▼企業概要 250年の歴史を持つヨーロッパ最大の金融機関であり、世界最大級の独立系コーポレートアドバイザリー。世界34カ国49拠点に2,500人の従業員を擁する。 エンブレムの5本の矢に象徴される強固な団結を創業来の武器としており、今日でもグローバル・ネットワークを活かして案件情報を仕入れている。ロンドン、NY、アジアなど海外でのトレーニー制度あり。 担当するディールの8 - 9割がクロスボーダーであり、案件でのコミュニケーションの約7割が英語となる。EV数百億円から数千億円のM&Aを手掛けており、IN-OUTのバイサイド案件のFAを中心に、日本企業が欧州に保有する企業の売却も得意としている。 ▼働き方 2026年2月現在、ディールフローが潤沢にある。数千億円の案件が多く、複数の国のアセットを同時に買うような複雑な案件も公開した。バイサイド、セルサイド、そしてカーブアウトと、あらゆるM&Aを経験できる環境。働き方については、1人当たり2-3件のエグゼキューションを担当している状況であり、実感としては忙しい。

セールスフォースは、米国カリフォルニア州に本社を置く、 顧客関係管理 (CRM) を中心としたクラウドベースのビジネスアプリケーションを提供する企業です。 営業活動や顧客サポートなど、様々な業務を効率化するツールを提供し、世界中の企業で利用されています。　　 現在、コンサルティングセールス職を募集しております。　※積極採用中でございます。 　※ソフトウェア未経験の方も歓迎のポジションでございます。 　※コンサルファーム志望の方も多く活躍しております。 業務内容　： ＊アカウントプランの立案~新規のお客様に対する提案、および既存顧客に対す るアップセル、クロスセル ＊提案内容については、幅広いソリューションを使って顧客の経営・ビジネスに対するアプローチを行う”ソリューション提案”や”ビジョンセリングを行って頂きます ＊営業先は IT部門だけではなく経営者や役員、ビジネス部門となります ＊製品ではなくサービスを顧客に提供しますので、製品の出荷・納品などに労力を費やすことはなく、顧客の成功に向けた提案に集中ができます。 所属部門　： ご経験や適性に応じて、スタートアップ企業、中小企業、大手企業向けの営業チームにて選考先を相談させていただきます。

国内外の機関投資家や富裕層のお客様に対し、証券・資産運用に関する多様なソリューションを提供するグローバル・マーケッツ部門での業務です。 セールス、トレーディング、ストラクチャリング、マーケティングのいずれかのファンクションに配属され、資本市場の最前線で活躍していただきます。 ＜配属先候補＞ エクイティ営業部 トレード・ソリューション部 クライアント・リレーション・マネジメント部 エグゼキューション・サービス部 エクイティ・トレーディング部 プライム・サービス部 ストラクチャード・プロダクト部 エクイティ・マーケティング部

弊社Huxleyは中東の成長市場で、不動産アセットを対象としたファンド組成・運用を推進する企業と採用計画パートナーとして、日本投資家向けのキャピタルレイズ担当を募集支援をしております。（すでに入社支援実績あり） 日本市場での資金調達を強化するため、日本での大手投資会社、個人及び機関投資家との戦略的提携を背景に、信頼性の高い投資スキームを構築しています。 事業：不動産開発・インフラ投資の資金調達、富裕層・機関投資家向けソリューション、法人設立支援 特徴：高ROIの開発案件を起点に、東証上場を視野に入れた事業拡大フェーズで、成果に応じた報酬とオーナーシップを提供します。 ポジション概要 職種：Capital Formation Lead（Japan） 勤務地：東京/ドバイ ミッション：日本の投資家（事業会社・富裕層・ファミリーオフィス）に対する資金調達を推進し、ファンド組成を加速 主な職責 ・国内外の富裕層／機関投資家に対する資金調達 ・投資家パイプラインの新規構築と継続クロージング ・案件資料（ティーザー、IM、モデル）の作成、条件交渉、クロージングまでの一気通貫 必須要件 ・日本語ネイティブレベル ・セルサイドでの高い実績：IBD/ECM/DCM/ストラクチャード、証券セールス、プレースメントでの販売・引受・粗利創出の定量実績 ・投資家新規開拓のハンター型営業力（自走で面談設定〜クロージングまで） ・成果数字を年単位で説明可能（販売額、粗利、手数料率、リピート率） 尚可要件 ・英語：投資家交渉・資料作成レベル ・不動産／インフラ案件のストラクチャリング経験 ・中東・アジアの機関投資家、FoF、ファミリーオフィスへのアクセス ・適格投資家対応、規制の理解

