M&Aアドバイザリー（FA）ポジション／公認会計士限定
どんな仕事か
国内における上場企業を中心としたクライアント群に対し、本ポジションでは、会計・財務の専門性を活かしながら、M&Aアドバイザリーにおける案件組成後の推進、論点整理、経営者対応、売り手、買い手候補との調整、条件交渉支援、クロージング実務まで幅広く担っていただきます。 財務DDや株価算定にとどまらず、経営者の意思決定に近い位置で、案件の前進に責任を持つFA業務に携わることができます。 ・M&Aアドバイザリー案件におけるエグゼキューション業務全般 ・案件初期段階における論点整理、ストラクチャー検討、進行方針の策定 ・企業概要書、説明資料、各種検討資料の作成 ・財務分析、事業分析、企業価値評価の実施 ・買い手候補先の選定、打診資料の準備、候補先対応 ・マネジメントインタビュー、Q&A、DD対応支援 ・意向表明、基本合意、最終契約、クロージングに向けた各種調整 ・経営者・オーナー企業への説明、意思決定支援 ・社内外の専門家（弁護士、税理士、コンサルタント等）との連携 ・必要に応じて、資金調達、PMI、投資実行支援等への関与
この仕事の魅力
【ROLEUPの魅力】 PEファンド出身者が立ち上げたM&Aプロフェッショナルファームです。FASファーム及び投資会社として、DD・VAL・PMIなどの高度なＭ＆Aスキルから、投資検討から投資実行、ファイナンシング、投資先企業の経営、企業価値向上を一気通貫で経験することができます。マジョリティの売買支援のみでなく、ベンチャーマーケットのマイノリティ案件や再生寄りのメザニン・シニアローンの調達案件も多く存在します。 上記案件を通じて、Small~Mid cap領域の投資経営人材プロフェッショナルとしての経験（経営、M&Aアドバイザー、自己投資等の経験）を積むことができ、大手ファームと比較した場合、多彩なスキルを獲得することが可能です。 社員30名ほどの少数精鋭のため、裁量が大きく、能動的に動ける方に適した環境です。
必要なスキル・経験
公認会計士資格をお持ち方でFAS、監査法人、会計コンサルティングファーム、再生支援、M&A関連業務等の経験をお持ちの方
歓迎条件
【歓迎するスキル・経験】 ・財務DD、バリュエーション、モデリングの経験 ・事業再生・再編案件の経験 ・M&Aアドバイザリー、FA、ストラクチャリング業務の経験 ・経営者やオーナー企業との折衝経験 ・プロジェクトマネジメント経験
| 想定年収 | 800 ~ 2,000 万円 別途インセンティブ有
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定 |
|---|---|
| ポジション | ディレクター、パートナー、アソシエイトパートナー、シニアマネージャー、マネージャー |
| 勤務地 | 東京都 東京駅直結徒歩約5分 |