[DCM]海外発行体・国内発行体(外債)向けオリジネーション
どんな仕事か
# 事業・サービス概要 外債課では、日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案および、海外発行体への円建て債券の起債提案を主なミッションとしています。日系発行体においては、資金調達手段の多様化やM&Aに関わる資金調達など、外貨建て債券の発行は大きく増加しており、今後も拡大が見込まれるマーケットです。海外発行体には、ソブリンと呼ばれる国家や金融機関・事業会社が該当し、国際金融ビジネスのダイナミズムを経験できます。 # 業務内容 - 国内外のマーケット動向を踏まえた提案活動 - グローバルな投資家(中央銀行・銀行・アセットマネージャー・保険・ヘッジファンド等)への対応 - 新規発行債券のマーケティングプロセス、プライシング、通貨スワップの実務 - 国内外シンジケートや債券セールスとの連携による起債提案からエクゼキューションまでのプロセス遂行 - 海外発行体に対する英語でのプレゼン(海外出張やオンライン会議等) - 日系発行体による海外IRや海外発行体の日本国内IRのアレンジ及び同行 # 組織・チーム構成 - 多様なバックグラウンドを持つ計19名が在籍しています。 - 海外関連ビジネスということもあり国籍も多様です。 - 課長が40歳台、主要メンバーが20~30歳台と若手が活躍しやすい職場環境です。 - 充実した研修とOJTにより、若手社員も活躍しやすく、リテールセールス出身者も多数在籍しています。 - 当課出身の5名が現在海外拠点に駐在しており、活躍次第では海外でのキャリア形成も可能です。 - 現在、海外拠点駐在経験者の4名が当課に所属しています。 - 柔軟な休暇取得制度やテレワーク制度を活用して、子育て中のメンバーも働きやすい環境です。
必要なスキル・経験
# 必須要件 - 対顧客コミュニケーション能力 - チームワークを大切にできるマインドセット - 証券外務員資格一種(入社後の取得可) - 基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint等を用いた提案資料作成ができる方) - 語学力(ビジネスレベルの英語力。実務を通じた語学力アップも期待できます)
選考プロセス
1. 書類選考 2. 面接(選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます)
| 想定年収 | 現年収以上 |
|---|---|
| ポジション | 金融専門職(クオンツ・商品開発・アナリスト・ファイナンス・決済・カストディなど) |
| 勤務地 | 東京都 |