・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイト トーマツ内の税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援

・国内外を問わず、様々なM&A(企業の合併、買収、売却、経営統合、業務提携等)案件におけるフィナンシャルアドバイザリーサービスを提供 ・案件の提案から企業価値算定、契約書交渉など、知識とノウハウを駆使し、顧客の企業価値向上のサポート ・配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、ベンチャーグロース推進部、M&Aアドバイザリー部、投資銀行調査室、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部、不動産投資銀行部、投資銀行戦略部）での配属となる 【M&Aのオリジネーション、アドバイザリー、エグゼキューション業務】 ・独自またはカバレッジチームと協働しながら案件の発掘 ・主に上場企業に対する提案 ・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、DD対応、Valuation業務、契約交渉等の遂行 ・各種ドキュメンテーションの作成 ・その他、グループ内案件もあり

◆ポジション概要 世界三大生産地（南米・日本・北米）に権益を持ち、グローバルトップクラスのシェアを誇るヨウ素事業。 本ポジションは、世界的規模で拡大する需要を背景に、資源開発・事業運営・トレーディング・投融資を一体で担う“ビジネスプロデューサー”として活躍いただくものです。 環境規制の強化、バッテリー素材の需要増、ヘルスケア領域の拡大など、ヨウ素は世界的に再注目されている素材。 その中心となる日本発の事業において、サーキュラーエコノミー領域の変革期を牽引いただきます。 ◆所属部署 サーキュラーエコノミー本部 無機資源部　ヨード事業グループ ◆業務内容 グローバルに展開するヨウ素・その誘導品ビジネスの中核を担います。 1. トレーディング・営業（国内／輸出／三国間） ヨウ素・ヨウ素化合物の販売戦略立案 価格交渉・需給調整 グローバル顧客とのリレーション構築 2. 国内/海外生産事業体の運営・管理 サプライチェーンマネジメント 生産体制の最適化 海外事業体との連携・収益管理 3. プロジェクトマネジメント（新規事業・投融資） 誘導品開発、新規リサイクルスキームの立案 海外投資案件の検討・推進 新規バリューチェーン構築 4. 戦略立案・事業計画策定 マーケット分析 事業戦略ロードマップ作成 業績・KPI管理

大手事業会社の手厚い福利厚生の中で、単なる製品販売ではなく、顧客の経営課題や業務改革に踏み込んだ最先端のソリューション提案が可能なポジションとなります。 ■ポジション例 ・交通・鉄道ソリューション営業 鉄道関連システム・制御技術・自動運転など、交通分野に特化した営業職です。 ・製造・インダストリアル分野向け営業 製造業全般（食品、製鉄、自動車、組立製造業など）におけるソリューション・制御システム・DX営業です。 ・医療・製薬・ヘルスケア分野向け営業 製薬会社やヘルスケア産業に対するIT・DX支援を担うポジションです。 ・流通・印刷・小売向け営業 変革期にある流通・印刷業界への提案営業や協創活動の推進です。 ・水・環境・社会インフラ営業 上下水道、道路、空港などの社会インフラや環境分野へのGX/DX営業や営業企画です。 ・デジタル事業・データセンター関連営業 最先端デジタル製品やデータセンターに関する営業と事業戦略立案のポジションです。 ・金融機関向け営業 銀行・保険・証券などの各金融分野におけるシステム＆ソリューション営業です。 ・中央官庁・官公庁向け営業 中央省庁や政府機関に対する社会課題解決・IT/DX推進営業です。 ・地方自治体・公共団体向け営業 東京都などの地方自治体向けのDX・ITソリューション営業です。 ・防衛・安全保障向け営業 防衛省や自衛隊に向けた営業で、防衛装備品やDX関連も含まれます。

