野村證券株式会社

投資銀行本部 インベストメント・バンキング　Investment Banking 【不動産関連部署合同募集】IB不動産関連ビジネス全般 [Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President / Executive Director] 職務内容　Job Description Job/Group Overview: インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。この度、インベストメント・バンキングにおける不動産関連ビジネス強化のため、コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部合同で、不動産投資銀行業務全般に関連した即戦力～ポテンシャル人材を募集します。 Responsibilities: 投資銀行における不動産関連ビジネス全般をご担当頂きます。各部の業務内容は下記の通り、応募者がこれまでに培った経験、保有している資格や専門性、将来従事する職務への希望等を踏まえ、相互にご相談の上、担当業務を決めさせて頂くことを予定しております。 【コーポレート・ファイナンス四部（カバレッジ部署）】 顧客企業である不動産・REITセクターのカバレッジバンカーとして、情報提供（マーケット、業界、個別企業に関する分析）や、M&Aや株式・社債を通じた資金調達等の各種ソリューション提案を行い、またIRサポート等も通じてリレーションシップを構築、強化し、案件の獲得に繋げていきます。 【アセット・ファイナンス部（プロダクト部署）】 不動産・インフラ資産等証券化業務（J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受け、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務）となります。 【アセット・ソリューション部（プロダクト部署）】 当社の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。

【西日本コーポレート・ファイナンス部】九州グループ ジュニア・バンカー 　[Analyst / Associate / Senior Associate] 職務内容　Job Description 概要： 西日本コーポレート・ファイナンス部　九州グループは九州（除く沖縄県）・山口県に本社を置く上場企業やIPOを目指す未上場企業のカバレッジチームです。 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M＆A等の投資銀行業務を提供しています。 また地域カバレッジチームのため、大手企業からベンチャー企業まで業種を問わず幅広い顧客企業と接点を持ち多種多様な投資銀行業務に携わることが出来ます。 投資銀行経験の有無に関わらず、行動力を有し多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れた人材の応募をお待ちしています。 担当業務、 責務： カバレッジバンカーのサポート（案件の開発や執行等） 顧客への提案資料作成ならびに提案の実施 マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 顧客企業のIRサポート

企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 ■業務内容 M&Aアドバイザリー業務。 主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。 M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。 取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。 ■担当業務、責務: 【M&Aアドバイザリー経験者の方　Senior Associate～Vice President】 シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。 M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。 【M&Aアドバイザリー未経験者の方　Analyst～Senior Associate】 シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。 アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

主に以下の部門を中心にポジションサーチいたします。 〇ウェルス・マネジメントIT部 〇ホールセールIT部 〇コーポレートIT部 〇ITインフラストラクチャー部 〇IT戦略部 〇データ戦略部 〇デジタル・カンパニー 野村證券では多数のITポジションニーズがございますので、お持ちのスキルや指向性に応じて最適なポジションをご紹介させていただきます。 現在、以下のような職種でニーズがございますので、お気軽にご相談ください。 ・プロジェクトマネージャ ・ビジネスアナリスト ・PMO ・クラウドエンジニア ・セキュリティエンジニア ・モバイルアプリエンジニア ・フルスタックエンジニア ・フロントエンドエンジニア ・ITコンサルタント ・IT監査 ・ITリスク統制・管理　など

