外資系投資銀行：ストラクチャードファイナンス／Non-Cash系キャピタルマーケットバンカーの募集
どんな仕事か
外資系投資IBDの募集です。ニッチな部署ではありますが、キャピタルマーケットチームにて、ローン・Non-Cashのエクイティ、アクイジションファイナンスなどを扱うチームの募集です。 本分野は銀行や、他の大手外資系投資銀行も手掛けていない場合が多く、同社ならではというビジネスです。従いまして、市場での存在感も強く、貴重な経験を積むことができます。 同社とは以前からかなり親しくさせていただいており、過去ご採用実績がございます。日本のみでなくグローバルでも好調、注目をされております。 ■今回の部署が扱うプロダクト ・エクイティデリバティブの調達（デリバティブを用いたファイナンス、ワラント関係） ・コーポレートローン、ブリッジファイナンス。 ・ストラクチャードファイナンス １件辺りドルで１０ビリオンなど、大きなディールになる。 ■相手にしているクライアント ・クライアントは事業会社が多い ・事業会社、ブルーチップやファンドが最も多い ・一部ワラントはMid-Capの事業会社もクライアント ・大型コングロマリットが大口クライアントであり、Headがメインのカバレッジをしている ・それ以外に小さいクライアントもある。 ・海外のECMやカバレッジ部隊と協業してのエクイティ関連ディールも扱う ・アクイジションファイナンスも実施 ・DCM以外のファイナンシングが全て本部署に来るが、自社のバランスシートを使うビジネスが多い ・カウンターパートはほぼ海外なので、英語必須
必要なスキル・経験
■以下に関連する経験を３－７年程度：アソシエイト想定 ・ECM、DCM、LBO、レバレッジドファイナンスなどの経験者 ・デリバティブを用いたファイナンス関連の経験者 ・ストラクチャードファイナンスの経験者（銀行というよりは証券サイドの経験） ・メザニンファイナンス、メザニン投資関連の経験者 ・新株予約権型ファイナンスの経験 ■その他 ・プロダクトナレッジが強い人を歓迎 ・クライアントは自分たちでカバーしている。他部署からの紹介より自分たちのオリジネーション活動するため、オリジネーションマインドは欲しい。 ➢英語力 ・案件のカウンターパートは、ほぼ海外なので英語必須。
| 想定年収 | 2,000 万円 〜 3,000 万円 |
| ポジション | ストラクチャードファイナンス／Non-Cash系キャピタルマーケットバンカー |
| 勤務地 | 東京都 |