◆ 会社紹介 ・日本を代表する大手商社グループのデジタルソリューション部門。 ・通信インフラ・データセンター・クラウド・セキュリティといったICT領域で、新興国の社会基盤を創り上げるグローバルプロジェクトを推進しています。 ・同社は、政府との交渉・国を跨いだスキーム構築・現地パートナーとの協働など、国家レベルのICTプロジェクトをリードできる稀有なポジションを提供します。 ◆ 募集背景 ウズベキスタンで確立したICTインフラ事業を基盤に、 クラウド／セキュリティ等のICTサービス事業の立ち上げ、および 中央アジア・アフリカ地域への事業展開を加速するフェーズ。 グローバルに事業を創りたい方にとって、キャリアの加速度が圧倒的に高い環境です。 ◆ 部署紹介 デジタルインフラ事業を担う専門チームとして、 新興国政府との大型インフラ交渉 ICT設備の輸出・導入プロジェクト 現地でのクラウド／セキュリティ等の新規サービス事業開発 プロジェクトファイナンス組成 国際機関・日本政府・通信キャリア・ベンダーとの連携 など、国家レベルのプロジェクトマネジメントと事業創造を両立する業務を担っています。 ◆ 仕事内容（海外ICT事業 開発・推進） ◎ 新興国向けICTサービスの事業企画・提案 ウズベキスタンを皮切りとしたICTサービス（クラウド/セキュリティなど）の事業開発 新規案件の創出、事業戦略策定、提案書作成 ◎ 多国間ステークホルダーのハンドリング 現地政府、通信会社との折衝 日本政府（省庁・JICA等）、機器サプライヤーとの連携推進 国際プロジェクトの企画・調整・契約交渉

M＆Aチームとセクターカバレッジチーム、大きく二つに分けての募集となります。 候補者の評価と適性、希望に応じて配属を決定しますので、ご希望がある場合は事前にお知らせ下さい。

