M&A関連（LBO）ファイナンス【未経験可/企業注力領域】_81209615
どんな仕事か
■プライベートエクイティファンドが、国内の事業会社に投資する際の投資資金を融資しており、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの提供が主な業務となります。 【詳細業務】 ■案件発掘 ■デューデリジェンス ■収益性評価 ■取引先との条件交渉 ■審査セクションとの協議 ■稟議書作成 ■外部弁護士との契約書作成 ■融資実行及びモニタリング、出資先ファンドの運用状況のモニタリング ※ファンドごとに担当をアサインし、モニタリングも各担当が兼務します。 ※案件規模は数十億〜数百億円、メガバンクとの協働による大型案件も担当します。 ※地域金融機関との連携しシンジケートローンの組成にも注力中 ※入社後は業務キャッチアップのためOJTを通して経験を積んで頂く予定です。 【期待する役割】 早期業務のキャッチアップを期待し、将来的に案件のディールなどもお任せしたいと考えております。未経験から1〜2年程度経験し、ディールマネージャーとして活躍されている方もいらっしゃいます。 【主な取引先】 日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンド 【ディールサイズ】 ミッドサイズ（数百億）からラージサイズ（1000億以上）のファンドをターゲットとしております。また、スモールサイズ（数十億〜100億）のファンドの案件にも取り組んでおります。 【配属組織】 ■スペシャルティファイナンス部 M&A関連ファイナンス担当：14名（ディールマネージャー3名、アソシエイト7名） ※中途入行者もご活躍しております。 【採用背景】 世の中のM&A、ファンドの買収などの増加状況がを受け、案件が増えており増員にて募集しています。 【スペシャルティファイナンス部について】 当部ではM&A関連ファイナンスと船舶・航空機ファイナンスの2つのプロダクトラインを有しています。 今般募集するM&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの検討及び提供が主業務となります。主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。 【おすすめポイント】 ■未経験から専門ファイナンスにチャレンジできます。（実際に融資業務をされていた若手の方が異動されてくるケースも多いです） ■ファンドのカバレッジやエグゼキューション、モニタリング等、案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で担当しているので、幅広く業務の経験を積んで頂ける環境である為、スペシャリストを目指して頂けます。 ■少数精鋭チームで幅広い案件を深く担当することが可能です。 ■フレックス等も活用し、柔軟に業務を行って頂けます。 ■SBIグループ全体として地域の金融機関と協力していこうという方針のため、地域の金融機関がメインバンクの企業の事業承継等におけるM&Aファイナンスの案件に新生銀行が入り込んでおり、地方創生を推進している社会的意義の高いポジションです。 ■決済者までの距離が近く、スピード感をもって業務に携わっていただけます。 ■当面転勤予定なし。役職定年がなく70歳まで再雇用で就業可能です。 【キャリアパス】 M&A関連の業務にて長くキャリアを描くことが可能です。行内の企画部門へのご異動の実績があり、その他ご希望のキャリアをお伺いしながら長期キャリアを描ける環境です。
この仕事の魅力
◇◆注力事業/未経験者歓迎/案件急増中/案件のソーシング〜クロージングまで全てお任せします！ ◆◇教育体制充実（OJT/徹底サポート）/月残業平均20〜40時間（案件の進捗状況による）
必要なスキル・経験
■金融機関（銀行、リース会社等）での下記いずれかのご経験 ・法人営業 ・融資審査
歓迎条件
■M&A/ストラクチャードファイナンス関連業務
選考プロセス
※選考回数は変更となる可能性もございます
| 想定年収 | 600 ~ 1,000 万円 |
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| ポジション | M&A関連（LBO）ファイナンス【未経験可/企業注力領域】 |
| 勤務地 | 東京都 から徒歩:2分 |