投資銀行本部 企業情報部 M&A Banker（M&Aバンカー）
どんな仕事か
投資銀行本部 企業情報部 M&A Banker（M&Aバンカー） [Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President] 職務内容 Job Description 概要：所属部署 企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 業務内容 ・M&Aアドバイザリー業務。 ・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。 ・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。 ・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。 担当業務、責務： 【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate～Vice President】 ・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。 ・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。 【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst～Associate】 ・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。 ・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。
この仕事の魅力
M＆A、DCM、ECMのすべてのプロダクツにおいて国内トップを誇る独立系投資銀行の中で、企業情報部は⽇本国内で最⼤級の M&A 執⾏チームであり、⽇本企業関連のM&A リーグテーブルで常にトップをキープしている部署。そのチームの一員として高度な、規模スケールのあるプロジェクトに関与し、一流の経験値を持つIBバンカーとしてのキャリア構築が可能な環境。
必要なスキル・経験
登録資格Requirements 求める要件、応募資格： 【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate～Vice President】 ・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&A実務の経験が3年以上あること。 ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること。 ・高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。 ・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。 ・英語（ビジネスレベル） 【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst～Associate】 ・国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること。 ・M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること。 ・高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。 ・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。 ・英語（ビジネスレベル） ＜任意＞ ※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
選考プロセス
※ご応募の際には①履歴書、②職務経歴書、③志望動機（字数制限なし）の3点をご提出下さい。 但し、M&Aアドバイザリー経験者の方（実務経験3年以上）については、志望動機書は不要とします。
| 想定年収 | 700 ~ 3,000 万円 |
|---|---|
| ポジション | 投資銀行本部 |
| 勤務地 | 東京都 名古屋、大阪 |
担当エージェント
