2026/6/15
外資系投資銀行でのDCMポジション（アナリスト、アソシエイト、バイスプレジデント）
想定年収1,500 ~ 6,000 万円勤務地東京都職種DCM ＆ ECM雇用形態正社員募集締切9/13(日) 23:59
外資系投資銀行
どんな仕事か
デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 債券発行に関わる以下業務を担当いただきます。 1. エグゼキューション（案件執行） 債券発行案件の実務サポート タームシート／ピッチブック／提案資料の作成 プライシング分析（スプレッド、ベンチマーク比較など） comparable transaction分析 Offering Memorandum等ドキュメント作成支援 2. マーケット分析 金利・クレジット市場のモニタリング 発行環境および投資家需要の分析 市況レポート作成（顧客向け・内部向け） 3. シンジケーション業務サポート シンジケートデスクとの連携 オーダーブック分析・投資家動向把握 配分方針の検討サポート 4. クライアント対応サポート ミーティング資料作成 クライアント対応における分析・資料支援 カバレッジチームとの連携
この仕事の魅力
■ ポジションの魅力 グローバルな債券市場に直接関与できる マーケットドリブンな意思決定環境 若手でも案件全体に関与可能 英語を用いたクロスボーダー業務
必要なスキル・経験
■ 応募資格 ■ 必須要件 投資銀行／証券会社における以下いずれかの経験 DCM シンジケート 債券セールス 債券市場に関する基礎理解 ビジネスレベルの英語力（読み・書き・会話） ■ 優遇要件 外債関連業務の経験 債券引受業務への関与経験 スワップ・デリバティブの知識 ハイイールド債・証券化商品経験
| 想定年収 | 1,500 ~ 6,000 万円 |
|---|---|
| ポジション | アナリスト、アソシエイト、バイスプレジデント |
| 勤務地 | 東京都 |
担当エージェント
クチコミスコア
3.80
マッチング数
224件ファンド
外資金融
独自求人
金融業界
第二新卒支援
に強い
専門分野と経験年数
・投資銀行23年以上
・不動産23年以上
・プライベート・エクイティ22年以上
【学歴】
Salem State University カウンセリング心理学修士
麗澤大学外国語学部
産業カウンセラー
【経歴】
麗澤大学外国語学部卒業、Salem State Universityカウンセリング心理学修士。外資系大手人材サーチファームであるロバートウォルターズで金融マーケット専門のリクルーティングに従事後、2007年、当社の前身である英国アカマイフィナンシャルマーケッツ日本支社の立ち上げに参画。以来、投資銀行、不動産ファンド、PEファンド、そして、一般事業会社のM&A・戦略企画部門、ファンド投資先CFO、コンサルティング会社ファイナンシャルアドバイザリー等のポジションへの転職を数多く支援。産業カウンセラー。英語堪能。
【自己紹介】
これまで一貫して金融業界への転職をご支援しています。その間に蓄積されたクライアント企業様に関する情報と人脈で、候補者様の面接準備から入社前交渉までサポート。特に外資系投資銀行、不動産ファンドとの繋がりは深く、Managing Director・部門長クラスとのリレーションを活用したご紹介が可能です。若手から中堅、シニア層まで、全て年代の候補者様をご支援しています。
一人ひとりのニーズに合わせたオーダーメード型コンサルティングを心掛けておりますので、今すぐ転職したい方はもちろん、中長期的なキャリアを見据えて情報収集したい方や「すぐの転職は考えていないけれど一度相談してみたい」という方も大歓迎です。