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2026/4/13

【公開引受部】IPO引受担当者

想定年収600 ~ 2,000 万円勤務地東京都職種公開・引受雇用形態正社員募集締切7/5(日) 23:59
野村證券株式会社
福田 翔音
アデコ

どんな仕事か

<担当業務> ・IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務 ・主な業務内容は、お客様との直接的なリレーションシップを築くコーポレート・ファイナンス部や全国各支店の担当者と連携した新規案件開発ならびに、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査対応、取引所審査対応、ファイナンス対応等 <責務> ・引受担当者やドキュメント担当者として、案件執行のためIPO準備企業や関係者に対するアドバイスや関連する資料の作成を担当し、案件を推進

この仕事の魅力

・公開引受部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に拠点を有する、日本国内で最大級のIPO執行チームです。日本企業関連のIPOリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 ・IPOを目指す企業も増加し、IPO引受バンカーの活躍の機会も増加しています。そこで今回、そのような全国のIPO準備企業を対象とするIPOの引受担当メンバーを募集します。

必要なスキル・経験

・IPO準備企業の関係者(監査法人や各種専門家)とも連携できるスキルを備えており、案件執行をマネージできること ・高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること ・PCスキル(Excel、PowerPoint、Word)

歓迎条件

・国内外の金融機関、監査法人・コンサルティング会社、IPO準備企業などでIPOに関連する実務の経験が1年以上あること ・法律、会計、財務および金融に関する資格(弁護士、公認会計士等) ・証券外務員資格: 一種 要(資格がない場合は取得して頂きます) ・ビジネスレベルの英語力 

選考プロセス

面接6回程度

想定年収
600 ~ 2,000 万円
ポジション
Analyst、Associate、Senior Associate、Vice President
勤務地
東京都
東京 / 大阪 / 名古屋

担当エージェント

福田 翔音
アデコ
福田 翔音
神戸大学国際文化学部卒業後、 金融機関にて融資・コンサルタント業務(主にクライアントのリスケ対応・事業再生・経営企画策定)を中心に従事。 現在は外資系人材総合会社であるアデコ株式会社にて、人材紹介事業に在籍。 金融専門職・管理系職種に特化し、企業および人財担当(両面型)としてキャリアサポートをご支援しています。 ※全国対応しております。 またフィンテック企業にて、人事採用担当としての経験も積んでおり、 両面型のエージェント経験・採用経験を武器に、手厚く応募書類添削・面接対策・入社フォローまで対応させて頂きます。 ■自己PR 金融業界/コンサルタント業界に特化したキャリア支援を強みとしており、投資銀行、FAS、M&Aアドバイザリー、PEファンドなど、多数の転職支援実績を積み重ねております。 これまでの支援実績と、業界トップ層とのネットワークを活かし、同業界の採用動向や求められるスキル/人物像、現場のリアルな働き方など、なかなか一般的な転職市場では得られない情報をお届けします。 近年は、未経験から金融業界/コンサルタント業界へ挑戦する方の支援にも注力しており、キャリアチェンジを目指す方にも、中長期的なビジョンを見据えたキャリアのご提案が可能です。 また金融業界/コンサルタント業界から事業会社・ベンチャー企業CFOなどへのキャリア支援実績もございます。 面接対策では、複数回のロールプレイングを実施し、書類選考・面接・内定・ご入社まで、しっかりご支援させていただきます。 ※フィンテック企業にて書類選考・面接経験もございます。 ■支援実例 不動産営業→M&A仲介(20代女性/450万円) 地方銀行/営業→M&Aアドバイザリー(20代男性/年収650万円) 監査法人/公認会計士→BIG4 FAS(20代女性/年収700万円) 事業会社/経営企画→大手コンサルティングファーム(20代男性/年収900万円) FAS→事業会社/経営企画(30代男性/1,100万円) 投資銀行→ベンチャーCFO(30代男性/1,300万円) メガバンク→投資銀行(30代男性/年収1,500万円) 投資銀行→PEファンド(30代男性/1,600万円) 再生ファンド→銀行本部(40代男性/1,100万円) メガバンク→コンサルティングファーム(40代男性/1,300万円) 戦略ファーム→BIG4 FAS(40代男性/1,800万円)