2026/10/5
投資銀行部門 企業公開本部
想定年収1,000 ~ 2,500 万円勤務地東京都職種M&Aアドバイザー（ソーシング） / その他 / ストラクチャードファイナンス・証券化雇用形態正社員募集締切2027/1/3(日) 23:59
社名非公開
どんな仕事か
新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務を行う担当者の募集
この仕事の魅力
デュアル・トラック案件の取り扱いが多く、 IPO業務に留まらずM&A業務双方のキャリアアップ可能
必要なスキル・経験
応募資格 以下1～4のいずれかに該当する方 1.証券会社における公開引受経験者又は引受審査部経験者 現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験のある方 引受審査部でIPO審査経験（3社以上）がある方も可 2.公認会計士資格保有者 大手監査法人在籍者 IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方 3.日本取引所自主規制法人上場審査経験者 4.IPOを実現した企業の公開準備室等において上場準備、証券会社/東証審査対応をリードする立場で経験した方 なお、必須スペックではないものの、英語力（会話可能レベル）があれば尚望ましい クロスボーダー案件経験者優遇
選考プロセス
【募集タイトル】 Director、VP、Associateクラス歓迎 雇用形態：NIBコース社員または総合コース社員
| 想定年収 | 1,000 ~ 2,500 万円 |
|---|---|
| ポジション | 公開引受部 |
| 勤務地 | 東京都 |
担当エージェント
口コミスコア
3.57
マッチング数
1132件BIG４
外資系金融出身
第二新卒支援
コンサル業界
金融業界
に強い
大学卒業後、外資系銀行為替資金部へトレーニーとして入行以来２８年、米系、欧州系銀行の本支店にて、為替・金利関連市場取引に携わって参りました。インターバンク・ディーラーとして東京、ニューヨーク、トロント、シンガポール市場にて勤務してきました。
その中で、金融機関、事業法人、機関投資家、先物会社、外資系企業等市場を通じて人脈を広げて参りました。現在もそれら市場で培った人脈を自身の財産としております。外資系に長く勤務していた関係上、転職とはキャリアアップはもちろんのこと、もしくは転籍の様なものでした。しかし転職にはリターンとリスク、プロフィットとロスを伴います。その様なポイントをご一緒に考え納得のいく転職活動のお手伝いをしていきたいと思っています。
経歴
トロント・ドミニオン銀行 財務投資部門資金為替グループ
（東京、本店、ニューヨーク勤務）
ニューヨーク・メロン銀行 外国為替資金部
スカンジナビスカ・エンシルダ・バンケン 資金為替部
（東京、シンガポール勤務）
ノバスコシア銀行 市場金融部