クロージング時点で移行サービスが必要な領域の把握、移行サービス契約に関する論点整理、交渉の支援 ・株式/事業譲渡契約書におけるカーブアウトやセパレーションに関する契約条件、経済条件の交渉支援(財務・会計チームと連携) ・締結以降のクロージングやスタンドアロン化までに実施すべき事項の概括的整理

この仕事の魅力

財務アドバイザリー業務とトランザクション関連のサービスを提供する大手グローバル金融サービスグループの一員です。 同グループの財務アドバイザリーサービスのリーディングカンパニーとして、企業成長を加速させるためのM&Aを活用した事業戦略計画・実行を、グローバルのプロフェッショナル約10,000名のネットワークを活かしサポートしています。クロスボーダー案件も多く、市場参入への戦略策定だけではなく、その後のデューデリジェンス、エグゼキューション、PMIまでの一貫したソリューション提供が可能な点を強みとしています。

必要なスキル・経験

<希望スキル・希望経験: シニアコンサルタント> (必須) ・下記いずれかのご経験を有する方  >コンサルティングファーム(戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等)、PEファームでの業務経験  >事業会社での経営企画・財務会計等の本社機能での業務経験(3年以上)  >監査法人における監査経験、あるいはアドバイザリー部門での業務経験(3年以上)  >企業買収あるいはカーブアウトプロジェクトの経験 ・効果的に情報収集、アウトプットの報告ができるコミュニケーション力 ・日商簿記2級程度以上の財務諸表の構造が理解できるスキル ・コーポレートファイナンス(企業や事業の価値評価のアプローチ)の基礎的理解 ・日本語(ビジネスレベル) <希望スキル・希望経験: マネージャー> ※上記シニアコンサルタント要件に加えて (必須) ・コンサルティングファーム(戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等)でのプロジェクトマネジメント経験  >1名~2名以上の下位者の業務管理  >プロジェクト計画/成果物の設計  >クライアントとのDay to Dayのコミュニケーションによるプロジェクト推進 <希望スキル・希望経験: シニアマネージャー/ディレクター> ※上記コンサルタント/シニアコンサルタント及びマネージャー要件に加えて (必須) ・コンサルティングファーム(戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等)でのより高度なプロジェクトマネジメント経験  >3名~4名以上の下位者の業務管理、他部門チームとの連携  >プロジェクト計画/成果物の設計・レビュー、成果物のとりまとめ  >クライアントとの主要なコミュニケーションのリード、プロジェクト推進 ・カーブアウトDDをプロジェクトマネージャーとして担当した経験(特定の分野だけでなく、カーブアウトDDで確認する領域全般) ・M&A観点における財務分析スキル(財務情報とバリュエーションとの関連の理解)

歓迎条件

<希望スキル・希望経験: シニアコンサルタント> (尚可) ・FAS系専門会社での財務デュー・ディリジェンス業務経験 ・その他、M&Aにおけるデュー・デリジェンス(ビジネス、オペレーション、IT、人事、等)業務経験 ・IT監査業務、ITシステム導入プロジェクト業務(業務プロセス設計、要件定義、等)経験 ・CPA資格保有者(日本、及び海外)優遇 <希望スキル・希望経験: シニアマネージャー/ディレクター> (尚可) ・財務DDのマネージャー以上のロールでの経験、財務モデルに関するアドバイザリー経験 ・オペレーション分野の特定の領域に関する深い知識・経験(例えばITや人事といった特定領域) ・カーブアウト案件のSign to CloseフェーズやPMIフェーズの支援経験 ・M&Aにおける契約交渉の経験

想定年収
800 ~ 1,800 万円
800~1800万円+賞与 ※前職考慮
ポジション
カーブアウトDDコンサルタント(シニアコンサルタント~ディレクター)
勤務地
東京都

