どんな仕事か
野村證券 投資銀行部門 インベストメント・バンキング Investment Banking: 【企業情報部】M&AバンカーおよびM&A関連リーガル・コンプライアンス担当 Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President 概要： 企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 担当業務、責務： 【M&A バンカー】 ・M&Aアドバイザリー業務 ・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス ・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション） ・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます ■M&Aアドバイザリー経験者の方 ・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート ・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当 ■M&Aアドバイザリー未経験者の方 ・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート ・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当 【M&A関連リーガル・コンプライアンス担当】 ・契約・コンプライアンス関連業務／公開買付代理人業務 ・主な業務内容は以下のとおり -企業情報部における各種契約書の作成、レビューならびに契約交渉支援 -企業情報部における利益相反の管理 -金融商品取引法等、業務に関連する法規制についての相談対応 -コンプライアンス体制の整備に関する企画、管理および推進 -公開買付代理人業務 -上記各業務に関係する社内関連部署との連絡・調整
この仕事の魅力
【選考について】 ※社会人経験2年次までの方については、ローテーションをご提案させていただく場合がございます。 ※ご入社後は、他部署(IB内)へ異動する可能性、また海外転勤の可能性があります。
必要なスキル・経験
求める要件、応募資格： ＜必須要件＞ ・四年制大学卒業以上（除く卒業予定） ・証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます） ・情報管理、職業倫理、コンプライアンスに関する高い意識がある方 ・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方） 【M&Aバンカー】 ■M&Aアドバイザリー経験者の方 ・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&Aの実務経験があること ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること ・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等） ・ビジネスレベルの英語力があれば、なお可 ■M&Aアドバイザリー未経験者の方 ・M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること ・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等） ・ビジネスレベルの英語力があれば、なお可 【M&A関連リーガル・コンプライアンス担当】 ・リーガル・コンプライアンス関連業務の実務経験があれば、なお可 ・法律事務所または金融機関での勤務経験があれば、なお可 ・基礎レベルの英語力（英文契約書のレビューレベル）があれば、なお可
選考プロセス
※①履歴書、②職務経歴書、③志望動機（字数制限なし）の3点。 ※IB業務経験者は③志望動機任意
| 想定年収 | 700 ~ 3,000 万円 |
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| ポジション | Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President |
| 勤務地 | 東京都 大阪、名古屋 |
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