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2026/1/3

【未経験歓迎!】デリバリーディールバリュー/PwCアドバイザリー

想定年収600 ~ 2,000 万円勤務地東京都職種財務コンサルタント(FAS) / 戦略コンサルタント / 業務コンサルタント / M&Aコンサルタント / 事業再生コンサルタント / その他雇用形態正社員

どんな仕事か

【職務内容】 ■M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)の支援 ・オペレーション・ITデューデリジェンスを通じた、統合影響・シナジー分析、及びPMIプランニング・統合ビジョン・事業計画・統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化支援 ・シナジー定量化・事業価値向上の検討、モニターリング・実行支援 ・会計・人事といったバックオフィス、営業・SCM等のバリューチェーンオペレーション等の組織・業務設計、導入支援 ■事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援 ・事業再編や事業単位での売却・売却(カーブアウトディール)、JV設立に関する運営面からのフィジビリティィスタディ・ストラクチャー検討 ・プレM&Aフェーズにおける事業分離のための組織機能・オペレーションの分析、IT環境の分析と分離計画の策定、影響の精査、ディールパッケージの作成 ・ディール実行時のセルサイドないバイサイドからのデューディリジェンス、事業統合、事業分離に係る具体設計、プロジェクト推進、実行支援 ■ オペレーションデューデリジェンス ・バリューチェーン/オペレーションの構造単独パフォーマンス分析・カーブアウトディールにおけるオペレーション・組織機能分離、グループ機能分離の課題分析、影響の把握/試算 ・ITデューディリジェンス 【上記支援作業における下記のタスク】 ①クライアントの組織・業務・ITのレビュー・ベンチマーク、統合/分離影響の分析、改善機会の抽出 ②業績向上に向けたデータ・分析、モデル策定・ダッシュボード構築 ③オペレーション機能の統合、人事・会計機能の統合、連結決算、内部統合・最適化 ④株式売買契約、譲渡契約、その他ディールに付随する契約内容の検討⑤ 多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント ⑥各種検討資料および報告書作成(エクセル、パワーポイント) ⑦活動提案に関わる調査・分析

この仕事の魅力

【部門からのメッセージ】 クロスボーダーのM&A取引の日常化、業界再編の加速によりディールの数・複雑性が進む中、私たち自身も継続的なイノベーションによりクライアントの価値創造に向けて日々邁進しています。 それに伴うガバナンの整備や、運用統合・最適化、グループフォリオの最適化に向けたカーブアウトディールの検討・実行支援等、ダイナミックな業界再編の世界に身を置くことができます。 ディールフェーズではFAや弁護士を含む各種の専門家との、連携実行では売主・買主・対象会社の多様な部門・民族の人々を含む多様なステークホルダーを含むプロジェクトをリードしていきます。 【Manager以下の組織構成について】 Manager、Senior Associate、Associateで採用されたメンバーは『Deals Execution Team(DET)』への配属となります。 Dealsでは、社会における価値創造を図ることをビジョンとしており、ビジョンを達成するために高い専門性だけではなく、経営に関する重要な課題に関して広く知識を有することが重要と考えています。 DETは、幅広い知識を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、様々なプロジェクトに参加していただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

必要なスキル・経験

【下記いずれかの経験】 ・事業会社、商社事業における企画経験 ・M&Aに関する経験 ・監査法人等での連結決算・決算早期化支援、リスク管理・内部統制・グループガバナンス構築等の経験 ・コンサルティングファームでの組織・経営管理・業務改革、IT企画・導入等の実務経験者(担当領域は問いません) ・投資ファンドでの実務経験者(特には投資先でのPMI、バリューアップ経験) ・クロスボーダー案件等で英語を使って仕事をした経験

歓迎条件

・M&Aアドバイザーとして支援、統合支援などの実務経験 【資格・スキル】 ①戦略、経営管理、会計、オペレーション、IT・デジタルなど一定の業務分野に対する知識 ②探索心・洞察力・ロジカルシンキング能力 ③クライアントリレーション、コミュニケーション能力 ④PCスキル(特にExcel中級以上) ⑦公認会計士診断士、USCPA、中小企業士、証券アナリストに関する資格尚可 ⑧英語力、海外駐在経験あれば尚可 ※高い英語力があれば、クロスボーダー案件への関与機会多数、海外駐在機会等も増加

