豪州発・インフラの覇者：グローバル・トップクラスのIBDがバンカーを募集
どんな仕事か
豪州系最大級の金融グループである同社のIB部門にて、日本拠点の事業拡大に伴いジュニア層を募集しています。 インフラ・ファイナンス分野での圧倒的な強みに加え、第3の柱としてM&Aアドバイザリーを強化中。 海外拠点のバイサイドFA案件を中心としたクロスボーダー取引や、エクイティデリバティブ等の先進的なファイナンス案件に従事いただきます。 ▼募集中のポジション - M&Aアドバイザリー：AN 〜 AS - Finance：AN 〜 AS（ジュニアバンカー） ▼投資銀行部門の体制 東京オフィスは計10名規模の少数精鋭組織。 - M&Aアドバイザリー：MD1名、VP1名の2名体制 - その他：Finance、Mid-capカバレッジ（3名）、インフラチーム（4名） ▼入社後の業務イメージ - M&Aジュニア（AN〜AS）：全セクターを対象とした海外バイサイドFA案件の推進。 実務全編が英語となり、海外チームとの協議を主体的に行う。 - Financeジュニア（AN〜AS）：ワラントやエクイティデリバティブ、CB を取り扱うチームでの実務サポート
この仕事の魅力
▼ディールサイズ グローバルネットワークを活かした海外バイサイド案件や、時価総額50億〜1,100億円規模の上場企業を対象としたエクイティ・ファイナンス案件を主軸とする。 ▼定性情報 「Pay for Performance」と「ROIC」を重視する実力主義でありながら、豪州文化に基づく「家族優先」が徹底されたアットホームなカルチャー。 政治的な動きがなく、不必要な残業を良しとしない合理的な運用がなされている。 小規模組織ゆえに「いいキャラ」であることが重視され、チーム全体に利益を還元するプロフィットシェアの考え方が浸透している。
必要なスキル・経験
- 実務能力 財務モデリング、DCF、FAとしての基本所作。 - 語学力 海外チームと対等に議論できるタフな英語力。 - 適性 ゼロから学ぶ「カバレッジ思考」と自走する「起業家精神」。 チームに溶け込める周囲への心配り。
歓迎条件
- 証券会社投資銀行部門（特に日系・外資IBD）での実務経験2年以上 - 商社、事業会社投資部門、ブティック等での実務経験
選考プロセス
書類選考 面接2回（IBDヘッド・VP） オファー面談
| 想定年収 | 1,000 万円 〜 1,800 万円 - AN：1,000 万円 〜 + Bonus
- AS：1,600 万円 〜 1,800 万円 + Bonus
収益成長に合わせた「Pay for Performance」に基づくプロフィットシェアが基本。 |
| ポジション | IBD Junior Banker |
| 勤務地 | 東京都 |