担当エージェント

大石 順子
口コミスコア
3.31
マッチング数
46件
アクシアム
大石 順子
独自求人
マネージャークラス支援
メガベンチャー
CXOクラス支援
ファンド
に強い
<マネジメント・経営人材・MBAに強みを持つエージェント> 株式会社アクシアム エグゼクティブ・コンサルタント *保有資格 日本キャリア開発協会認定 キャリアディベロップメントアドバイザー(CDA) 【コンサルティングポリシー】 “事業そのもの”を動かし、創るポジションを目指す方へ 私は約18年にわたり、キャリアコンサルタントとして、外資系・日系双方のマネージャー・部長クラス以上(取締役などの経営幹部、幹部候補を含む)の求人紹介を中心に、多くのキャリア開発のご支援を行ってきました。 特に企業の中枢で『事業開発』『経営戦略』を担うなど、“事業そのものを動かし創っていくポジション”を目指す方へのコンサルティング、転職サポートを得意としています。 企業規模としては、大企業から中堅企業、気鋭のベンチャーまで多くのクライアントと強いパイプを築いており、上記ポジションのほかにも『マーケティング』領域での転職にも多くの実績を持ちます。 私が皆さんにコンサルティングをご提供するうえで最も大切にしているのは、『ご自身の軸』を見つけていただくことです。まずは真摯に、丁寧に、ご自身の状況やキャリアのご希望を伺い、そのディスカッションの中で「今後のキャリア人生で、自分にとって欠かせないものは何か?」「譲れない想いは何か?」「自分で気づいていない潜在的な強み、想い」を共にあぶりだしたいと思っています。 多くの方のご相談をお受けする中で、よく言っていただく言葉があります。それは 「自分の中にある、言葉になっていないものを言葉にしてもらえた」 「ひとりでは上手く整理し、まとめて伝えられなかったことが明確になった」 ということ。 この『ご自身のやりたいこと、方向性を的確に言語化し、表現してみる』=『軸を発見・認識する』ことこそ、心から満足できる転職成功の鍵だと思うのです。 【紹介実績例】 ・日系大手企業→外資系ベンチャーキャピタル(スタートアップ活性化のため展職。780万円→980万円) ・日系大手企業→ベンチャー企業(自身の強みを活かす展職。1100万円→1300万円) ・日系IT企業→日系ブランド企業(PMO。1100万円→1500万円) ・日系大手企業→Deep Tech/General Manager 事業リーダーとして年収は現状維持で展職) ・外資系企業→日系SaaS企業(キャリアチェンジの展職) ・外資系投資銀行→外資系企業/ファイナンス Senior Analyst(年収は下げても事業に寄り添う展職) ・外資系コンサルティングファーム→日系企業(日本発の事業開発目指して、年収は現状維持で展職) 【略歴】 大学卒業後、日系消費財メーカーに14年間在籍。その後、マーケティング・コンサルティングファーム、人材育成コンサルティング会社にて、顧客視点のマーケティング(リサーチ&商品開発)、新規事業戦略立案や新商品開発、CS調査・課題解決に携わる。2005年、アクシアムに参画。自らの展望を叶え、現職へ「展職」を果たした。 “転々とする転職ではなく展望ある転職=「展職」を”という理念のもと、約18年間、キャリアコンサルタントとしてハイエンド人材のキャリア形成をサポート。キャンディデートひとりひとりの展望の実現に向けて、寄り添い、丁寧かつ的確なコンサルティングを提供中。 ---------------------------------------------------------- <株式会社アクシアムについて> https://www.axiom.co.jp/ ---------------------------------------------------------- 長期的視点にたった「展望ある転職」=『展職』の実現を全力サポート。 私たちは“40代・50代になっても価値をもつキャリア”を共に考え、創るパートナーです。 ---------------------------------------------------------- 弊社は1993年にスタートしたスカウト型サーチファームです。 単なる求人紹介ではなく、皆さんの展望に合わせて将来のキャリア資産(将来にわたり有用な人材として企業から求められるスキル・経験)を増やしていただける機会をご紹介するのが信条。キャリアの棚卸しから求人企業の解説、レジュメ作成、面接対策まで専任のコンサルタントがきめ細かくサポートします。 金融機関やコンサルティングファームのようなプロフェッショナルな業界をはじめ、グローバル大手、著名ベンチャーなど700社以上の顧客ネットワークの中から、20代・30代の若手人材の方にステップアップしていただける多彩なチャンスをご提供します。 ◆ビジネスリーダーとなるキャリアの道筋・成功事例に精通◆ 特に、組織・事業・社会を牽引する経営人材となるためのキャリア構築に精通しており、CxOはもちろん経営企画、事業開発、企業財務、マーケティング、海外事業など企業の根幹を担う領域でマネージャー以上のポジションへ多数のご紹介実績が。それゆえ皆さんの展望を叶えるには「どのタイミングで」「どんなスキルを獲得するために」「どのような環境を選ぶべきか」を的確にアドバイスすることが可能です。 キャリアについて共に考え創る一生涯のディスカッション・パートナーとして、また何でも相談できるあなた専任のコンサルタントとして、私たちアクシアムをご活用ください! <アクシアムの主な紹介案件> ◆外資系戦略コンサル/コンサルタント ◆外資系コンサル/M&Aアドバイザリー ◆外資系大手ファンド/アソシエイト ◆外資系大手ネットサービス/プロダクトマネージャー ◆外資系一般消費財メーカー/ブランドマネージャー ◆外資系大手ヘルスケア/リーダーシッププログラム1期生 ◆外資系製薬会社/リーダーシッププログラム ◆外資系グローバルカンパニー/FP&A ◆日系戦略コンサル/マネージャー・コンサルタント ◆日系ベンチャーキャピタル/アソシエイト ◆日系大手IT企業/役員候補 ◆日系大手ヘルスケアカンパニー/経営企画 ◆日系食品製造・販売/新規事業開発部長 ◆日系一部上場企業/幹部候補 ◆日系外食産業/海外拠点統括候補 ◆日系製造業/事業開発 ◆日系ブランド企業/マーケティングリーダー候補 ◆日系スタートアップ/CFO ◆日系ベンチャー/社長室長 ◆日系ベンチャー/社長室・新規事業開発責任者 <会社情報> 設立 1993年9月 代表者名 渡邊光章 厚生労働大臣許可番号 13-ユ-040523 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 5階 東京メトロ銀座線虎ノ門駅直結

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