選考プロセス

書類選考→面接3回(1次~3次)→オファー面談

想定年収
600 ~ 2,000 万円
※経験・スキルによって応相談です。 ※詳細はオファー時にご確認ください。
ポジション
デリバリーディールバリュー
勤務地
東京都

担当エージェント

クチコミスコア
4.39
マッチング数
291
【ファンド/投資銀行/FAS/コンサルティングに強みを持つエージェント】 ■自己紹介 ・日本及び海外において金融領域をメインとしたヘッドハンターのキャリアをスタート。 ・自身でもM&Aプレーヤーとして現場での経験あり(複数のPEファンドとのディール経験がある為、各社のよりリアルな情報をお伝えできます)。 ・単なる求人紹介に留まらず、以下を重視して転職希望者様の“キャリアの成長戦略”に伴走します。 ①キャリアの選択肢をすべてテーブルに並べた上でキャリアコンサルティングを実施(納得感をもって最後に選択いただく) ②独自のルートから情報収集し、面接対策や選考対策について万全を期すためサポートを実施 ③電話やメール以外に、LINE、Messanger、WhatsApp、WeChat、Slack等あらゆるツールでスピーディーなコミュニケーションが可能 ※転職希望者様の希望のキャリアをつくりにいく(ご希望に沿って求人を獲得しにいく)ことも可能です。まずはお気軽にご相談ください。 ■過去実績(抜粋) ・PEファンド:投資フロント、バリューアップチーム、IR ・ヘッジファンド:日株アナリスト、クオンツアナリスト ・不動産ファンド:FM(レジ、オフィス、物流)、AM、アクイジション、インフラ、再エネ ・アセットマネジメント:FM、PM、アナリスト(エクイティ/デット)、機関投資家向けセールス ・投資銀行:M&A、IPO、ECM、DCM、カバレッジ ・商業銀行:ストラクチャードファイナンス(プロファイ、アセットファイナンス、不動産ファイナンス、LBO) ・FAS:M&A、モデリング、バリエーション、PMI、コーポレートファイナンス ・ミドルバック:リスクマネジメント、コンプライアンスオフィサー、監査、オペレーションマネージャー ・事業会社:CFO、経営企画、事業企画、M&A担当 等 ■経歴(人材→M&A→起業) ・JAC Recruitmentにて、法人向け採用支援や、ミドル/ハイクラスを中心としたキャリアコンサルティング業務に従事。金融やコンサルティング領域等の転職支援実績多数。 ・JAC Recruitment Hong Kong(香港)にて、銀行や証券(IBD/GM)、アセットマネジメント、投資会社(PEファンド/ヘッジファンド/ベンチャーキャピタル/不動産ファンド)、事業会社のCxOポジション等を担当。国籍問わず幅広いポジションにて採用・転職支援実績を残し、チームを牽引。 ・日本M&Aセンターにて、シニアコンサルタント/チーフとして、上場企業や中堅中小企業を対象としたM&A業務(買収/譲渡)に従事。案件ソーシングからディールクロージングまで一気通貫で対応。買収戦略支援の他、上場企業やファンドとの戦略的資本提携、スタートアップのエグジット、子会社のカーブアウト、選択と集中による事業譲渡、上場支援等、幅広い成長戦略の支援実績をもつ。なお、人材、教育、IT、ゲーム、アパレル、食品、外食、製造等、幅広い業界での実績あり。 ・2025年に株式会社ANDONEを共同創業 ■株式会社ANDONEについて(https://and-one.com/) “人×戦略×投資”で企業の本質的な成長支援を行うグロース支援カンパニーです。 ハイクラス・エグゼクティブ向け人材紹介事業、戦略コンサルティング事業、中小企業投資事業を行っております。 (1)ANDONE AGENT:ハイクラス・エグゼクティブ向け人材紹介 企業成長のキーマンとなるハイクラスやプロフェッショナル人材、経営者やCxO、管理職向けのエグゼクティブ向け人材紹介 (2)ANDONE CONSULTING:戦略・経営コンサルティング 企業成長のキーとなる戦略や経営に関するコンサルティング支援の他、M&Aに関連するコンサルティング支援 (3)ANDONE CAPITAL:中小企業向け自己勘定投資 中小企業や成長企業に対して、投資を通じて企業の更なる成長を実現する経営・事業承継支援 株式会社ANDONE 取締役 嶋村 莉貴 / Riki Shimamura MAIL : riki.shimamura@and-one.com HP : https://and-one.com/