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2026/7/17

★未経験OK!★ 日系大手投資銀行(IBD)がジュニアバンカーを積極採用中!

想定年収650 ~ 5,000 万円勤務地東京都職種M&Aバンカー / カバレッジバンカー雇用形態正社員募集締切10/16(金) 23:59
社名非公開
細谷 俊介
トラフォールパートナーズ

どんな仕事か

国内大手投資銀行のグローバル・インベストメント・バンキング部門にて、上場企業・大手企業を対象としたコーポレートファイナンス業務をご担当いただきます。 主な業務は、M&Aアドバイザリーや資金調達、資本政策などに関する提案活動(オリジネーション)から、案件の実行支援(エグゼキューション)まで一貫して携わるM&Aアドバイザリー業務です。 一般的な日系証券会社では営業と実行部隊が分業されるケースも多い一方、本ポジションではクライアントとのリレーション構築から案件組成、クロージングまで幅広く関与できるため、投資銀行業務を総合的に経験できます。

この仕事の魅力

・国内トップクラスの投資銀行で高度なファイナンススキルを習得できる ・M&Aだけでなく、資金調達・資本政策など幅広い案件に携われる ・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で経験可能 ・若手・未経験層の育成にも注力しており、ポテンシャル採用を実施 ・国内外の大手企業を相手にダイナミックな案件へ携われる ・英語を活かせるクロスボーダー案件も豊富 ・リモートワークや副業制度など、柔軟な働き方を支える制度も充実

必要なスキル・経験

・社会人経験1年以上 ・コーポレートファイナンス・M&A業務への強い興味・関心 ・財務・会計の基礎知識をお持ちの方 ・論理的思考力、コミュニケーション能力をお持ちの方

歓迎条件

・投資銀行(IBD)での実務経験 ・FAS・会計アドバイザリーファームでの経験 ・監査法人での業務経験 ・ビジネスレベルの英語力 ・公認会計士・USCPA・税理士資格保有者 ・財務会計・経営企画・経理・FP&A等の実務経験

選考プロセス

書類選考→ 面接(複数回)→ 内定 ※面接回数は変更となる可能性があります。 ※入社時期はご希望を考慮し、相談のうえ決定いたします。

想定年収
650 ~ 5,000 万円
・経験・能力・現年収を考慮のうえ決定します。 ・昇給年1回、賞与年1回のほか、各種手当・福利厚生も充実しています。
ポジション
コーポレートファイナンス本部 ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)
勤務地
東京都

担当エージェント

細谷 俊介
口コミスコア
4.81
マッチング数
416
トラフォールパートナーズ
細谷 俊介
⭐️外資就活ネクストAランクエージェント⭐️ ⭐️BIG4・プリンシパル投資会社出身エージェント⭐️ ご覧頂きまして誠にありがとうございます。 トラフォールパートナーズの細谷と申します。 私はこれまで、下記3分野に特化し、数多くのキャリア支援をして参りました。 ⒈ 株式投資・M&A領域 〈PEファンド、自己勘定投資(PI)、投資銀行、M&Aコンサルタント〉 ⒉ プロフェッショナルファーム 〈戦略、財務(再生・M&A等)、業務改善、IT等〉 ⒊ 事業会社 〈CxO、事業投資、財務戦略、経営企画〉 私自身がコンサル・M&Aアドバイザリー・事業投資業務経験者であること。また多くのクライアント企業様において、経営者・役員層とは直接コミュニケーションを取っており、ネットや書籍などでは獲得しにくい、“生の情報”を提供できる事です。その情報を『企業選択』、『面接対策』に活かして頂く事が、私の価値だと考えております。 業界経験者のキャリアアップはもちろんですが、 完全未経験者のご挑戦も是非お任せ頂ければ幸いです。 業界研究・企業選定・面接対策・退職交渉まで懇切丁寧にサポート致します。 皆様の思い描くキャリアを実現するために、一度私とお話させて頂ければ幸いです。 可能性を最大限に引き出すために、全力でサポート致します。 【職務経歴】 大学卒業後、プリンシパル投資会社にて投資関連業務に従事。 案件ソーシング、ビジネスデューデリジェンス、投資実行、投資先のバリューアップ支援などに一気通貫で関与。 その後、大手アドバイザリーファームに転じ、PEファンドや上場企業をクライアントとするM&Aアドバイザリー業務および国内外大手企業向けのシステム導入支援プロジェクト等に参画。 早稲田大学政治経済学部 卒業 【紹介実績例】 ■PEファンド転職例 ◆30代 独立系コンサルティングファーム 旧帝大卒 年収:約750万円 → 約1,100万円+キャリーボーナス → 独立系の老舗PEファンドへ転職 ◆20代 公認会計士(監査法人出身) MARCH卒 年収:約750万円 → 約1,200万円+キャリーボーナス → PEファンド投資職へ転職 ◆20代 大手総合コンサルティングファーム 中堅私大卒 年収:約650万円→約700万円+キャリーボーナス →独立系PEファンドのバリューアップチームへ転職 ■コンサル転職例 ◆20代 大手コンサルティングファーム シニアコンサルタント 早慶卒 年収:約900万円 → 約1,300万円 → 上場コンサルティングファームにシニアマネージャータイトルで転職 ◆30代 税理士法人 旧帝大卒 年収:約700万円 → 約1,000万円 → 独立系戦略コンサルティングファームへ転職 ◆30代 中堅メーカー営業職 年収:約550万円 → 約850万円 → 独立系ITコンサルティングファームへ転職 ■CxO転職例 ◆30代 事業会社 財務マネージャー MARCH卒 年収:約900万円 → 約1,500万円(+業績連動賞与) → PEファンド投資先のCFOポジションへ転職 ◆40代 中堅コンサルティングファーム マネージャー 年収:約1,100万円 → 約1,800万円(SO付与) → 投資先企業のCOOポジションへ転職 その他支援実績多数