【グローバルPEファンド】投資プロフェッショナル｜新規投資・Value Creation・Exitまで一貫して担当
どんな仕事か
募集概要 世界各国で投資活動を展開する大手グローバル・プライベートエクイティファンドが、東京の投資チームにて投資プロフェッショナルを募集しています。 本ポジションでは、日本企業に対する新規投資の検討・実行に加え、投資後の企業価値向上、追加買収、海外展開およびExitまで、プライベートエクイティ投資のフルライフサイクルに関与します。 少人数のDeal Teamで経験豊富なシニア投資家と直接協働し、早い段階から実際の投資案件とPortfolio Workの双方を経験できる、希少性の高いポジションです。 日本国内にとどまらず、海外の投資プロフェッショナルやInvestment Committeeメンバーとも連携するため、日本企業への深い理解とグローバルな投資判断基準の双方を身につけることができます。 ■ 主な業務内容 【新規投資案件の検討・実行】 ・日本市場における投資候補企業のリサーチ ・市場規模、業界構造、競争環境および成長性の分析 ・投資候補企業のビジネスモデルおよび収益構造の分析 ・財務諸表分析 ・Valuation分析 ・Financial ModelおよびLBO Modelの作成・更新 ・投資リターン、資本構成およびDownside Caseの分析 ・Commercial、Financial、Legal、Taxなどの各種Due Diligence ・外部アドバイザーおよび国内外の関係者との調整 ・投資候補企業の経営陣とのミーティング ・Debt Financingに関する分析および金融機関との調整支援 ・Investment Committee向け資料の作成 ・海外投資チームとの連携 ・投資契約の交渉、SigningおよびClosingの支援 【投資先企業のValue Creation】 ・投資先企業の予算、実績およびKPIの分析 ・中期経営計画の策定支援 ・成長戦略および企業価値向上施策の検討 ・収益性およびオペレーション改善の支援 ・追加買収および戦略的M&Aの検討 ・海外展開および新規市場参入の支援 ・経営管理およびレポーティング体制の高度化 ・投資先企業の経営陣との協働 ・Exit戦略の検討および実行準備 ・新規投資案件とPortfolio Workの並行推進 ■ チームおよびカルチャー 各案件は、シニア投資家と若手メンバーで構成される少人数のDeal Teamで担当します。 表面的なストーリーだけではなく、事業構造、成長ドライバー、収益性、リスク、DownsideおよびExitを定量的に検証することを重視しています。 国内外のチームが連携し、各市場の文化や商習慣を尊重しながら、高い品質基準で投資判断を行う環境です。 チームワークを重視する一方、若手メンバーにも相応の責任、主体性および高いExecution能力が求められます。
この仕事の魅力
本ポジションの魅力 【1．早い段階から実際の投資案件に関与】 少人数のチーム体制のため、入社後早い段階から実際の投資案件に深く関与できます。 業務の一部分のみを担当するのではなく、初期検討、事業分析、Financial Modelling、Due Diligence、Investment Committee、契約交渉、投資実行まで、案件全体を経験できる環境です。 【2．投資のフルライフサイクルを経験】 新規投資のExecutionに加え、投資先企業のValue Creation、追加買収、海外展開、経営管理体制の強化およびExitにも関与します。 アドバイザーとして取引成立を支援する立場から、投資家として資本を投じ、企業価値向上に責任を持つキャリアへ移行できます。 【3．経験豊富なシニア投資家との協働】 案件ごとに少人数のDeal Teamを組成し、豊富な投資経験を持つシニアメンバーと直接協働します。 投資仮説の構築、Downside分析、経営陣との対話、Investment Committeeでの論点整理など、Principal Investorとして必要な判断力を実務を通じて磨くことができます。 【4．グローバルな投資環境】 日本企業への投資を担当しながら、海外の投資プロフェッショナルおよびInvestment Committeeメンバーと連携します。 日本市場に対する深い理解に加え、グローバルファンドにおける投資判断、承認プロセスおよび案件Executionを経験できます。 【5．新規投資とValue Creationの双方に関与】 本ポジションは、Financial ModellingやDue Diligenceだけを担当する役割ではありません。 投資後は投資先企業の経営陣と協働し、中期経営計画、成長戦略、事業改善、追加買収、海外展開およびExit準備にも関与します。 【6．競争力のある報酬と長期インセンティブ】 経験、能力および現年収を考慮した、競争力のある報酬パッケージが想定されています。 固定報酬および業績連動賞与に加え、経験や役職に応じた長期インセンティブ制度があります。
必要なスキル・経験
応募資格 以下のいずれかにおいて、投資、M&A、財務分析またはそれに準ずる実務経験をお持ちの方 ・投資銀行部門 ・M&Aアドバイザリー ・プライベートエクイティファンド ・FAS ・戦略コンサルティングファーム ・総合商社の事業投資部門 必須となる能力・経験 ・高い定量分析能力 ・Excelを用いた財務分析およびFinancial Modellingの経験 ・財務三表に関する十分な理解 ・複雑な情報を構造化し、論理的な結論を導く能力 ・複数のタスクやプロジェクトを並行して管理する能力 ・細部まで高い精度で業務を遂行する能力 ・厳しい期限の中でも品質を維持できる能力 ・チームで協働できるコミュニケーション能力 ・日本語での高度なビジネスコミュニケーション能力 ・英語を使用した資料作成および社内コミュニケーション能力 ・プライベートエクイティに対する明確な志望動機
歓迎条件
・投資銀行または同等の環境における3年から5年程度の実務経験 ・M&A Executionの経験 ・Buy-sideおよびSell-side案件の経験 ・Financial Sponsors Coverageの経験 ・Leveraged Financeの経験 ・Financial Modelをゼロから作成した経験 ・LBO Modelの作成経験 ・Due Diligence全体の進行管理経験 ・PEファンドが関与する案件の経験 ・海外チームとの協働経験 ・Investment Committeeまたは経営会議向け資料の作成経験 ・カーブアウト案件の経験 ・PMIまたは投資後のValue Creation経験 ・企業経営陣との直接的なコミュニケーション経験 ・AIを活用したリサーチ、分析または資料作成の経験
選考プロセス
■ 選考プロセス ・書類選考 ・複数回の面接 ・M&Aおよび投資経験に関する確認 ・Technical Interview ・Investment Judgementの確認 ・カルチャーフィットの確認 ・オファー面談 候補者および選考状況に応じて、Case StudyまたはFinancial Modelling Testが実施される可能性があります。
| 想定年収 | 現年収以上 キャリーボーナス付与 |
|---|---|
| ポジション | 投資アソシエイト |
| 勤務地 | 東京都 出張：
担当案件に応じて、国内外への出張が発生する可能性があります |
担当エージェント
