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2026/9/14

[DCM]海外発行体・国内発行体(外債)向けオリジネーション

想定年収現年収以上勤務地東京都職種クオンツ雇用形態正社員募集締切12/13(日) 23:59
大和証券株式会社

どんな仕事か

# 事業・サービス概要 外債課では、日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案および、海外発行体への円建て債券の起債提案を主なミッションとしています。日系発行体においては、資金調達手段の多様化やM&Aに関わる資金調達など、外貨建て債券の発行は大きく増加しており、今後も拡大が見込まれるマーケットです。海外発行体には、ソブリンと呼ばれる国家や金融機関・事業会社が該当し、国際金融ビジネスのダイナミズムを経験できます。 # 業務内容 - 国内外のマーケット動向を踏まえた提案活動 - グローバルな投資家(中央銀行・銀行・アセットマネージャー・保険・ヘッジファンド等)への対応 - 新規発行債券のマーケティングプロセス、プライシング、通貨スワップの実務 - 国内外シンジケートや債券セールスとの連携による起債提案からエクゼキューションまでのプロセス遂行 - 海外発行体に対する英語でのプレゼン(海外出張やオンライン会議等) - 日系発行体による海外IRや海外発行体の日本国内IRのアレンジ及び同行 # 組織・チーム構成 - 多様なバックグラウンドを持つ計19名が在籍しています。 - 海外関連ビジネスということもあり国籍も多様です。 - 課長が40歳台、主要メンバーが20~30歳台と若手が活躍しやすい職場環境です。 - 充実した研修とOJTにより、若手社員も活躍しやすく、リテールセールス出身者も多数在籍しています。 - 当課出身の5名が現在海外拠点に駐在しており、活躍次第では海外でのキャリア形成も可能です。 - 現在、海外拠点駐在経験者の4名が当課に所属しています。 - 柔軟な休暇取得制度やテレワーク制度を活用して、子育て中のメンバーも働きやすい環境です。

必要なスキル・経験

# 必須要件 - 対顧客コミュニケーション能力 - チームワークを大切にできるマインドセット - 証券外務員資格一種(入社後の取得可) - 基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint等を用いた提案資料作成ができる方) - 語学力(ビジネスレベルの英語力。実務を通じた語学力アップも期待できます)

選考プロセス

1. 書類選考 2. 面接(選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます)

想定年収
現年収以上
ポジション
金融専門職(クオンツ・商品開発・アナリスト・ファイナンス・決済・カストディなど)
勤務地
東京都

担当エージェント

口コミスコア
4.19
マッチング数
123件
ファンド
外資金融
外資系金融出身
コンサル業界
金融業界
に強い
大手投資銀行出身エージェント メガバンクでの海外駐在経験も有する 東京大学/経済学部卒 ビズリーチ Aランクエージェント(2025/6現在) ■自己紹介 東京大学を卒業後、三菱UFJ銀行に新卒入社。 国内支店でMUFGの各種金融ソリューションの法人営業に従事し、銀行表彰を受賞。 入社3年目で海外拠点に異動・駐在し、現地進出日系企業への融資・預金・為替デリバティブ商品等の法人営業を担当。 その後、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に出向し、投資銀行本部にてカバレッジ業務に従事。 上場企業のM&A(TOB・経営統合等)やエクイティファイナンス(IPO・PO等)のオリジネーション(案件獲得活動)・エグゼキューション(案件執行)を経験。 ■得意業界 ・投資銀行、FAS ・ファンド(PE/VC/PD etc) ・コンサルティングファーム(戦略/総合) ・M&A業界 etc ■強み/特徴 ・大手投資銀行での大型M&Aやエクイティファイナンスの実務経験 ・メガバンクでの海外駐在経験に基づく、グローバルキャリアの構築支援 ・商業銀行/投資銀行での実務経験に裏打ちされた、解像度の高い企業分析能力に基づく企業選びのアドバイス ・数回~数十回にも及ぶ徹底的な面接対策→結果としての高い内定率 ・年収交渉力(過去ご支援した方のうち80%以上が年収100万円以上UPを実現) ■直近の支援実績(抜粋) ・大手信託銀行 950万     → 上場グローバルコンサル 1,300万(SO含む) ・日系アセマネ 800万     → プライベートファンド 950万 ・ブティック系コンサル 800万 → 上場グローバルコンサル 900万 ・BIG4 FAS(T&R)900万    → 日系大手投資銀行(カバレッジ)1,000万 ・地方銀行 600万       → BIG4コンサル 800万 ・プライム上場M&A仲介    → 日系大手投資銀行(カバレッジ)1,000万 ・メガバンク系IT企業 1,200万  → BIG4FAS データサイエンティスト 1,400万 ・ブティック系コンサル 900万 → BIG4コンサル 1,000万 ・官公庁 500万        → 日系大手コンサル 700万 ・ブティック系コンサル 700万 → 上場グローバルコンサル 900万 ・会計士 700万        → BIG4FAS コーポレートファイナンス 1,000万 ■ご紹介案件例 ・ PEファンドの投資チーム、及びバリューアップチーム ・投資銀行IBD、FASアドバイザリーにおけるコーポレートファイナンス、M&A、キャピタルマーケット部門求人 ・PEファンド投資先企業のCXO、事業部長求人 ・ベンチャー企業のCFO、COO、上場準備室、財務関連求人 ■会社紹介 ・ハイクラス人材を中心とし、ファンド、FAS、投資銀行、コンサルティングファーム、M&A仲介業界、等の企業への転職支援に強み。 ・特に想定問答集を用いた複数回の面接対策により高い内定率を実現している。 ・内定実績例:日系PEファンド、ベイン、BCG、ADL、デロイト、EY、KPMG、PwC、M&A総合研究所、リクルート等 ・主なアンケート結果  難関M&A仲介会社における内定率No.1※2022年12月当社調べ。  ハイクラス求人が豊富そうな転職エージェントNo.1※ハイクラス=想定年収1,000万円以上  難関大学卒が利用したい転職エージェントNo.1※難関大学卒=東大・京大・旧帝大・早慶上理卒を対象とする  年収1,000万円以上の方が利用したいと思う転職エージェントNo.1 会社HP:https://remedy-tokyo.co.jp/ 会社youtube:https://www.youtube.com/@remedy_high-class-career 転職対策メディア:https://remedy-tokyo.co.jp/media/

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