【インベストメント・バンキング】カバレッジバンカー（ジュニアバンカー含む）　オープンポジション [Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President] インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、ソリューションの提案、債券・株式などの引受、M&Aアドバイザリーなどの様々な投資銀行サービスを提供しています。 今回、カバレッジ部店におけるバンカーおよびジュニアバンカーを募集いたします。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れる方からの募集をお待ちしております。 ※ご希望や適性を勘案し、募集部署のニーズにマッチしたポジションをご紹介いたします。 ・産業動向と顧客ニーズを踏まえた投資銀行サービスの提供（提案資料作成、提案実施、案件執行） ・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信 ・プロダクト部門や海外拠点との各種連携 ・ジュニアバンカーの場合、上記におけるカバレッジバンカーのサポート 【本店コーポレートファイナンス各部】 1部　TMT通信（通信、メディア、テクノロジー、ソフトウェア、インターネット、テクノロジー、広告代理店） 2部　 ・インダストリアル（電機、半導体、自動車、機械、精密機器等） ・ノムラ・グリーンテック（サステナブル、インフラストラクチャー） 3部　ゼネラル、グローバル、エネルギー（エネルギー、社会インフラ） 4部　不動産・REIT 5部　ヘススケア・ケミカル 6部　コンシュマー 7部　商社・スポーツ 8部　未公開企業（IPO） 9部　ミドルマーケット 【名古屋コーポレート・ファイナンス一部】 中部圏の上場事業法人、未上場事業法人のカバレッジ 【大阪コーポレート・ファイナンス一部】 大阪を中心とした関西圏における、製造業・エネルギー・素材セクターに属する事業法人のカバレッジ 【大阪コーポレート・ファイナンスニ部】 建設、不動産、住宅、運輸、コンシューマー、ヘルスケア、サービス業界などの上場企業 【西日本コーポレート・ファイナンス部】九州グループ 地域カバレッジチームのため、大手企業からベンチャー企業まで業種を問わず幅広い顧客企業が対象

野村證券 投資銀行部門　インベストメント・バンキング　Investment Banking カバレッジ・プロダクト 不動産関連部署合同募集 [Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President / Executive Director] 職務内容　Job Description 概要： インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、様々な投資銀行サービスを提供しています。 この度、インベストメント・バンキングにおける不動産関連ビジネス強化のため、コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部合同で、不動産投資銀行業務全般に関連した即戦力～ポテンシャル人材を募集します。 担当業務、責務： 【コーポレート・ファイナンス四部（カバレッジ部署）】 IB部門のカバレッジとして不動産セクターをカバーする部署となり、不動産会社、REIT及び国内系及び外資系不動産ファンド会社が主要な顧客になります。それらの企業に対して、コーポレートファイナンス、アセットファイナンス（不動産証券化等）、M&A、不動産仲介及びその他投資銀行ビジネスのオリジネーション及びエグゼキューションを行なっています。 【アセット・ファイナンス部（プロダクト部署）】 不動産・インフラ資産等証券化業務（J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務）となります。 【アセット・ソリューション部（プロダクト部署）】 野村の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。 今回、応募枠を以下の通り設けさせていただきます。 ①コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部の不動産関連3部店での業務経験を重視した応募枠 上記1～3部店での実務経験を通じて、幅広い業務知識とスキルを身につけていただくことを目的とした応募枠となります。さまざまな業務に携わることで、フレキシブルな対応力や問題解決能力を養っていただくことを目的としています。 ②コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部のいずれかの部店で専門性を発揮していただくことを想定した応募枠 上記3部店の中の特定の部店にて、専門的なスキルや知識を深めていただき、それらを活かしてご活躍いただくことを想定した応募枠です。専門性や豊富なご経験をお持ちの方には、即戦力としてご活躍いただくことも期待しています。 ※応募者の方のこれまでのご経験、保有資格、ご希望等を踏まえて、相互にご相談の上、配属部署を決めさせていただきます。特に②の枠に応募される際は、ご希望される部署がございましたら志望動機書にご記載ください。 ※いずれの枠においても総合職社員としての採用となります。国内、海外を含め他部署への異動の可能性があります。

野村證券 投資銀行部門 インベストメント・バンキング　Investment Banking:　 【企業情報部】M&AバンカーおよびM&A関連リーガル・コンプライアンス担当 Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President 概要： 企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 担当業務、責務： 【M&A バンカー】 ・M&Aアドバイザリー業務 ・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス ・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション） ・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます ■M&Aアドバイザリー経験者の方 ・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート ・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当 ■M&Aアドバイザリー未経験者の方 ・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート ・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当 【M&A関連リーガル・コンプライアンス担当】 ・契約・コンプライアンス関連業務／公開買付代理人業務 ・主な業務内容は以下のとおり 　-企業情報部における各種契約書の作成、レビューならびに契約交渉支援 　-企業情報部における利益相反の管理 　-金融商品取引法等、業務に関連する法規制についての相談対応 　-コンプライアンス体制の整備に関する企画、管理および推進 　-公開買付代理人業務 　-上記各業務に関係する社内関連部署との連絡・調整

