PwCアドバイザリー合同会社

■業務内容 ✓クライアントの海外事業の再生・再編に関わる支援全般 ・海外子会社の実態把握、経営課題の抽出 ・海外事業の成長戦略の検討支援 ・海外事業の方向性に関するオプション検討支援 ・海外事業の再編、海外事業の買収に関する支援 ・ステークホルダーマネジメントの支援 ✓Debt Capital Advisory業務 ・海外プロジェクトファイナンスのリスケジュール・リファイナンスに係る債権者調整 【上記支援作業における下記のタスク】 ①事業分析（数値分析、バリューチェーン分析、事業環境分析、経営管理体制の分析） ②改善余地の検討、施策検討 ③上記に関わるフィールドインタビュー、クライアントミーティング、分科会ファシリテーションの実施 ④各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント） ⑤財務三表モデルの作成 ⑥提案活動に関わる調査・分析 ⑦その他

国内外のM&A案件において、戦略立案から買収・売却の交渉、企業価値分析、DD、契約締結、クロージングまで一貫して支援いただきます。 買手・売手双方のサポートを担い、クライアントの最適な意思決定を導きます。Deals Execution Team（DET）に配属され、多様なプロジェクト経験を積むことが可能です。

M&Aアドバイザリー業務（ファイナンシャル・アドバイザリー/リード・アドバイザリー業務）をご担当いただきます。 【具体的には】 ・M&A戦略立案 ・買手決済先のソーシング支援 ・プロセスのリード ・条件交渉の戦略作成支援および交渉 ・DD実行支援 ・企業価値分析又は売却価格検討支援 ・長期ファイナンス等のアレンジメント支援・ 意思表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援 ・サイニング、公表資料作成、クロージングの支援

■業務内容 ✓クライアントの海外事業の再生・再編に関わる支援全般 ・海外子会社の実態把握、経営課題の抽出 ・海外事業の成長戦略の検討支援 ・海外事業の方向性に関するオプション検討支援 ・海外事業の再編、海外事業の買収に関する支援 ・ステークホルダーマネジメントの支援 ✓Debt Capital Advisory業務 ・海外プロジェクトファイナンスのリスケジュール・リファイナンスに係る債権者調整 【上記支援作業における下記のタスク】 ①事業分析（数値分析、バリューチェーン分析、事業環境分析、経営管理体制の分析） ②改善余地の検討、施策検討 ③上記に関わるフィールドインタビュー、クライアントミーティング、分科会ファシリテーションの実施 ④各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント） ⑤財務三表モデルの作成 ⑥提案活動に関わる調査・分析 ⑦その他