インベストメント・バンキング　Investment Banking:　カバレッジ（第二新卒可） [Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President / Executive Director] 職務内容 概要： インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、様々な投資銀行サービスを提供しています。 このたびインベストメント・バンキングに所属するカバレッジ部店にて採用を実施します。積極的で主体性があり、野村證券の将来を担う人材のご応募を強く求めています。 担当業務、責務： コーポレート・ファイナンス各部（名阪・西日本含む）および金融法人、公共法人部、IBプライベートビジネス推進部 カバレッジ各部では、担当する企業や政府関係機関等のカバレッジバンカー（法人担当者）として、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、経営や財務の潜在的なニーズを引き出した上で、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューションの提案・案件執行を行っています。 カバレッジ各部は、担当セクターによって部署が分かれております。 弊社カバレッジバンカーは、IBビジネスの最前線にて指揮官の役割を担っております。野村のカバレッジバンカーとして活躍したい、日本を代表する企業の経営アクションをサポートしたい、産業改革に資する提案活動を行っていきたい、日本企業のサステナビリティ経営の推進に貢献したい、そういった気概のある方のご応募を求めております。 【本店コーポレートファイナンス各部】 1部　TMT通信（通信、メディア、テクノロジー、ソフトウェア、インターネット、テクノロジー、広告代理店） 2部　インダストリアル（電機、半導体、自動車、機械、精密機器等） 3部　ゼネラル、グローバル、エネルギー（エネルギー、社会インフラ） 4部　不動産・REIT 5部　ヘススケア・ケミカル 6部　コンシュマー 7部　商社・スポーツ 8部　未公開企業（IPO） 9部　ミドルマーケット 【サステナブル・ビジネス開発部におけるノムラ・グリーンテック・ジャパン】　 組織変更に伴い、これまでコーポレート・ファイナンス二部に属していたノムラ・グリーンテック・ジャパンがサステナブル・ビジネス開発部所属となります。一方、これまで通り、サステナブルなテクノロジー及びインフラストラクチャーの領域におけるアドバイザリー・ビジネスにフォーカスしたセクターカバレッジチームとしての機能は継続致します。 サステナブルなテクノロジー、インフラストラクチャーの領域において、国内外の関連部署と連携した上で、アドバイザリー・ビジネスの獲得に向けて情報収集、分析、提案資料作成、情報発信、クライント対応を担っていただきます。 また、グローバル連携の促進。海外オポチュニティの効果的な日本顧客へのデリバリー、日本オポチュニティの積極的な海外顧客への情報発信・提案を行っていただきます。 早期の段階よりクライアント前でのコミュニケーションを担っていただける方を求めております。 【産業戦略開発部】 インベストメント・バンキング部門において産業や企業の調査、分析および仮説の構築などのリサーチ業務を担う部署です。各産業アナリストは、担当する産業に関するナレッジをベースにインサイトを提供し、フロント・バンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスを創出しています。 次のいずれかの産業／領域を担当するリサーチ・バンカー。①ケミカル業界（総合化学、電子材料、繊維、農薬等のファインケミカル）、②キャピタルグッズ（プラント、重機、HVAC、航空・宇宙等）、③ESG関連（カーボンニュートラル関連（水素、アンモニア、CCS・CCUSなど）、再生可能エネルギー関連など含む） ファンダメンタルな調査・分析を通じて、産業界や個別企業が抱える経営課題を掘り起こし、それを解決するための案件を開発します。顧客企業等に対して、経営戦略の立案の支援やM&A、資金調達などを提案すると共に、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。 投資銀行部門の案件の創出において、国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行します。投資銀行部門の知恵袋の役割を期待します。 【名古屋コーポレート・ファイナンス一部】 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。 名古屋コーポレート・ファイナンス一部は中部圏の上場事業法人、未上場事業法人のカバレッジ部隊です。自動車セクター等のモノづくり企業を含む様々な事業法人、IPOを目指すベンチャー企業など幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。 投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、野村證券の将来を担う人材のご応募を強く求めています！ 【大阪コーポレート・ファイナンス一部】 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行におけるオリジネーション業務。 大阪コーポレート・ファイナンス一部は大阪を中心とした関西圏における、製造業・エネルギー・素材セクターに属する事業法人のカバレッジ部隊です。投資銀行部門の最前線で顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。各インダストリーのグローバルトップ企業を中心にしたクライアントとの業務を通じて、投資銀行業務のプロフェッショナルとして世界を舞台に活躍することが期待されています。 一部フレックス、在宅勤務（週1～2回程度）などの活用も検討します。 投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、野村證券の将来を担う人材のご応募を強く求めています！ 【大阪コーポレート・ファイナンスニ部】　 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。 大阪コーポレート・ファイナンス二部は、主に建設、不動産、住宅、運輸、コンシューマー、ヘルスケア、サービス業界などの上場企業の他、セクターを問わず多くの未公開企業のカバレッジを担当しています。国内大手企業からベンチャー企業まで、幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。 投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、野村證券の将来を担う人材のご応募を強く求めています！ 【西日本コーポレート・ファイナンス部】九州グループ （勤務地：福岡） 西日本コーポレート・ファイナンス部　九州グループは九州（除く沖縄県）・山口県に本社を置く上場企業やIPOを目指す未上場企業のカバレッジチームです。 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。 また地域カバレッジチームのため、大手企業からベンチャー企業まで業種を問わず幅広い顧客企業と接点を持ち多種多様な投資銀行業務に携わることが出来ます。 投資銀行経験の有無に関わらず、行動力を有し多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れた人材の応募をお待ちしています。 【金融法人部】アドバイザリー・グループ 金融法人部では主に中央金融法人（銀行・信託銀行・生保・損保・資産運用会社、除く地銀）、ノンバンク各社をカバレッジし、M&A・ファイナンス・リスクソリューション等の投資銀行サービスを提供しています。 個別企業を担当するカバレッジ・グループと、セクター横断で案件オリジネーションと執行をサポートするアドバイザリー・グループの2チーム体制で活動しています。 東京、ニューヨーク、ロンドン・シンガポールの4拠点がグローバルFIG（Financial Institutions Group）のハブとなり、相互に連携しながらビジネス開発に取り組み、クライアントの企業価値向上に貢献しています。

