金融機関にて業務経験のある方を採用中！M＆Aの専門性を高めたい方必見です！
どんな仕事か
金融機関を中心としたクライアントの M&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供します。 金融機関を中心としたクライアントの M&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供します。 業務内容 <リードアドバイザリー業務> ・国内外における M&A 実行サポート ・M&A 戦略の策定支援 ・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援 ・M&A プロセス管理および付随するアドバイス ・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート ・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス ・各種条件交渉に関するアドバイス <バリュエーション、ビジネス・モデリング業務> ・株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価） ・財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務 <財務デュー・ディリジェンス業務> ・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド） ・カーブアウト財務諸表作成支援 ・ディールストラクチャー構築支援 ・売買契約書作成及び契約交渉サポート
必要なスキル・経験
共通必須要件】 ・金融機関での業務経験や事業会社での財務経営企画経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、投資銀行、証券会社での金融機関向けの FA、M&A サービス等の提供経験 ・財務・会計の基礎知識 ・業務レベルの Excel、 Power Point・Word スキル 【個別必須要件】 <リードアドバイザリー業務> 以下いずれかのご経験がある方 ・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験 ・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル ・営業またはビジネス開発の経験 <バリュエーション、ビジネス・モデリング業務 > 以下いずれかのご経験がある方 ・バリュエーションやモデリングスキル ・プロジェクト・ファイナンス経験者 <財務デュー・ディリジェンス業務 > 以下いずれかのご経験がある方 ・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験 ・多国籍企業での財務経営企画部経験
歓迎条件
・金融業界への深い知見をお持ちの方 ・CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及び MBA ホルダー ・ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可 ・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
| 想定年収 | 現年収以上 |
|---|---|
| ポジション | 金融機関向けFA・バリュエーション・財務DD |
| 勤務地 | 東京都 |
担当エージェント
