【セミナー11/16＆選考会12/19】野村證券 投資銀行部門 M&Aバンカー、M&Aリーガル担当
どんな仕事か
野村證券 投資銀行部門 インベストメント・バンキング Investment Banking 【企業情報部採用セミナー・選考会】M&AバンカーおよびM&A関連リーガル・コンプライアンス担当採用 Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President ＜IB採用セミナー採用 選考スケジュール＞ 2026年10月26日(月) 求人開始 2026年11月16日(月) 20:00-21:00 候補者様向けオンラインセミナー ※候補者様向けM&Aバンカー向けセミナーとIBリーガル・コンプライアンス担当向けセミナーは、同時刻に別々で実施いたします 2026年11月29日(日) 求人締切 2026年11月30日(月)以降 選考開始 ※書類選考を通過した方について、初回ご面接は12/19(土)および、平日の夕方以降を中心に実施することを現時点において予定しておりますが、応募者数に応じてご調整をさせていただく場合もございます。開催方法については未定です。面接をご案内の際にご連絡をさせていただきますが、対面での実施の場合は弊社アーバンネット大手町ビルでの実施を想定しています。 ※書類選考通過のご連絡は求人締切後より順次とさせていただきます。 2027年5月1日以降入社（応相談） ※選考状況や現職との退職交渉状況を踏まえ、個別にご相談させていただきます。 概要： 企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に150名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 担当業務、責務： ☆【M&A バンカー】 ・M&Aアドバイザリー業務 ・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス ・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション） ・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます ■M&Aアドバイザリー経験者の方 ・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート ・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当 ■M&Aアドバイザリー未経験者の方 ・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート ・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当 ☆【M&A関連リーガル・コンプライアンス担当】 部の紹介、概要： ホールセール部門に属するインベストメント・バンキング（「IB」）において、IB企画部はIB全体の企画・立案等を担う部署です。また、企業情報部は国内最大級のM&A執行チームになります。IBビジネス全般において、日本企業関連のリーグテーブルでは常にトップクラスを維持しています。 職務内容 IBビジネス全体の企画・立案等を担うIB企画部またはM&Aアドバイザリー業務を担う企業情報部の企画課に所属し、主に以下の契約・コンプライアンス関連業務を担当する方を募集します。 ・IBビジネスにおける各種契約書の作成、レビューおよび契約交渉支援 ・IBビジネスにおける利益相反の管理 ・金融商品取引法等、業務に関連する法規制についての相談対応 ・コンプライアンス体制の整備に関する企画、管理および推進 ・上記各業務に関連する社内関係部署との連絡・調整
この仕事の魅力
※M&Aバンカー未経験者、選考対象 ※社会人経験2年次までの方については、ローテーションをご提案させていただく場合がございます。 ※ご入社後は、他部署(IB内)へ異動する可能性、また海外転勤の可能性があります。
必要なスキル・経験
☆【M&A バンカー】 求める要件、応募資格： ■M&Aアドバイザリー経験者の方 ・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&Aの実務経験があること ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること ・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等） ・ビジネスレベルの英語力があれば、なお可 ■M&Aアドバイザリー未経験者の方 ・・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで法人向けのビジネス経験やM&Aの関連業務の経験があること ・M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること ・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等） ・ビジネスレベルの英語力があれば、なお可 ①履歴書（顔写真付き）、②職務経歴書、③志望動機（字数制限なし）の3点。 応募の締切は2026年11月29日(日)です。 【選考について】 ※社会人経験2年次までの方については、ローテーションをご提案させていただく場合がございます。 ※ご入社後は、他部署(IB内)へ異動する可能性、また海外転勤の可能性があります。 ☆【M&A関連リーガル・コンプライアンス担当】 求める要件、応募資格： ＜必須要件＞ ・四年制大学卒業以上（卒業見込みを除く） ・証券外務員資格（一種）必須（資格をお持ちでない場合は、取得していただきます） ・情報管理、職業倫理、コンプライアンスに関する高い意識がある方 ・事業会社・金融機関の法務部門、法律事務所等における5年間以上の実務経験 ・粘り強さ、論理的思考力に優れた方 〈歓迎要件〉 ・法学系学部または法学系大学院の卒業もしくは修了 ・英文契約書のドラフティングおよびレビューの経験 ①履歴書（顔写真付き）、②職務経歴書、③志望動機（字数制限なし）の3点。 応募の締切は2026年11月29日(日)です。
選考プロセス
＜IB採用セミナー採用 選考スケジュール＞ 2026年10月26日(月) 求人開始 2026年11月16日(月) 20:00-21:00 候補者様向けオンラインセミナー ※候補者様向けM&Aバンカー向けセミナーとIBリーガル・コンプライアンス担当向けセミナーは、同時刻に別々で実施いたします 2026年11月29日(日) 求人締切 2026年11月30日(月)以降 選考開始 ※書類選考を通過した方について、初回ご面接は12/19(土)および、平日の夕方以降を中心に実施することを現時点において予定しておりますが、応募者数に応じてご調整をさせていただく場合もございます。開催方法については未定です。面接をご案内の際にご連絡をさせていただきますが、対面での実施の場合は弊社アーバンネット大手町ビルでの実施を想定しています。 ※書類選考通過のご連絡は求人締切後より順次とさせていただきます。 2027年5月1日以降入社（応相談） ※選考状況や現職との退職交渉状況を踏まえ、個別にご相談させていただきます。
| 想定年収 | 700 ~ 3,000 万円 |
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| ポジション | Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President |
| 勤務地 | 東京都 【M&Aバンカー】
東京、大阪、名古屋 |
担当エージェント
