【最強の系譜】米系バルジトップがIBDジュニアバンカーを独占募集／代表直下の戦略に基づき全方位で強化／Associate
どんな仕事か
【どんな仕事か】 弊社が懇意にしているTop Tierの米系投資銀行より、これまでのご支援実績を踏まえてジュニアバンカーのヘッドカウントを独占でお預かりいたしました。Associateのジュニアバンカーを募集する稀有なOpportunityです。 代表交代を経て、2025 年は投資銀行の再強化に取り組むといった背景から、日系・外資証券会社在籍の方を中心に広く人材を求めています。 またとない貴重な機会ですので、是非エントリーをご検討ください。 ▼募集中のポジション - Associate（in general) ▼投資銀行部門の体制 投資銀行部門には90名所属し、うち60名がアドバイザリー・グループ、また30名がFinancingに属する。 セクターはFIG, TMT, GIGとM&Aアドバイザリーで、VP以上のバンカーが各セクターに所属する。 AssociateとAnalystはPoolに所属し、50名ほどのジュニバンカーが複数のセクターを股にかけて勤務する。 ▼入社後の業務イメージ ・Associate Analystを指揮してM&Aのエグゼキューションを推進することが主業務となる。 M&Aの傍ら、Financingのプロジェクトにも参画する。 Associate 4 - 5になると、特定のセクターにおける専門性を身に着けて、ディールマネージャー候補となる働きぶりが期待される。 [参考]VPの業務内容 特定のセクターに所属して、ディールマネージャーとしてエグゼキューションを回していく。 オリジネーションはMDの責務であるが、Senior VPになったのち、得意や意向に応じてオリジネーション・レスポンシビリティを担うこともある。
この仕事の魅力
▼ディールサイズ M&Aに関しては基本的にクロスボーダー。買収価格は数千億から数兆円の案件を扱うことができる。 キャピタルマーケッツに関しては、楽天銀行のグローバルIPO（800億円）、ゆうちょのグローバルオファリング（1兆円）が主なTrack Record。 ▼定性情報 華美な雰囲気ではなく堅実なバンカーが多い。 言動も服装も控えめで落ち着いている。カチッと、きちんと仕事をする組織。 顧客に対して付加価値を提供するために一歩踏み込んだ提案をしていく姿勢が強い。 AnalystからPartner MDに至るまで高いプロフェッショナリズムを有するため、面接ではバンカーとして成長したい意欲、ハードな環境でやり抜く気概。 これまでに関わった案件の中で提供した付加価値を特に問われる。 マネジメントはStrategicに日本拠点のことを考えており、いわゆる「軍隊」的な組織からジュニアバンカーを育てていく方針を採用している。 伝説のバンカーがカリスマを発揮して案件を取ってくるのではなく、ジュニアを含む所属バンカーの総合力で競合に勝っていく体制に移行しつつある。
必要なスキル・経験
1. 実務経験と特定領域の知見 投資銀行（日系・外資不問）でのM&Aアドバイザリーやカバレッジ経験が必須。 シニア層はディールマネージャーとしての完遂能力。 2. 精神的成熟とレジリエンス 困難な局面でも顧客のために一歩踏み込める「精神的成熟（Maturity）」と、ハードな環境に耐えうる「レジリエンス」 3. 規律と適応力 上下関係や組織のルールを重んじる体育会的な素養を重視。 プロ意識が高く、規律あるチーム文化に馴染める適性。
歓迎条件
- 証券会社の投資銀行部門にて、Coverage、またはM&Aアドバイザリーのご経験を有する方 - セクターの指定はないが、TMTおよびGIGセクター経験者は優遇 - 内定者のフィードバックには、“Maturity”と” Highly motivated”という評価が頻出する。 精神的に成熟し、苦しい局面でも顧客のためにもう一歩踏み込んだ行動ができる、バンカーとしての強い成長意欲が何よりも問われる。 - レジリエンスが重要となる。先方も「メンタルの強いハードワーカー」を求めたいとのこと。 GIG（エネルギー・運輸等）、自動車、コンシューマー、不動産の経験者は優遇。
選考プロセス
オファーまで7 - 8名のバンカーにお会いするプロセス。基本的には対面で、先方オフィスにて実施。 面接時間はお一人あたり30分で - 書類選考 - 1st Round Interview: Hiring Manager（MD 1名） - 2nd Round Interview: Partner MD(計2名) - Final Round Interview: Recruiting Team MD & VP（計４名）
| 想定年収 | 2,000 ~ 3,000 万円 上記：Base + BonusでTotal compは～4000万円想定
- 外部に公開できるものではないが、他のバルジ・ブラケットと同等の給与水準（プロセスの中でオファー事例はお伝えさせていただいています。）
- AS class year 3以降のBonusは、キャッシュと株をミックスして支給する |
|---|---|
| ポジション | Bulge Bracket IBD Associate |
| 勤務地 | 東京都 |
担当エージェント
