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2026/9/8

M&A後の経営統合・カーブアウトで企業価値を創出する|デリバリー ディール バリュー(DDV)コンサルタント

想定年収900 ~ 2,500 万円勤務地東京都職種戦略コンサルタント / 財務コンサルタント(FAS) / ITコンサルタント / 業務コンサルタント / M&Aコンサルタント雇用形態正社員募集締切12/7(月) 23:59
社名非公開
中野 陵
アスパイア

どんな仕事か

M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)支援、および事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオ最適化支援を担当します。 【PMI(経営統合)支援】 ・オペレーション・ITデューデリジェンスを通じた統合影響・シナジー分析、PMIプランニング ・統合ビジョン・事業計画・統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化支援 ・シナジー定量化・事業価値向上施策の検討、モニタリング・実行支援 ・会計・人事等バックオフィス、営業・SCM等バリューチェーンオペレーションの組織・業務設計、導入支援 【事業再編・カーブアウト支援】 ・事業再編、事業単位での買収・売却(カーブアウトディール)、JV設立に関するフィジビリティスタディ・ストラクチャー検討 ・プレM&Aフェーズでの事業分離のための組織機能・オペレーション分析、IT環境分析と分離計画策定、財務影響精査、ディールパッケージ作成 ・ディール実行時のセルサイド/バイサイドデューデリジェンス、事業統合・分離の具体設計、プロジェクト推進・実行支援 【オペレーションデューデリジェンス】 ・バリューチェーン/オペレーションの構造・パフォーマンス分析 ・カーブアウトディールにおける組織機能分離の課題分析、財務影響の把握・試算 ・ITデューデリジェンス 具体的なタスクとして、クライアントの組織・業務・ITレビュー、データ・財務分析、統合機能構築、契約内容検討、多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント等を担います。

この仕事の魅力

◆ダイナミックな業界再編の最前線に立てる クロスボーダーM&Aの日常化、業界再編の加速により、ディールの数・複雑性が増す中、事業会社やプライベートエクイティファンドをクライアントに、実行支援から価値創出までを一気通貫で担えます。 ◆多様なステークホルダーとのプロジェクトをリードできる FAや弁護士を含む専門家との連携、売主・買主・対象会社の多様な部門・国籍の関係者を含むプロジェクトをリードする経験を積めます。 ◆専門分野を超えた広い知見を獲得できる Manager以下の方は「Deals Execution Team(DET)」に配属され、自身の専門分野に加え他分野にも触れることでキャリアを広げる場として設立された組織に所属します。 ◆クロスボーダー案件・海外駐在の機会 高い英語力があれば、クロスボーダー案件への関与機会や海外駐在機会も増加します。

必要なスキル・経験

以下いずれかの経験者を優遇 ・コンサルティングファームでの組織・経営管理・業務改革、IT企画/導入等の実務経験(担当領域は問わず) ・監査法人等での連結決算・決算早期化支援、リスク管理・内部統制・グループガバナンス構築等の経験 ・事業会社、商社における事業企画、M&A経験 ・投資ファンドでの実務経験(特に投資先でのPMI、Value-up経験) ・クロスボーダー案件等で英語を使って仕事をした経験 【資格・スキル】 ・戦略、経営管理、財務・会計、オペレーション、IT・デジタル等一定の業務分野に対する知見 ・探求心・洞察力・ロジカルシンキング能力 ・クライアントリレーション、コミュニケーション能力 ・PCスキル(Excel、PowerPoint、Word)、特にExcel中級以上

歓迎条件

・M&Aアドバイザーとしてのディール支援、統合支援などの実務経験 ・公認会計士、USCPA、中小企業診断士、証券アナリスト等の資格 ・英語力、海外駐在経験

選考プロセス

[ 書類選考 ] → [ 面接3-5回 ] → [ 内定 ] 入社予定:応相談

想定年収
900 ~ 2,500 万円
経験/現年収/評価を踏まえ決定
ポジション
アソシエイト/シニアアソシエイト/マネージャー/シニアマネージャー
勤務地
東京都

担当エージェント

中野 陵
口コミスコア
3.83
マッチング数
74件
アスパイア
中野 陵
BIG4
マネージャークラス支援
コンサル業界
日系金融出身
外資コンサル出身
に強い
【経歴】 大学卒業後、東証1部上場のサービス会社に入社し、営業部門に配属され3年間勤務。営業部門ではトップクラスの営業成績をあげる。営業経験を通じて、4大経営資源である「人」、「物」、「金」、「情報」の中でもとくに「人」に関心を持ち、人材業界に転職。アスパイア株式会社にて、約17年にわたりコンサルファーム業界を中心にFAS業界、総合商社を主に担当している。 世界を代表する外資系コンサルファームや日系の一流コンサルファーム、Big4 FAS、総合商社と築いた信頼関係が最大の強み。 【コンサルティングファーム、FAS、総合商社の業界知識と各社の企業情報に精通】 コンサルティングファーム、FAS、総合商社の各社の企業理念・ミッション、固有の歴史・企業風土・組織、事業内容・サービス、業績・最近の動向、トップの人物像・人柄、理想とする人材像、募集職種の業務内容や応募要件・業務経験などの企業情報に精通しています。 各社の多角的な特徴を踏まえながら、転職希望者のキャリアや能力・地頭のみならず、キャリアビジョンやパーソナリティも勘案した最適な提案をさせて頂き、転職希望者の皆様と共に中長期的なキャリアを探索し、数多くの成功事例を構築してきました。 転職希望者の皆様の人生のビジョンや個性・適性・志向に基いたキャリアデベロップメントをサポートし、エンプロイヤビリティ(再就職能力)の強化とキャリア自律の構築を真摯に支援致します。 【決定実績事例】 Big4 FAS VP(年収1700万円)→ 総合商社 コーポレート(年収2000万円) 日系ブティック系ファーム(1000万円)→ PEファンド(1200万円+キャリー) Big4 FAS ディレクター(年収 2300万円)→ ベンチャーファーム MD(年収2550万円+ストックオプション7000万円) 大手日系コンサルファーム シニアマネージャー(1650万円)→ ベンチャーファーム ディレクター(年収1750万円+ストックオプション2000万円) Big4コンサルファーム マネージャー(年収1500万円)→ Big4 FAS シニアマネージャー(年収1700万円) 外資系コンサルファーム マネージャー(年収1250万円)→ Big4コンサルファーム マネージャー(年収1400万円) Big4コンサルファーム シニアコンサル(年収950万円)→ Big4 FAS シニアコンサル(年収1100万円) メガバンク IT企画(880万円)→ Big4 FAS シニアコンサル(年収1050万円) 大手損保 アクチュアリー(1000万円) → Big4ファーム シニアコンサル(年収1100万円) 製造業 研究開発(550万円)→ 大手シンクタンク コンサルタント(年収900万円)