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2026/1/6

[公開引受]プレーヤークラス

想定年収500 ~ 1,400 万円勤務地東京都職種公開・引受雇用形態正社員
大和証券株式会社
福田 翔音
アデコ

どんな仕事か

【職務内容】 ・今回、公開引受部門にてジュニアバンカーを募集します。 ・公開引受部門は公開引受第一部、二部体制にて、IPOを目指す未上場企業(スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む)を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。 ・長期にわたるIPOプロジェクトの中心となる役割を担い、取引所・監査法人・リーガルカウンセル・コンサルティング会社等の外部関係者とも密接に連携し、上場企業に求められるガバナンスや制度設計などに関して、顧客のトップマネジメントに対しても直接的な提案・助言を行っています。 ・また、IPO前の資金調達やIPO時のオファリングプロセスにおいても社内各部署とも連携しながら各種提案・実務対応を行いIPOまで一気通貫でサポートする役割を担っています。 ・社会にイノベーションをもたらす多くのスタートアップ企業に深く関わることができ、資本市場を通じて企業の成長を支えていることを実感できる職場です。 ・また、大和証券グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、IPOにおいてもこれまで複数のSDGs IPO(業界トップの件数を手掛ける)やB Corp認証企業のIPOを手掛けており、業務を通じて持続可能な社会への関与が可能です。 ・公開引受部門は、スタートアップの成長に資するリスクマネー供給のサポート、それを通じた日本経済発展への貢献をミッションとしており、成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。

この仕事の魅力

【成長機会】 ・IPO及びエクイティ・ファイナンスに関するナレッジ・ノウハウの習得 ・IPOプロセスに一気通貫で関与可能 ・スタートアップをはじめとする顧客に対する深い事業理解 ・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、CF、フィナンシャル・スポンサー部等)へのキャリアパスも可能。多くの公開引受部出身者が他部門でも活躍中 ・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA等) 【職場環境】 ・GIB部門出身者、ウェルスマネジメント部門出身者、キャリア採用出身者等のバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境 ・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気 ・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境

必要なスキル・経験

・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可)

歓迎条件

・会社法・金融商品取引法をはじめ証券業務関連の法令規則や財務・会計等に関する専門知識を有する ・公開引受業務経験 ・投資銀行での実務経験 ・公認会計士としての実務経験 ・語学力(ビジネスレベルの英語力)

選考プロセス

選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます。

想定年収
500 ~ 1,400 万円
応相談
ポジション
主任、課長代理、上席課長代理、次長
勤務地
東京都
1006752 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号グラントウキョウ ノースタワー

担当エージェント

福田 翔音
アデコ
福田 翔音
神戸大学国際文化学部卒業後、 金融機関にて融資・コンサルタント業務(主にクライアントのリスケ対応・事業再生・経営企画策定)を中心に従事。 現在は外資系人材総合会社であるアデコ株式会社にて、人材紹介事業に在籍。 金融専門職・管理系職種に特化し、企業および人財担当(両面型)としてキャリアサポートをご支援しています。 ※全国対応しております。 またフィンテック企業にて、人事採用担当としての経験も積んでおり、 両面型のエージェント経験・採用経験を武器に、手厚く応募書類添削・面接対策・入社フォローまで対応させて頂きます。 ■自己PR 金融業界/コンサルタント業界に特化したキャリア支援を強みとしており、投資銀行、FAS、M&Aアドバイザリー、PEファンドなど、多数の転職支援実績を積み重ねております。 これまでの支援実績と、業界トップ層とのネットワークを活かし、同業界の採用動向や求められるスキル/人物像、現場のリアルな働き方など、なかなか一般的な転職市場では得られない情報をお届けします。 近年は、未経験から金融業界/コンサルタント業界へ挑戦する方の支援にも注力しており、キャリアチェンジを目指す方にも、中長期的なビジョンを見据えたキャリアのご提案が可能です。 また金融業界/コンサルタント業界から事業会社・ベンチャー企業CFOなどへのキャリア支援実績もございます。 面接対策では、複数回のロールプレイングを実施し、書類選考・面接・内定・ご入社まで、しっかりご支援させていただきます。 ※フィンテック企業にて書類選考・面接経験もございます。 ■支援実例 不動産営業→M&A仲介(20代女性/450万円) 地方銀行/営業→M&Aアドバイザリー(20代男性/年収650万円) 監査法人/公認会計士→BIG4 FAS(20代女性/年収700万円) 事業会社/経営企画→大手コンサルティングファーム(20代男性/年収900万円) FAS→事業会社/経営企画(30代男性/1,100万円) 投資銀行→ベンチャーCFO(30代男性/1,300万円) メガバンク→投資銀行(30代男性/年収1,500万円) 投資銀行→PEファンド(30代男性/1,600万円) 再生ファンド→銀行本部(40代男性/1,100万円) メガバンク→コンサルティングファーム(40代男性/1,300万円) 戦略ファーム→BIG4 FAS(40代男性/1,800万円)