【急募】メガバンク系証券会社ファイナンシャルソリューション部での若手募集（30歳前半まで）
どんな仕事か
ECM/DCMの通常の資金調達ではなく、証券化やストラクチャードファイナンス、マージンローン、LBOメザニンローン等を通じて、発行体の多様な資金調達ニーズに応える専門部署です。案件の獲得からストラクチャリング、エグゼキューション、投資家販売まで一気通貫で関与できることが特徴であり、若手のうちから高度なファイナンス案件に主体的に携わることができます。 【業務内容】 •証券化案件、アセットファイナンス案件の組成・アレンジメント業務 •マージンローン、LBOメザニンローン等のストラクチャードファイナンス案件の推進 •顧客向け提案資料、投資家説明資料等の作成 •キャッシュフロー分析、財務分析、格付分析等のサポート •弁護士、会計士、格付機関、信託銀行等の外部関係者との調整 •社内関連部署（投資銀行、資本市場、営業部門、リスク管理部門、コンプライアンス部門等）との連携・調整 •投資家へのマーケティング・販売活動のサポート •新規案件のソーシングおよび提案活動のサポート また同部内の【コーポレート・デリバティブ推進課】では、 事業法人・公共法人等の資金調達および財務リスク管理ニーズに対し、デリバティブを活用したソリューションを提供し、顧客の企業価値向上とSMBCグループの収益拡大に貢献する。 【業務内容】 ・金利スワップ、通貨スワップ、レートロック等を活用した財務戦略提案 ・社債発行、借入、デリバティブを組み合わせた資金調達ソリューションの企画・提案 ・クロスボーダーM&Aにかかる外貨調達手法・ヘッジの提案 ・SMBCおよび社内関係部署との連携による営業推進 ・新商品・新スキームの企画開発および社内啓発活動 上記以外にも投資家向けディストリビューションチームも部内にあり、若手のうちは得意分野を主軸としながらも、希望すれば様々なプロダクト・業務に携われる事が可能です。
この仕事の魅力
✰ECM/DCMでは拾い切れないファイナンスであり、ビジネスとして非常に伸びています。ファイナンスの規模もかなり大きく、数千億円規模の案件も手掛けています。 •証券化、アセットファイナンス、マージンローン、LBOメザニンローンなど幅広いファイナンス案件に携わることができます。 •顧客提案、案件組成、ストラクチャリング、エグゼキューション、投資家マーケティングまで、案件のライフサイクル全体に関与することができます。 •投資銀行部門、資本市場部門、営業部門、リスク管理部門など多様な専門家と協働しながら案件を推進できます。 •若手のうちから案件の中心メンバーとして責任ある役割を担い、高度なファイナンススキルを身につけることができます。 •PEファンド、事業会社、金融機関、機関投資家など幅広いマーケット参加者との接点を持つことができます。 【コーポレート・デリバティブ推進課】では、下記のような知識と経験を得られます。 ・金利・為替デリバティブの高度な専門知識 ・発行体向け財務ソリューション提案力 ・DCM・ローン・デリバティブを横断したストラクチャリング能力 ・銀証連携案件の推進経験 ・経営層との折衝経験 ・新規ビジネス開発経験
必要なスキル・経験
•社内外の関係者と協力しながら業務を推進できる方 •チームワークを大切にできる方 •新しい知識や業務に対して前向きに取り組める方 •論理的に物事を考え、課題解決に向けて主体的に行動できる方 【歓迎】 •ファイナンス、会計、企業分析に関する基礎知識 •銀行、証券会社、リース会社、メザニンファンド、PEファンド等における業務経験 •コーポレートファイナンスや資本市場業務への関心 •Excel・PowerPointを活用した分析・資料作成経験 •英語力（あれば尚可） ※イメージは銀行（地銀も可）での大企業RMやSF、PFなどの経験者 【コーポレート・デリバティブ推進課】 【MUST】 ・プレゼンテーション能力 ・社内外関係者との調整能力 【歓迎】 ・コーポレートファイナンスの基礎知識 ・金利・為替市場に関する知識 ・デリバティブ商品知識 ・DCM・ローン・証券化等の実務経験 ・契約書・ドキュメンテーション対応経験 ・英語力 ※イメージは金利、為替等のデリバティブセールス経験者
選考プロセス
書類選考⇒現場面接3回程度⇒人事面接（+WEB適性検査）⇒役員面接
| 想定年収 | 現年収以上 経験値や面接結果に応じて総合コース（部門採用総合職）かNIB（専門職）を決定 |
|---|---|
| ポジション | アナリスト～アソシエイトクラス |
| 勤務地 | 東京都 |
担当エージェント
