M&A後の経営統合・カーブアウトで企業価値を創出する|デリバリー ディール バリュー(DDV)コンサルタント
どんな仕事か
M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)支援、および事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオ最適化支援を担当します。 【PMI(経営統合)支援】 ・オペレーション・ITデューデリジェンスを通じた統合影響・シナジー分析、PMIプランニング ・統合ビジョン・事業計画・統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化支援 ・シナジー定量化・事業価値向上施策の検討、モニタリング・実行支援 ・会計・人事等バックオフィス、営業・SCM等バリューチェーンオペレーションの組織・業務設計、導入支援 【事業再編・カーブアウト支援】 ・事業再編、事業単位での買収・売却(カーブアウトディール)、JV設立に関するフィジビリティスタディ・ストラクチャー検討 ・プレM&Aフェーズでの事業分離のための組織機能・オペレーション分析、IT環境分析と分離計画策定、財務影響精査、ディールパッケージ作成 ・ディール実行時のセルサイド/バイサイドデューデリジェンス、事業統合・分離の具体設計、プロジェクト推進・実行支援 【オペレーションデューデリジェンス】 ・バリューチェーン/オペレーションの構造・パフォーマンス分析 ・カーブアウトディールにおける組織機能分離の課題分析、財務影響の把握・試算 ・ITデューデリジェンス 具体的なタスクとして、クライアントの組織・業務・ITレビュー、データ・財務分析、統合機能構築、契約内容検討、多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント等を担います。
この仕事の魅力
◆ダイナミックな業界再編の最前線に立てる クロスボーダーM&Aの日常化、業界再編の加速により、ディールの数・複雑性が増す中、事業会社やプライベートエクイティファンドをクライアントに、実行支援から価値創出までを一気通貫で担えます。 ◆多様なステークホルダーとのプロジェクトをリードできる FAや弁護士を含む専門家との連携、売主・買主・対象会社の多様な部門・国籍の関係者を含むプロジェクトをリードする経験を積めます。 ◆専門分野を超えた広い知見を獲得できる Manager以下の方は「Deals Execution Team(DET)」に配属され、自身の専門分野に加え他分野にも触れることでキャリアを広げる場として設立された組織に所属します。 ◆クロスボーダー案件・海外駐在の機会 高い英語力があれば、クロスボーダー案件への関与機会や海外駐在機会も増加します。
必要なスキル・経験
以下いずれかの経験者を優遇 ・コンサルティングファームでの組織・経営管理・業務改革、IT企画/導入等の実務経験(担当領域は問わず) ・監査法人等での連結決算・決算早期化支援、リスク管理・内部統制・グループガバナンス構築等の経験 ・事業会社、商社における事業企画、M&A経験 ・投資ファンドでの実務経験(特に投資先でのPMI、Value-up経験) ・クロスボーダー案件等で英語を使って仕事をした経験 【資格・スキル】 ・戦略、経営管理、財務・会計、オペレーション、IT・デジタル等一定の業務分野に対する知見 ・探求心・洞察力・ロジカルシンキング能力 ・クライアントリレーション、コミュニケーション能力 ・PCスキル(Excel、PowerPoint、Word)、特にExcel中級以上
歓迎条件
・M&Aアドバイザーとしてのディール支援、統合支援などの実務経験 ・公認会計士、USCPA、中小企業診断士、証券アナリスト等の資格 ・英語力、海外駐在経験
選考プロセス
[ 書類選考 ] → [ 面接3-5回 ] → [ 内定 ] 入社予定:応相談
| 想定年収 | 900 ~ 2,500 万円 経験/現年収/評価を踏まえ決定 |
|---|---|
| ポジション | アソシエイト/シニアアソシエイト/マネージャー/シニアマネージャー |
| 勤務地 | 東京都 |
