GIP株式会社

・M&A案件のソーシング活動 ・M&A案件、資金調達案件のエグゼキューション業務 ・日本企業向け営業活動、ピッチ作成等のマーケティング ・M&Aターゲットのサーチ、ロングリスト作成

・M&A案件のエグゼキューション全般（企業価値評価、DD対応、ストラクチャリング、クロージング支援等） ・M&Aを起点とした成長戦略・事業戦略・PMIなど、企業価値向上を実現する戦略コンサルティング ・経営者・PEファンド・上場企業への提案活動（ピッチ資料作成、提案支援、マーケティング）

■会社概要 「企業価値に変化を起こす」 - 一気通貫のM&A・戦略コンサルティングファーム M&Aアドバイザリーの事業基盤構築は完了しており、今後は、クライアントベースの拡大、戦略コンサル及びディフェンスアドバイザリーチームとの連携による上流からの新しいプロダクトの提案、クロスボーダー案件の創出により更なる事業拡大を行っていく方針です。 ■業務概要 M&Aアドバイザリー（FA）における案件受注（マーケティング）およびエグゼキューション ・マーケティング活動　新規/既存クライアントに対する企業価値向上のためのM&A提案及び戦略コンサル・ディフェンスアドバイザリーとの連携による新規プロダクト提案 ・M&Aエグゼキューション　TOB、カーブアウト、クロスボーダー ・アクティビスト・ディフェンスアドバイザリー　 クライアント ・中堅・大手・グローバルPEファンド ・中堅～大手事業会社 メンバーの育成・チームビルディングへの貢献 ・ジュニア・ミドルメンバーを指導・育成し、組織の構築・成長に貢献いただく ■ベネフィット ・顧客へフォーカスできる環境：経営陣・CxO直下の案件に集中し、政治的なしがらみなくクライアントの企業価値向上や事業成長に直接コミットできる ・事業を立ち上げる経験：自分の専門性を軸にサービスラインやチームを立ち上げ、バックグラウンドが異なるプロフェッショナルと共に働き、知見を広げながら市場に打って出せる ・事業運営・組織づくりの経験：事業戦略立案、採用・育成・配置など、会社運営全般を実務レベルで体験しながら裁量を発揮できる ・将来のキャリア価値を最大化：IPO準備や事業リーダーとしての経験を積み、裁量×実行経験×専門性を自身の市場価値に変えられる ・報酬・インセンティブ：市場水準以上の給与に加え、ストックオプションで事業成長に伴うリターンを得られる

シニアアソシエイト～VPとしてM&Aディールのエグゼキューション業務全般、およびオリジネーション活動（ピッチ作成等のマーケティング）を牽引していただきます。 ＜具体的なプロジェクト例・役割＞ M&Aエグゼキューション業務全般： 国内外のM&A案件（事業カーブアウト、戦略的売却、LBO、資本業務提携など）におけるプロセス管理、バリュエーション、ストラクチャリング、条件交渉等のリード。 戦略コンサルティングチームとの協働： 単なるトランザクションサポートにとどまらず、対象企業の事業性評価、シナジー検討、カーブアウトイシューの整理等を戦略コンサルタントとシームレスに連携して推進。 多様な高難易度ディールへの参画： 通常のM&Aに加え、アクティビスト対応等のディフェンスアドバイザリー案件や、シンガポール拠点（Asia Business Creation社）との連携による東南アジアでのクロスボーダーM&Aなど、幅広いテーマのエグゼキューションを担当。 ジュニアメンバーの育成・マネジメント： ミドルクラスとしてプロジェクト（3〜4名体制）の現場を指揮し、アソシエイト等のジュニアメンバーへの業務指導やメンタリングを実施。