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2026/3/26

日系大手証券会社|投資銀行部門 M&Aアドバイザリー

あと4日で募集終了締切 : 6/24(水) 23:59
想定年収800 ~ 3,000 万円勤務地東京都職種M&Aバンカー雇用形態正社員
日系大手証券会社
杉山 豪一
タイグロンパートナーズ

どんな仕事か

【職務概要】 投資銀行部門におけるM&Aアドバイザリー業務に従事いただきます。 主として、上場企業、未上場企業、PEファンド等のクライアントに対し、M&Aに関するオリジネーションおよびエグゼキューションの両面からアドバイザリーサービスを提供いただくポジションです。 国内案件に加え、クロスボーダー案件やグループ内外の各プロダクト部門と連携した複合的な提案機会もあり、クライアントの経営戦略、事業ポートフォリオ再編、事業承継、資本政策等に深く関与いただきます。 【主な業務内容】 ・M&A案件のオリジネーションおよびエグゼキューション ・買収、売却、統合、資本業務提携、カーブアウト、MBO等に関するアドバイザリー業務 ・提案資料、ピッチブック、IM、ティーザー等の各種資料作成 ・対象会社分析、業界分析、競合比較、市場調査 ・企業価値評価(DCF、類似会社比較、類似取引比較等) ・財務モデリング、バリュエーション分析 ・入札プロセス管理、案件スケジュール管理、関係者調整 ・デューデリジェンスの全体推進および外部アドバイザーとの連携 ・契約交渉支援、条件整理、ドキュメンテーション支援 ・社内のカバレッジ、ECM、DCM、LBOファイナンス等の関係部署との連携 ・経営陣、株主、投資家等に対する説明資料作成および打合せ対応

必要なスキル・経験

下記のいずれか ・投資銀行業務経験者(投資銀行、FAS、ブティックM&Aファーム、監査法人等の出身者その他) ・商業銀行や総合商社などでのフロント経験者 ※ 3 ~ 5 年目安

想定年収
800 ~ 3,000 万円
ポジション
投資銀行部門 M&Aアドバイザリー
勤務地
東京都

担当エージェント

杉山 豪一
タイグロンパートナーズ
杉山 豪一
■経歴 大学卒業後、タイグロンパートナーズへ入社。投資銀行・PE・不動産領域を中心にフロント~ミドル・バックオフィスまで幅広くカバー。リサーチャー時代はグローバルマーケッツやアセットマネジメントなどセカンダリー市場を中心に転職支援をサポート。意思決定に役立つ“リアル”の情報提供が可能。 ■ヘッドハンターとしての理念 人の可能性を信じ、未来を切り拓くご縁を創る——それがヘッドハンターとしての使命です。 「現在ではなく未来」に焦点を当て、経歴だけでなく価値観まで見極めた最適な出会いをお届けします。 誠実に信頼を積み重ね、意思決定の一助となる存在であり続けます。 ■強み・得意領域 ・ハイクラス~ハイポテンシャル層まで幅広くポジションのご提案が可能。 ・中長期のキャリア設計を前提に「何を得に行く転職か」を言語化し、ポジション選定・選考戦略設計、内定後の意思決定まで一気通貫で伴走。