投資銀行部門 インベストメント・バンキング　Investment Banking:　カバレッジ・プロダクト 【インベストメント・バンキング】カバレッジバンカー（ジュニアバンカー含む）　オープンポジション [Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President / Executive Director] 職務内容 Job Description 概要: インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、ソリューションの提案、債券・株式などの引受、M＆Aアドバイザリーなどの様々な投資銀行サービスを提供しています。 今回、カバレッジ部店におけるバンカーおよびジュニアバンカーを募集いたします。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れる方からの募集をお待ちしております。 責務: ご希望や適性を勘案し、募集部署のニーズにマッチしたポジションをご紹介いたします。 産業動向と顧客ニーズを踏まえた投資銀行サービスの提供（提案資料作成、提案実施、案件執行） マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信 プロダクト部門や海外拠点との各種連携 ジュニアバンカーの場合、上記におけるカバレッジバンカーのサポート 【東京コーポレートファイナンス各部】 1部　TMT通信（通信、メディア、テクノロジー、ソフトウェア、インターネット、テクノロジー、広告代理店） 2部　 ・インダストリアル（電機、半導体、自動車、機械、精密機器等） ・ノムラ・グリーンテック（サステナブル、インフラストラクチャー） 3部　ゼネラル、グローバル、エネルギー（エネルギー、社会インフラ） 4部　不動産・REIT 5部　ヘルスケア・ケミカル 6部　コンシュマー 7部　商社・スポーツ 8部　未公開企業（IPO） 9部　ミドルマーケット 【名古屋コーポレート・ファイナンス一部】 中部圏の上場事業法人、未上場事業法人のカバレッジ 【大阪コーポレート・ファイナンス一部】 大阪を中心とした関西圏における、製造業・エネルギー・素材セクターに属する事業法人のカバレッジ 【大阪コーポレート・ファイナンスニ部】 建設、不動産、住宅、運輸、コンシューマー、ヘルスケア、サービス業界などの上場企業 【西日本コーポレート・ファイナンス部】九州グループ 地域カバレッジチームのため、大手企業からベンチャー企業 【東日本コーポレート・ファイナンス部】 【中日本コーポレート・ファイナンス部】 【京都コーポレート・ファイナンス部】 【金融法人部】 【公共法人部】

野村證券 投資銀行部門　インベストメント・バンキング　Investment Banking 【企業情報部採用セミナー・選考会】M&AバンカーおよびM&A関連リーガル・コンプライアンス担当採用 Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President ＜インベストメント・バンキング　プロダクト採用　選考スケジュール＞ ■2026年1月26日（月） 求人開始 ■2026年2月16日（月） ①M&Aバンカー採用オンラインセミナー　20:00-21:00 ■2026年2月16日（月）②リーガル・コンプライアンス担当採用オンラインセミナー　20:00-21:00 ※M&AバンカーとM&A関連リーガル・コンプライアンス担当のセミナーは、同時刻に別々で実施いたします ■2026年3月2日（月）　　　求人締切 ※書類選考通過後、順次選考開始 ※選考のご応募締め切りを3/2(月)とし、書類選考を通過された方に対して3/5（木）頃よりご面接のご案内を順次ご連絡致しますが、初回ご面接は3 /19（木）以降の土日、平日の夕方以降を中心に実施することを現時点において予定しております。開催方法については未定です。面接をご案内の際にご連絡をさせていただきますが、対面での実施の場合はアーバンネット大手町ビルでの実施を想定しています。 概要： 企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に150名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 担当業務、責務： 【M&A バンカー】 ・M&Aアドバイザリー業務 ・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス ・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション） ・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます ■M&Aアドバイザリー経験者の方 ・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート ・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当 ■M&Aアドバイザリー未経験者の方 ・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート ・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当 【M&A関連リーガル・コンプライアンス担当】 ・契約・コンプライアンス関連業務／公開買付代理人業務 ・主な業務内容は以下のとおり 　-企業情報部における各種契約書の作成、レビューならびに契約交渉支援 　-企業情報部における利益相反の管理 　-金融商品取引法等、業務に関連する法規制についての相談対応 　-コンプライアンス体制の整備に関する企画、管理および推進 　-公開買付代理人業務 　-上記各業務に関係する社内関連部署との連絡・調整