【日系証券・商社歓迎】米系バルジIBDでAssociate募集。ポテンシャル層の採用も検討可。
どんな仕事か
弊社が懇意にしているTop Tierの米系投資銀行より、これまでのご支援実績を踏まえてジュニアバンカーのヘッドカウントを独占でお預かりいたしました。 Associateのジュニアバンカーを募集する稀有なOpportunityです。 旧クレディ・スイスとの統合を経て、米国市場やテクノロジー・小売等のセクターカバーが大幅に補完・強化されました。 現在はセクターを絞らず全方位で案件の大型化を推進している背景から、日系・外資証券会社在籍の方を中心に広く人材を求めています。 またとない貴重な機会ですので、是非エントリーをご検討ください。 ▼募集中のポジション Associate (in general) ▼投資銀行部門の体制 IBD全体で約40名が所属。 従来のPool制からセクター制へ移行し、ジュニアも特定のセクターに配属され専門性を磨く体制を採用しています。 - M&Aチーム：MD 1名、Director 2名、Junior 3名の少数精鋭。 - ECMチーム：部門長の長坂氏を含め現在6名。 セクターはFIG, GIG, ヘルスケア, TMT等に加え、外資系では希少な不動産セクターも有します。 ▼入社後の業務イメージ Associate カバレッジ、オリジネーション活動から、M&A・ECM・DCMのエグゼキューションサポートまでマルチプロダクトに対応します。 アナリスト・アソシエイト間は毎年ローテーションがあり、多様な経験を積むことが可能です。
この仕事の魅力
▼ディールサイズ: 海外ネットワークとの緊密な連携（インパクト×フリークエンシーの重視）を活かし、数千億から数兆円規模の案件を扱うことができます。 - M&A: 日鉄のUSスチール買収助言、トライアルホールディングスによる西友買収、マンダムMBO等。 - Finance: 関西電力（4,000億円）、NTT（2兆円外債）、GENDAのグローバルIPO（141A）等のTrack Recordを有します。 ▼定性情報: 他の米系バルジと比較して「お人柄が優しい方」が多く、働きやすい社風です。 シニアの面倒見が良く、若手を長いスパンでしっかりとしたバンカーに育てていこうとする雰囲気があります。 現在は新体制への移行に伴い、清田氏主導による管理体制を強化中。 日系と外資のエッセンスを融合させ、競合の提案の隙間を突く独自の仮説・分析能力が問われます。 組織が小さいからこそ「裁量が欲しい」と自律的に行動し、ガンガン場数を踏んでタフに学べる人間を高く評価します。
必要なスキル・経験
- 投資銀行（日系・外資不問）でのM&Aや資金調達のエグゼキューション経験。 - メガバンク（大企業RM）/ 商社 / レバフィン出身者もAnalystクラスでのポテンシャル採用検討可。 - 英語力：流暢である必要はないが、業務遂行に意欲的に取り組めるレベル。
歓迎条件
1. ハイエンド案件の執行経験と専門性 大型・複雑なディールの執行経験を最重視する。 他社と競合する厳しい案件を勝ち抜くセンスに加え、M&Aの地力とECM（IPO・公募増資等）の知見を併せ持つ方。高度なモデリングやストラクチャー助言のスキル。 2. 重点領域の知見と自走マインド 案件公開を控える化学・コンシューマー、強みである不動産・金融（FIG）の経験者。 自走能力と特定領域に固執せず、収益最大化のため「何でもやる」マルチプロダクト志向の方。
選考プロセス
【選考プロセス】 オファーまで7 - 8名のバンカーにお会いするプロセスです。 書類選考 1st Round：Hiring Manager (MD) 2nd Round：Partner MD (2名) Final Round：Recruiting Team (MD & VP 計4名)
| 想定年収 | 1,850 ~ 3,500 万円 上記:Base ＋ BonusでTotal comp～4000万想定 |
|---|---|
| ポジション | Associate (in general) |
| 勤務地 | 東京都 |
担当エージェント
