M&Aファイナンス業務推進【未経験/銀行法人営業経験歓迎！】_80968878
どんな仕事か
■ソリューションプロダクツ部にて、本邦企業のM&Aファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理、及びプライベートエクイティファンドのカバレッジ業務をご担当いただきます。 【担当業務】 ※未経験者の場合はまずは案件ソーシングか案件管理を担当いただき、習熟度に応じて半年〜1年程度で他担当を担っていただきます。 ・案件ソーシングサポート ・投資実行までのエグゼキュ—ション業務（DD・ドキュメンテーション・バリューエーション） ・LBO/MBOローン支援先の案件管理（月次業績管理、意見結集対応等） ・投資後のバリューアップ（担当部門への業務連携含む） ※PEファンドと密接に関わり合いながら案件をご担当いただきます。 【配属先情報】ソリューションプロダクツ部ーM&Aファイナンス部88名 ※ご経験スキルに応じて、以下より配属チームを決定いたします。 ※希望に応じてローテーション可能です。 ※中途入社者も14名所属しております。 ■オリジネーションGrr 15名 ・企画担当：企画総括、内部管理 6名 ・フィナンシャルスポンサーカバレッジ担当：案件発掘、PEファンドカバレッジ 7名 ・コーポレートM&A担当：案件発掘・組成、エグゼキューション、買収案件のファイナンスをアレンジ 7名 ■レバレッジドファイナンスGr 24名 ・LBO/MBOチーム：LBO/MBOファイナンスの案件組成、エグゼキューション、ファイナンス面でのPEファンドカバレッジ ■デッド・ストラクチャリングGr 37名 ・スぺシャルシチュエーション担当：LBO/MBOローン支援先の業績悪化時及び高難度案件管理、対応 7名 ・クレジットアナリシス担当：LBO/MBO案件でのクレジット分析 6名 ・ポートフォリオマネジメント担当：LBO/MBOローン支援先の案件管理 14名 ・エージェント担当：LBO/MBOローン支援先のエージェント対応 8名 【働き方】 出社と在宅をハイブリッドで勤務しております。 ・時差出勤、中抜けあり ・部分在宅あり 【ポジションの魅力】 ■日本の社会問題とされる、企業オーナーの高齢化・後継者不足においてM&Aというソリューションを通じ、日本の社会問題を解決する社会的意義の大きな業務です。 ■業界、職種未経験の方の中途入行実績もあり、未経験の方も専門性の高いキャリア構築を目指して頂けます。 ■M&Aファイナンス領域で関与・管理するLBO/MBO件数は直近で140弱まで増加しており、アセットベースでは2017年対比でおよそ194％まで拡大しております。引き続き行内でも注目されるプロダクトの一つです。 ■入行後まずは、当部門でのキャリア構築を目指して頂きますが、将来的には行内のM&A領域部門はじめ、MUMSSや投資先ファンドへのローテーション等、専門性の高いキャリア形成を目指して頂く想定です。
この仕事の魅力
資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です
必要なスキル・経験
■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融機関での法人営業経験 ・FAS等のコンサルファームでの業務経験
選考プロセス
※選考回数は候補者、選考状況によって変更となる可能性がございます。
| 想定年収 | 700 ~ 1,400 万円 【ご参考】大学卒 新卒初任給 |
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| ポジション | M&Aファイナンス業務推進【未経験/銀行法人営業経験歓迎！】 |
| 勤務地 | 東京都 東京から徒歩:5分 |