M&Aバンカー/大企業向けFA/オリジネーション〜クロージング一気通貫
どんな仕事か
大企業のM&Aや事業再編、上場企業の非公開化、PEファンドの買収・EXITなどに特化した、IBカバレッジ部のM&Aバンカーポジションです。入社初期からオリジネーション〜エグゼキューション〜クロージングまで一気通貫で対応します。 【具体的な業務内容】 大企業のM&Aや事業再編、上場企業における株式の非公開化、PEファンドの買収及びEXITなどのサポートに特化し、クライアント企業の事業成長戦略を支援します。 ■入社初期からオリジネーション〜エグゼキューション〜クロージングまで一気通貫対応 投資銀行業務では、カバレッジ・バンカーと業務が縦割りになることが多いですが、当部門については、入社初期から初めから最後まで一気通貫でのご対応をいただきます。 ■提示年収例 A：31歳 カバレッジバンカー経験3年⇒1200万円(年収保証込)＋成約インセンティブ B：36歳 IBD経験9年⇒1500万円(年収保証込)＋成約インセンティブ 【年収実績（2025年9月期）】 ●年収3,007万円(在籍1年超アドバイザー平均) ●年収2,146万円(在籍1年超アドバイザー中央値) ※M&Aアドバイザー（企業情報部）実績 ※上場企業年収ランキング10年連続日本一（東京商工リサーチ調べ） 【配属先】IBカバレッジ部
この仕事の魅力
M&Aキャピタルパートナーズは、2005年10月に設立された東証プライム市場上場のM&A仲介事業を中核とする企業です。設立から20年、業界トップクラスのM&A仲介会社として確固たる地位を築き、現在では国内M&A業界における圧倒的なリーダーポジションを確立しています。 【業界10冠を達成する圧倒的なブランド力】 当社は現在、M&A仲介業界において主要10項目No.1という業界10冠を達成しており、業界における圧倒的なNo.1ブランドを確立しています。さらに、上場企業年収ランキングにおいて10年連続日本一（東京商工リサーチ調べ）を獲得しており、業界最高水準の報酬と実績を誇る企業として広く認知されています。 【グループ全体としての総合力】 当社を中核とするM&Aキャピタルパートナーズグループは、グループ全体で連結従業員数364名、資本金29億円を擁し、M&Aに関するあらゆるニーズに対応できる総合力を有しています。グループ会社には、1987年創業で日本最古の独立系M&A専門会社であるレコフ、M&Aデータベース提供のレコフデータ、企業再生型M&Aを担うみらい共創アドバイザリーがあり、M&Aに関する総合的なサービスを提供しています。 【M&A仲介事業のミッション】 日本における中小企業の事業承継問題は、経営者の高齢化に伴い深刻化しており、これを解決することは日本経済にとって極めて重要な社会的課題です。当社は、上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、M&Aを通じて最適な解決策を提供しています。アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業をソーシングし、譲受企業とのマッチングからエグゼキューション、クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーが一気通貫で担当するスタイルが特徴です。 【LSEG リーグテーブル国内案件数1位】 LSEGが発表したM&A市場リーグテーブル「日本M&Aレビュー 2024年 フィナンシャル・アドバイザー」において、当社グループは「国内案件 案件数ベース1位」を獲得するなど、その実績は業界内で群を抜いています。 【IBカバレッジ部の新設背景】 当社は「世界最高峰の投資銀行」に向け、MACPが得意とする大型案件創出を加速させるため、大企業のM&A支援に特化した「IBカバレッジ部」を新設しました。「IBカバレッジ部」は、大企業のM&Aや事業再編、上場企業における株式の非公開化、PEファンドの買収及びEXITなどのサポートに特化し、クライアント企業の事業成長戦略を支援します。 【IB部門の特徴】 ■完全独立系の専門会社によるM&Aアドバイザリーに特化した支援 M&Aアドバイザリーサービスの完全独立系専門会社であるMACPだからこそ、他の投資銀行に比べ高い機動力と自由度、幅広い提案、支援が可能となります。 ■入社初期からオリジネーション〜エグゼキューション〜クロージングまで一気通貫対応 投資銀行業務では、カバレッジ・バンカーと業務が縦割りになることが多いですが、当部門については、入社初期から初めから最後まで一気通貫でのご対応をいただきます。 ■「国内M&A案件数1位」を獲得する豊富なM&A支援実績に基づいたストラクチャリング LSEGが発表したM&A市場リーグテーブル「日本M&Aレビュー 2024年 フィナンシャル・アドバイザー」において「国内案件 案件数ベース1位」を獲得するなど、数多くのM&Aを支援してきました。その豊富な支援実績とノウハウを活用した支援を行います。
必要なスキル・経験
■大卒以上 ■社会人経験3年以上 ■以下いずれかのご経験（計3年以上） （投資銀行業界）M&Aエグゼキューション、セクターカバレッジ経験者 （FAS業界）M&Aエグゼキューション経験者 （M&Aブティック業界）仲介ではなくFA業務経験者 （プライベートエクイティ業界）投資プロフェッショナル経験者 ■複数のM&Aアドバイス実績
歓迎条件
・英語力
選考プロセス
面接回数：3回 1次：部長面接 2次：社長面接 最終：会食面接 ※面接回数は変更の可能性もございます。
| 想定年収 | 740 ~ 2,500 万円 |
|---|---|
| ポジション | M&Aバンカー（IB部門） |
| 勤務地 | 東京都 |
担当エージェント
