【FAS・PMI領域のスキルも習得可能】Small～Midcap領域の M＆Aコンサルタントの募集
どんな仕事か
【業務内容】 国内における上場企業及びプライベートエクイティファンドを中心としたクライアント群に対し、本ポジションでは、会計・財務の専門性を活かしながら、M&Aアドバイザリーにおける案件組成後の推進、論点整理、経営者対応、売り手、買い手候補との調整、条件交渉支援、クロージング実務まで幅広く担っていただきます。 財務DDや株価算定にとどまらず、経営者の意思決定に近い位置で、案件の前進に責任を持つFA業務に携わることができます。 ・M&Aアドバイザリー案件における業務のサポート ・新規クライアントの開拓 ・案件初期段階における論点整理、進行方針の検討補助 ・企業概要書、説明資料、各種検討資料の作成 ・財務分析、事業分析、企業価値評価の実施 ・買い手候補先のリサーチ、ロングリスト作成、打診資料準備 ・マネジメントインタビュー、Q&A対応、DD対応の支援 ・意向表明、基本合意、最終契約、クロージングに向けた各種調整補助 ・経営者・オーナー企業との面談同席、説明資料準備、意思決定支援の補助 ・弁護士、税理士、コンサルタント等の社内外専門家との連携 ・必要に応じて、資金調達、PMI、投資実行支援等への関与
この仕事の魅力
【ROLEUPの魅力】 PEファンド出身者が立ち上げたM&Aプロフェッショナルファームです。FASファーム及び投資会社として、DD・VAL・PMIなどの高度なＭ＆Aスキルから、投資検討から投資実行、ファイナンシング、投資先企業の経営、企業価値向上を一気通貫で経験することができます。マジョリティの売買支援のみでなく、ベンチャーマーケットのマイノリティ案件や再生寄りのメザニン・シニアローンの調達案件も多く存在します。 上記案件を通じて、Small~Mid cap領域の投資経営人材プロフェッショナルとしての経験（経営、M&Aアドバイザー、自己投資等の経験）を積むことができ、大手ファームと比較した場合、多彩なスキルを獲得することが可能です。 社員30名ほどの少数精鋭のため、裁量が大きく、能動的に動ける方に適した環境です。
必要なスキル・経験
事業会社や金融機関等におけるM&A関連業務の法人営業経験3年以上
歓迎条件
・M&A案件におけるエグゼキューション補助経験 ・企業概要書、提案資料等の作成経験 ・上場企業、オーナー企業、PEファンド向け業務の経験 ・PMI、事業再生、資金調達支援等への関与経験 ・M&Aアドバイザリー、FA、ストラクチャリング業務の経験
選考プロセス
書類選考→1～2回面接→内定
| 想定年収 | 500 ~ 1,200 万円 【年収補足】
別途インセンティブ有
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定
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| ポジション | シニアアソシエイト、アソシエイト、アナリスト |
| 勤務地 | 東京都 丸の内ビルディング28階
JR東京駅直結徒歩5分圏内
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