【急募・独占求人】米系バルジ・ブラケットの投資銀行部門がAnalyst - Associateを募集します
どんな仕事か
弊社が懇意にしているTop Tierの米系投資銀行より、これまでのご支援実績を踏まえてジュニアバンカーのヘッドカウントを独占でお預かりいたしました。AnalystからAssociateのジュニアバンカーを募集する稀有なOpportunityです。 投資銀行ビジネスへの注力やトランプ大統領の就任による規制緩和への期待といった背景から、日系・外資証券会社在籍の方を中心に広く人材を求めています。 またとない貴重な機会ですので、是非エントリーをご検討ください。 ▼募集中のポジション - Analyst - Associate ▼投資銀行部門の体制 投資銀行部門には90名所属し、うち60名がアドバイザリー・グループ、また30名がFinancingに属する。 セクターはFIG, TMT, GIGとM&Aアドバイザリーで、VP以上のバンカーが各セクターに所属する。 AssociateとAnalystはPoolに所属し、50名ほどのジュニバンカーが複数のセクターを股にかけて勤務する。 ▼入社後の業務イメージ ・Analyst ジュニアバンカーとしてロジ回りや財務モデリング、バリュエーション、DDの差配などを担う。 ・Associate Analystを指揮してM&Aのエグゼキューションを推進することが主業務となる。M&Aの傍ら、Financingのプロジェクトにも参画する。 Associate 4 - 5になると、特定のセクターにおける専門性を身に着けて、ディールマネージャー候補となる働きぶりが期待される [参考]VPの業務内容 特定のセクターに所属して、ディールマネージャーとしてエグゼキューションを回していく。 オリジネーションはMDの責務であるが、Senior VPになったのち、得意や意向に応じてオリジネーション・レスポンシビリティを担うこともある。
この仕事の魅力
▼ディールサイズ M&Aに関しては基本的にクロスボーダー。買収価格は数千億から数兆円の案件を扱うことができる。 キャピタルマーケッツに関しては、楽天銀行のグローバルIPO（800億円）、ゆうちょのグローバルオファリング（1兆円）が主なTrack Record。 ▼定性情報 華美な雰囲気ではなく堅実なバンカーが多い。言動も服装も控えめで落ち着いている。カチッと、きちんと仕事をする組織。 顧客に対して付加価値を提供するために一歩踏み込んだ提案をしていく姿勢が強い。AnalystからPartner MDに至るまで高いプロフェッショナリズムを有するため、面接ではバンカーとして成長したい意欲、ハードな環境でやり抜く気概。これまでに関わった案件の中で提供した付加価値を特に問われる。 マネジメントはStrategicに日本拠点のことを考えており、いわゆる「軍隊」的な組織からジュニアバンカーを育てていく方針を採用している。伝説のバンカーがカリスマを発揮して案件を取ってくるのではなく、ジュニアを含む所属バンカーの総合力で競合に勝っていく体制に移行しつつある。
必要なスキル・経験
- 証券会社の投資銀行部門にて、Coverage、またはM&Aアドバイザリーのご経験を有する方 - セクターの指定はないが、TMTおよびGIGセクター経験者は優遇 - 内定者のフィードバックには、“Maturity”と” Highly motivated”という評価が頻出する。精神的に成熟し、苦しい局面でも顧客のためにもう一歩踏み込んだ行動ができる、バンカーとしての強い成長意欲が何よりも問われる - レジリエンスが重要となる。先方も「メンタルの強いハードワーカー」を求めたいとのこと
選考プロセス
オファーまで7 - 8名のバンカーにお会いするプロセス。先方オフィスにて対面の面接を実施する。面接時間はお一人あたり30分。 - 書類選考 - 1st Round Interview: Hiring Manager（MD 1名） - 2nd Round Interview: Partner MD(計2名) - Final Round Interview: Recruiting Team MD & VP（計４名）
| 想定年収 | 2,000 万円 〜 3,000 万円 - 外部に公開できるものではないが、他のバルジ・ブラケットと同等の給与水準（選考プロセスの中でモデル年収をお伝えいたします）
- Associate 3以降のタイトルになると、Bonusはキャッシュと株をミックスして支給する |
| ポジション | Bulge Bracket IBD Analyst - Associate |
| 勤務地 | 東京都 |