同社の日本拠点として、体制刷新に伴う投資銀行部門の再構築を牽引する人材を募集しています。 現在、J.P.モルガン出身の稲葉氏、マッコーリー出身の黒見氏をCo-Headsに迎え、M&Aアドバイザリー機能を強化中。 新体制の下で、アジア圏に強みを持つグローバルネットワークを活かしたM&Aおよび資金調達支援に従事いただきます。 ▼募集中のポジション NON（M&AのMD以下が不在となっており、外部からの採用が急がれる状況） ▼投資銀行部門の体制 カバレッジとM&Aが一体となった組織構成。 - Co-Heads：稲葉氏（元JPM）、黒見氏（元マッコーリー） - MD - Director - その他、VP、Associate、Analystの各階層。 セクターは「インダストリアルズ＆TMT」と、それ以外を幅広く手掛ける「DIG」の2分。 ▼入社後の業務イメージ ：実質的なプロダクトチームの「作り直し」のフェーズにあるため、既存の枠組みにとらわれず、M&Aエグゼキューションやカバレッジ業務を横断的に遂行する。 特にアジア圏のディールやPE（プライベート・エクイティ）向けの案件に注力。

弊社Huxleyは中東の成長市場で、不動産開発・インフラ投資の資金調達、富裕層・機関投資家向けソリューション、法人設立支援を推進する企業の採用計画パートナー（入社支援実績あり）として、 Finance Officer (仮称)を募集支援をしております。 日本市場での資金調達を強化するため、日本での大手投資会社、企業、個人及び機関投資家との戦略的提携を背景に、信頼性の高い投資スキームを構築しています。 東証上場を視野に入れた事業拡大フェーズで、成果に応じた報酬とオーナーシップを提供します。 ポジション概要 職種：Finance Officer（Japan） 勤務地：東京/ドバイ ミッション： 短期：資金調達 国内外の投資家との面談セット 資金調達スキームの最適化 資料整備（IM・財務モデル） 中期：財務・管理の基盤づくり 管理会計の導入 経営ダッシュボードの設計 内部統制の立ち上げ 長期：IPO準備 監査法人/主幹事選定 コンプライアンス・開示体制整備 中長期の資本政策立案 主な職責 ・資金調達の戦略立案から実行 ・資本政策・財務戦略の設計と実行 ・M&A、ロールアップの計画 ・組織の管理会計、KPI、キャッシュマネジメントの設計 ・ガバナンス・内部統制・規程の整備、監査対応 ・上場準備の実務統括（主幹事選定、監査法人対応、開示体制構築） ・投資委員会の運営、経営ダッシュボードの設計 報酬・待遇 ・固定＋変動のハイブリッド。市場水準を上回る柔軟設計 ・投資銀行MDクラス相当は総額で億円クラスも検討可 ・ストックオプションは厚めに付与（中長期インセンティブ） ・必要に応じた体制・採用の裁量付与

