【東京/大阪/愛知他】M&Aコンサルタント/業界TOP企業/圧倒的な案件数と安心のサポート体制
どんな仕事か
当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中⼩企業様のご⽀援を⾏っております。 M&AコンサルタントにはM＆Aに関する⼀連の業務を担っていただきます。 オリジネーション業務（案件発掘） ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／⾦融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング〜ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 エグゼキューション（調整・交渉） ・トップ⾯談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご⽀援いただきます。 最⾼のＭ＆Ａをより⾝近に 私たちは、想いをつなぎ、安⼼してＭ＆Ａに取り組める社会をつくります。 ⽇本、そして世界で。 世の中には、後継者不在により廃業の危機に直⾯している企業が多数あります。 また、⾃社単独での事業展開に限界を感じ、次の成⻑戦略を摸索している企業も数多く存在します。私たちの使 命は、この両者をＭ＆Ａでつなぎ、企業の存続と発展に貢献すること。 ⽬指しているのは、⽼舗のブランドや固有の技術を守り、成⻑を⽀援し、地⽅を、そして⽇本を創⽣することで す。 この願いとともに、創業以来パイオニアとして邁進してきましたが、Ｍ＆Ａという⼿法への理解や信頼は、まだ ⾼いとは⾔い切れません。だからこそ私たちは、Ｍ＆Ａに安⼼して取り組める社会を実現することが次の使命で あると決意しました。もっと多くの経営者や、働く⼈たちとその家族の想いをつなぎ、成約から成功、そして成 ⻑まで伴⾛することで、最⾼のＭ＆Ａをより⾝近なものにしていこうと。 私たちは業界のリーディングカンパニーとしての誇りを持ち、最⾼のＭ＆Ａを追求し続け、⽇本にとどまらず世 界中で、安⼼してＭ＆Ａに取り組める社会をつくります。
この仕事の魅力
中堅・中⼩企業Ｍ＆Ａ⽀援業界のリーディングカンパニーとして、業界標準を確⽴。 「成功するＭ＆Ａ」のためのＭ＆Ａプロセスを⼀気通貫の体制で提供します。 ・全国規模の独⾃情報ネットワーク 全国各地の⾦融機関、会計事務所等と連携することで、数千件のＭ＆Ａ案件情報を保有しています。地域・業 界・企業規模にとらわれない選択肢を、譲渡企業・譲受企業に提供することができ、当社成約案件の約6割は提携 先経由です。 ・専⾨的知⾒を組み込んだ独⾃システムの開発によりＭ＆Ａ業務のＤＸ化を実現 Ｍ＆Ａに精通した経験豊富な社内専⾨家の知⾒を活⽤し、グループ独⾃にシステム開発を⾏っています。株式価 値試算システム「Ｖ－Ｃｏｍｐａｓｓ」や案件リスク診断システム「Ｄ－Ｃｏｍｐａｓｓ」にてＭ＆Ａの各プロ セスのＤＸ化を推進し、Ｍ＆Ａのリードタイムの短縮に貢献しています。 ・業界最⼤の⼈員体制とデータ活⽤による組織的なマッチング 譲渡企業・譲受企業の担当コンサルタントが、双⽅の意図を理解した上で、中⽴かつ客観的な⽴場から交渉をサ ポート。過去9000件超の成約実績、数⼗万件の希望条件データの蓄積に基づいたマッチングシミュレーションシ ステム「M-Compass」を独⾃開発し、業界屈指のマッチング⼒を誇ります。 ・弁護⼠・公認会計⼠ら専⾨家が40名超在籍 法務、会計、税務、財務に精通した専⾨家を擁する部署を設置し、案件ごとに⽀援チームを組成し、コンサルタ ントと⼀丸となって案件を進⾏します。⼀部のエグゼキューションプロセスのＤＸ化も⾏い、業務品質の向上と リードタイム短縮を実現。 ・Ｍ＆Ａセレモニストが最⾼の成約式を演出 Ｍ＆Ａの成約は両者がともに成⻑するスタート地点。スムーズな経営統合の第⼀歩と経営者の⾨出をお祝いする 成約式を執り⾏います。演出構成、運営には専任の「Ｍ＆Ａセレモニスト」がプロデュースします。 Ｍ＆Ａ後のＰＭＩ（経営統合）と経営者の第⼆の⼈⽣までサポート 「譲渡企業と譲受企業がともに成⻑を実現することがＭ＆Ａの成功と定義し、Ｍ＆Ａ成功のカギとなるＰＭＩを ⽀援しています。また、Ｍ＆Ａ後の譲渡企業オーナーの財産活⽤・⽣涯計画もサポートしています。 ・ASEAN〜世界へ。クロスボーダーＭ＆Ａ展開も加速 ASEAN主要国に5拠点を構え、現地スタッフとともに海外進出を⽀援しています。欧⽶進出の⾜掛かりとして世 界最⼤級のＭ＆Ａアライアンスにも加盟しております（アジア唯⼀）。
必要なスキル・経験
以下いずれかの経験において⾼い成果を残してこられた⽅ ・ソリューション営業経験 ・融資営業経験 ・新規開拓経験（テレアポ、DM等） ・⾼単価商材の営業経験 ・無形商材営業経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・経営者折衝経験
歓迎条件
歓迎する経験 ・銀⾏における融資営業経験 ・専⾨商社における新規ビジネス創出経験 ・メーカーにおけるスペックイン型の営業経験 ・証券会社における圧倒的な新規⼝座開拓経験 ・⼈材ビジネスにおけるソリューション営業経験 求める⼈物像 ・中堅・中⼩企業のM＆A業務の実践に使命感をもって取り組んで頂ける⽅ ・経営理念、パーパスに共感していただける⽅ ・⾏動⼒、バイタリティに溢れた⽅ ・優れたプロフェッショナル志向がある⽅ ・顧客志向が⾼く経営者に寄り添って業務遂⾏いただける⽅ ・計画性を持ち周囲を巻き込んで期⽇までに成果を上げられる⽅
| 想定年収 | 現年収以上 給与
⽉給＋賞与2回＋上限のないインセンティブ
※⽉給︓50hの時間外⼿当を含む
給与改定
年1回
想定初年度年収
500〜1,200万円
※給与は前職の給与⽔準、職務経験等を考慮して決定いたします。
年収例
インセンティブ例①︓27歳（⼊社2年⽬）2,800万円
固定給600万円＋インセンティブ2,200万円
インセンティブ例②︓31歳（⼊社4年⽬）6,900万円
固定給900万円＋インセンティブ6,000万円 |
|---|---|
| ポジション | M&Aコンサルタント |
| 勤務地 | 東京都 東京本社 東京都千代⽥区丸の内
北海道営業所 北海道札幌市中央区⼤通⻄
中部⽀社 愛知県名古屋市中村区名駅
⻄⽇本⽀社 ⼤阪府⼤阪市北区⾓⽥町
中四国⽀社 広島県広島市東区⼆葉の⾥
九州⽀店 福岡県福岡市博多区博多駅前
沖縄営業所 沖縄県那覇市久⽶ |
担当エージェント
