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2026/3/20

【未経験歓迎!】M&Aドバイザリー業務/PwCアドバイザリー

想定年収800 ~ 3,000 万円勤務地東京都職種M&Aアドバイザー(ソーシング) / 戦略コンサルタント / 財務コンサルタント(FAS) / M&Aコンサルタント / M&Aアドバイザー(エグゼキューション) / その他 / M&Aアドバイザー(バリエーション) / M&Aアドバイザー(総合職・その他) / M&A仲介雇用形態正社員
日南 優作
ヤマトヒューマンキャピタル

どんな仕事か

M&Aアドバイザリー業務(ファイナンシャル・アドバイザリー/リード・アドバイザリー業務)をご担当いただきます。 【具体的には】 ・M&A戦略立案 ・買手決済先のソーシング支援 ・プロセスのリード ・条件交渉の戦略作成支援および交渉 ・DD実行支援 ・企業価値分析又は売却価格検討支援 ・長期ファイナンス等のアレンジメント支援・ 意思表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援 ・サイニング、公表資料作成、クロージングの支援

この仕事の魅力

【特徴】 ・Pre-Deal業務(コンサルティング)からPost-Deal業務(PMI)まで連続のM&A経験が積める ・クロスボーダー案件が多く、海外との連携も多い ・フラットなカルチャーやダイバーシティを重視した環境がある 【マネージャー以下の組織構成について】 Manager、Senior Associate、Associateで採用された方々は『Deals Execution Team(DET)』への配属となります。 Dealsでは、社会における価値創造を図ることをビジョンとしており、ビジョンを達成するには高い専門性だけではなく、経営に関する重要な課題に関して広く知識を有することが重要と考えています。 DETは、幅広い知識を獲得することを1つの目的として、自分の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、様々なプロジェクトに参加していただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

必要なスキル・経験

【業務経験】 ・メガバンク、投資銀行、証券会社、M&Aブティック、事業会社、コンサルティング会社等でM&A関連業務の経験を3年以上有する方 ・クライアントリレーション能力、コミュニケーション能力を有する方 【業務経験等:Manager以上】 ・5年以上のFA経験 ・ご自身でクライアントを有している方 ・チームマネジメントの経験が豊富な方 以下誰かの実務経験がある方は尚可 ・アドバイザリー業務として、アクティビストとの対価経験(株主提案、プロキシーファイト対応等)

歓迎条件

【以下、あれば尚可】 ・特定の業界・業界に関する深い知識・見解 ・公認会計士、USCPA、中小企業診断士、証券アナリストに関する資格 【資格】 ・大卒以上、社会人経験5年程度 ・分析能力、コンサルティング能力を有する方 ・Office(Word、Excel、PowerPoint)利用可能な方 ・英語力:あれば尚可

選考プロセス

書類選考→面接3回(1次~3次)→オファー面談

想定年収
800 ~ 3,000 万円
ポジション
M&Aドバイザリー業務【コーポレートファイナンス】
勤務地
東京都

担当エージェント

日南 優作
クチコミスコア
4.10
マッチング数
74
ヤマトヒューマンキャピタル
日南 優作
大手証券会社に入社し、本店営業部に配属。新規開拓営業、既存顧客の資産運用コンサルティング業務に従事。同職位内総合1位、業界大手ファンドより最優秀賞受賞、月間MVP13ヶ月連続受賞。企業のCFOや経営企画部門と深く関わる中で、「人材の力が企業の成長を左右する」と実感し、人材紹介業界へキャリアチェンジ。 金融(証券・保険・PEファンド)・IT(SaaS・スタートアップ)・コンサル(戦略・総合・FAS)・会計(監査法人・事業会社の経理財務)など、専門性の高い領域で転職支援を実現。 ハイクラス人材のキャリア支援やCxOクラスのヘッドハンティング実績も豊富で、「市場価値を可視化し、中長期で納得できる選択へ導く」ことを信条に、候補者・企業双方の信頼を獲得しております。 金融・IT・コンサル・会計など専門性の高い領域での転職支援を得意としています。証券・保険・SaaS・スタートアップ・FAS・戦略ファームなど、各業界で豊富なご支援実績があり、キャリアの可能性を広げるパートナーとして伴走いたします。業界構造やトレンドを熟知した上で、あなたの強みや志向に合った選択肢をご提案いたします。やらぬ後悔はあっても、本気で行動した結果に後悔はないと思います。一緒に人生を変える一歩、踏み出してみませんか。現職にモヤモヤを感じている方も、まずはお気軽にご相談ください。