アナリスト • メザニン投資案件のソーシング、エグゼキューション、モニタリング • 案件責任者やチームメンバーの指導の下で業務を遂行 アソシエイト • メザニン投資案件のソーシング、エグゼキューション、モニタリングを自立して遂行 • 案件責任者やチームメンバーと相談・協調しながら業務を遂行 マネージャー • メザニン投資案件のソーシング、エグゼキューション、モニタリングを案件責任者の方針に従い自立して遂行 • アナリストやアソシエイトの指導に関与 • 一部の案件では案件責任者の機能を代替

・財務モデリングおよび企業評価の実施 ・収益やキャッシュフローを予測するためのモデルを作成 ・M&A、資金調達の際に必要な情報を提供 ・買収候補企業の財務状況や業務内容を詳細に調査し、リスクを評価 ・書類や契約書の作成 ・クライアントに対して提案するプレゼンテーション資料を作成 ・市場動向や業界のトレンドを調査し、クライアントに対する戦略的な提案 ・取引のストラクチャリングおよび実行のサポート ・シニアバンカーと連携し、クライアントとの長期的な関係構築 ・クライアントのニーズを理解し、最適なソリューションを提供

①不動産・REITセクターのカバレッジバンカー（法人担当者）として、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、経営や財務の潜在的なニーズを引き出した上で、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューションの提案・案件執行を行っています。 ➁不動産、再生可能エネルギー発電施設等を証券化し、公募又は私募の商品とすることなどを通じ、これらの資産を保有する法人顧客の資金調達、バランスシートの改善などのサービスを提供しています。

グローバルスタンダートを知る経験豊かな経営陣をそろえた日本国内最大級の投資会社です。 【事業内容】 ・ ファンドの運用業務（バイアウト投資、グロース投資、次世代社会基盤投資） ・ 投資先のモニタリング業務（PMI活動によるバリューアップ、企業間の連携促進等） ・ 人材育成業務（投資先の経営者育成含む） 【職務内容】 ・業界／市場分析、投資仮説構築 ・デューデリジェンス／企業価値評価（ビジネスモデル評価、財務分析、投資ストラクチャー立案、バリュエーション、バリューアップ仮説構築等） ・投資先への経営支援（ガバナンス構築／追加買収／収益改善／DX推進をはじめとする様々なバリュークリエーション活動） 上記等幅広く投資・支援活動に携わっていただく予定です。

弊社が懇意にしているTop Tierの米系投資銀行より、これまでのご支援実績を踏まえてジュニアバンカーのヘッドカウントを独占でお預かりいたしました。 Associateのジュニアバンカーを募集する稀有なOpportunityです。 旧クレディ・スイスとの統合を経て、米国市場やテクノロジー・小売等のセクターカバーが大幅に補完・強化されました。 現在はセクターを絞らず全方位で案件の大型化を推進している背景から、日系・外資証券会社在籍の方を中心に広く人材を求めています。 またとない貴重な機会ですので、是非エントリーをご検討ください。 ▼募集中のポジション 　Associate (in general) ▼投資銀行部門の体制 IBD全体で約40名が所属。 従来のPool制からセクター制へ移行し、ジュニアも特定のセクターに配属され専門性を磨く体制を採用しています。 - M&Aチーム：MD 1名、Director 2名、Junior 3名の少数精鋭。 - ECMチーム：部門長の長坂氏を含め現在6名。 セクターはFIG, GIG, ヘルスケア, TMT等に加え、外資系では希少な不動産セクターも有します。 ▼入社後の業務イメージ Associate カバレッジ、オリジネーション活動から、M&A・ECM・DCMのエグゼキューションサポートまでマルチプロダクトに対応します。 アナリスト・アソシエイト間は毎年ローテーションがあり、多様な経験を積むことが可能です。

