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2026/1/3

【未経験歓迎!】M&Aドバイザリー業務/PwCアドバイザリー

想定年収600 ~ 2,000 万円勤務地東京都職種M&Aアドバイザー(ソーシング) / 戦略コンサルタント / 財務コンサルタント(FAS) / M&Aコンサルタント / M&Aアドバイザー(エグゼキューション) / その他 / M&Aアドバイザー(バリエーション) / M&Aアドバイザー(総合職・その他)雇用形態正社員

どんな仕事か

M&Aアドバイザリー業務(ファイナンシャル・アドバイザリー/リード・アドバイザリー業務)をご担当いただきます。 【具体的には】 ・M&A戦略立案 ・買手決済先のソーシング支援 ・プロセスのリード ・条件交渉の戦略作成支援および交渉 ・DD実行支援 ・企業価値分析又は売却価格検討支援 ・長期ファイナンス等のアレンジメント支援・ 意思表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援 ・サイニング、公表資料作成、クロージングの支援

この仕事の魅力

【特徴】 ・Pre-Deal業務(コンサルティング)からPost-Deal業務(PMI)まで連続のM&A経験が積める ・クロスボーダー案件が多く、海外との連携も多い ・フラットなカルチャーやダイバーシティを重視した環境がある 【マネージャー以下の組織構成について】 Manager、Senior Associate、Associateで採用された方々は『Deals Execution Team(DET)』への配属となります。 Dealsでは、社会における価値創造を図ることをビジョンとしており、ビジョンを達成するには高い専門性だけではなく、経営に関する重要な課題に関して広く知識を有することが重要と考えています。 DETは、幅広い知識を獲得することを1つの目的として、自分の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、様々なプロジェクトに参加していただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

必要なスキル・経験

【業務経験】 ・メガバンク、投資銀行、証券会社、M&Aブティック、事業会社、コンサルティング会社等でM&A関連業務の経験を3年以上有する方 ・クライアントリレーション能力、コミュニケーション能力を有する方 【業務経験等:Manager以上】 ・5年以上のFA経験 ・ご自身でクライアントを有している方 ・チームマネジメントの経験が豊富な方 以下誰かの実務経験がある方は尚可 ・アドバイザリー業務として、アクティビストとの対価経験(株主提案、プロキシーファイト対応等)

歓迎条件

【以下、あれば尚可】 ・特定の業界・業界に関する深い知識・見解 ・公認会計士、USCPA、中小企業診断士、証券アナリストに関する資格 【資格】 ・大卒以上、社会人経験5年程度 ・分析能力、コンサルティング能力を有する方 ・Office(Word、Excel、PowerPoint)利用可能な方 ・英語力:あれば尚可

選考プロセス

書類選考→面接3回(1次~3次)→オファー面談

想定年収
600 ~ 2,000 万円
※経験・スキルによって応相談です。 ※詳細はオファー時にご確認ください。
ポジション
M&Aドバイザリー業務【コーポレートファイナンス】
勤務地
東京都

担当エージェント

クチコミスコア
4.39
マッチング数
291
【ファンド/投資銀行/FAS/コンサルティングに強みを持つエージェント】 ■自己紹介 ・日本及び海外において金融領域をメインとしたヘッドハンターのキャリアをスタート。 ・自身でもM&Aプレーヤーとして現場での経験あり(複数のPEファンドとのディール経験がある為、各社のよりリアルな情報をお伝えできます)。 ・単なる求人紹介に留まらず、以下を重視して転職希望者様の“キャリアの成長戦略”に伴走します。 ①キャリアの選択肢をすべてテーブルに並べた上でキャリアコンサルティングを実施(納得感をもって最後に選択いただく) ②独自のルートから情報収集し、面接対策や選考対策について万全を期すためサポートを実施 ③電話やメール以外に、LINE、Messanger、WhatsApp、WeChat、Slack等あらゆるツールでスピーディーなコミュニケーションが可能 ※転職希望者様の希望のキャリアをつくりにいく(ご希望に沿って求人を獲得しにいく)ことも可能です。まずはお気軽にご相談ください。 ■過去実績(抜粋) ・PEファンド:投資フロント、バリューアップチーム、IR ・ヘッジファンド:日株アナリスト、クオンツアナリスト ・不動産ファンド:FM(レジ、オフィス、物流)、AM、アクイジション、インフラ、再エネ ・アセットマネジメント:FM、PM、アナリスト(エクイティ/デット)、機関投資家向けセールス ・投資銀行:M&A、IPO、ECM、DCM、カバレッジ ・商業銀行:ストラクチャードファイナンス(プロファイ、アセットファイナンス、不動産ファイナンス、LBO) ・FAS:M&A、モデリング、バリエーション、PMI、コーポレートファイナンス ・ミドルバック:リスクマネジメント、コンプライアンスオフィサー、監査、オペレーションマネージャー ・事業会社:CFO、経営企画、事業企画、M&A担当 等 ■経歴(人材→M&A→起業) ・JAC Recruitmentにて、法人向け採用支援や、ミドル/ハイクラスを中心としたキャリアコンサルティング業務に従事。金融やコンサルティング領域等の転職支援実績多数。 ・JAC Recruitment Hong Kong(香港)にて、銀行や証券(IBD/GM)、アセットマネジメント、投資会社(PEファンド/ヘッジファンド/ベンチャーキャピタル/不動産ファンド)、事業会社のCxOポジション等を担当。国籍問わず幅広いポジションにて採用・転職支援実績を残し、チームを牽引。 ・日本M&Aセンターにて、シニアコンサルタント/チーフとして、上場企業や中堅中小企業を対象としたM&A業務(買収/譲渡)に従事。案件ソーシングからディールクロージングまで一気通貫で対応。買収戦略支援の他、上場企業やファンドとの戦略的資本提携、スタートアップのエグジット、子会社のカーブアウト、選択と集中による事業譲渡、上場支援等、幅広い成長戦略の支援実績をもつ。なお、人材、教育、IT、ゲーム、アパレル、食品、外食、製造等、幅広い業界での実績あり。 ・2025年に株式会社ANDONEを共同創業 ■株式会社ANDONEについて(https://and-one.com/) “人×戦略×投資”で企業の本質的な成長支援を行うグロース支援カンパニーです。 ハイクラス・エグゼクティブ向け人材紹介事業、戦略コンサルティング事業、中小企業投資事業を行っております。 (1)ANDONE AGENT:ハイクラス・エグゼクティブ向け人材紹介 企業成長のキーマンとなるハイクラスやプロフェッショナル人材、経営者やCxO、管理職向けのエグゼクティブ向け人材紹介 (2)ANDONE CONSULTING:戦略・経営コンサルティング 企業成長のキーとなる戦略や経営に関するコンサルティング支援の他、M&Aに関連するコンサルティング支援 (3)ANDONE CAPITAL:中小企業向け自己勘定投資 中小企業や成長企業に対して、投資を通じて企業の更なる成長を実現する経営・事業承継支援 株式会社ANDONE 取締役 嶋村 莉貴 / Riki Shimamura MAIL : riki.shimamura@and-one.com HP : https://and-one.com/