米系の独立系アドバイザリーであり、ブティック系では世界トップのファームである同社にて、Analystを募集しています。 日本オフィスはグローバルでも歴史が長く、米国本社とも強い関係性を有しています。 クロスボーダーM&Aを中心に、企業再生やアクティビストアドバイザリーなど、独立系ならではの付加価値の高いエグゼキューションに従事いただきます。 ▼募集中のポジション Analyst 1 ▼投資銀行部門の体制 全体で12名の少数精鋭組織。 全バンカーがマーケティングとエグゼキューションの双方を担当。 - MD：2名 - Director：1名（D以上がオリジネーション責任を負う） - VP：3名（＋海外勤務1名） - Associate：2名 - Analyst：4名 ▼入社後の業務イメージ 若手のうちからプロアクティブに対応し、案件を横断的に深く動かすことが求められる。 Analyst 2年目からはDD（デューデリジェンス）コールを自ら回すなどクリティカルなやり取りに関与可能。

・投資銀行業務全般 ・クライアントの資金調達、企業買収、合併、戦略的アドバイスを提供 ・M&Aアドバイザリー: 企業買収および合併のプロセス全体をサポートし、戦略的な提案を行う ・資本市場取引のサポート: 株式、債券、その他の金融商品に関する取引をサポート ・クライアントとの関係構築および維持: 長期的な関係を築き、クライアントのニーズに応じたソリューションを提供 ・財務分析およびモデリング: 財務データの分析、モデリング、予測を行い、投資判断をサポート ・市場調査および分析: 市場動向を調査し、クライアントに対する戦略的な提案を行う ・プレゼンテーションおよび報告書作成: クライアント向けのプレゼンテーション資料および詳細な報告書を作成

M&Aやファイナンスの提案におけるピッチブック作成並びにエクゼキューション

■職種：総合職 DBJの総合職は、課題解決型のファイナンス業務、投融資審査業務、M＆Aなどアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。 入社後は、以下の業務領域を横断的にローテーションしていただき、適性や専門性に応じたキャリアを形成していただきます。 ■業務領域 ◇法人RM業務 本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）で、DBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々　な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。 ◇金融機能業務 ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。 ◇コーポレート･ナレッジ業務 企画部門、審査・法務部門、管理部門、調査研究部門などで、高度な金融機能をDBJが発揮するための組織力を維持･向上させる業務を担当していただきます。

【業務内容】 ■ディーリング・マーケットメイク業務の実務およびマネジメント - 顧客取引のディーリング業務・収益分析・リスクモニタリング - マーケットメイク戦略の構築および実行 - 取引システムの稼働状況モニタリング ■アルゴディーリング業務の実務およびマネジメント - アルゴリズムを用いた自動取引 - プライシング／カバーロジックの開発・最適化 - データ分析およびシステム開発 ■その他関連業務 - OTCブロックトレードのプライシング・条件設計 変更の範囲：全ての業務への配置転換あり

同社は、独自のDX手法（デジタルを活用したビジネスモデルの革新）とハンズオン支援を組み合わせた事業投資により、産業競争力の強化を目指しています。人と事業が持つ本来の価値を再定義し、潜在能力の開花と新たな挑戦に向けて、現場の方々と共に課題解決を図る事業投資会社です。 PE投資（バイアウト投資）に関わる業務全般 ●投資案件ソーシング ●投資実行に関わるエグゼキューション全般 ●投資先企業のモニタリング・ハンズオン成長支援、等

国内における上場企業を中心としたクライアント群に対し、カバレッジバンカーとしてリレーション構築から案件創出・推進までを一気通貫で担っていただき、企業価値最大化を目指したM&Aを実行して頂きます。 ・新規クライアント開拓、上場企業におけるCXOクラスとのディスカッション ・初期相談から契約締結までの一気通貫支援 ・M&AにおけるExecution ・外部パートナーネットワークの構築・深耕（M&A案件の共同開拓や情報交換の仕組み作り）