富裕層・企業オーナーの資産を動かすPEファンドレイジング
どんな仕事か
同社は弊社Huxleyが支援する、国内未上場企業へのバイアウト投資を中心に展開する独立系プライベートエクイティファンドです。 機関投資家からの資金調達に加え、金融資産30億円以上の企業オーナーや超富裕層、事業会社に対して、一般の個人投資家ではアクセスが難しいPE投資機会を提供しています。 グループ総運用額は約1,000億円以上、顧客アカウントは数百超。ウェルスマネジメントとPEファンド事業を融合し、投資家からの資金調達だけでなく、投資家が経営する企業と投資先企業との事業連携にも取り組んでいます。 ＜仕事内容＞ 企業オーナーや超富裕層、法人投資家に対し、自社で組成するPEファンドを中心とした投資機会を提案し、資金調達を行います。 一般的な金融商品営業との違いは、完成済みの商品を販売するだけではなく、投資チームと連携しながら個別の未上場企業を理解し、その投資価値を企業経営者へ直接提案する点です。 新規投資家の開拓から投資案件の説明、クロージング、出資後のフォローまでを一貫して担当します。顧客の資産運用ニーズだけでなく、事業承継、税務、不動産、保険、投資先企業との協業など、企業オーナーが抱える複合的な課題にも対応します。 また、顧客ネットワークを通じた投資案件の発掘や、投資家の経営する企業と投資先企業との事業連携にも関与します。資金調達機能と事業成長支援を接続できることが、同社の競争優位です。 具体的には、以下の業務を担当します。 ・企業オーナー、超富裕層、法人投資家の新規開拓 ・自社PEファンドおよび個別投資案件の提案 ・顧客の資産状況、投資目的、事業課題のヒアリング ・投資案件の事業内容、投資戦略、リスク等の説明 ・提案から出資契約のクロージングまでの案件管理 ・既存投資家への継続的なフォローアップ ・金融機関、士業、紹介者等とのアライアンス構築 ・税務、不動産、保険等の外部専門家のアレンジ ・顧客ネットワークを活用した投資案件の発掘 ・投資家の経営する企業と投資先企業との事業連携支援 ・投資家向け提案資料および営業資料の作成 ・営業戦略、顧客管理、CRM等の業務改善 ・職位に応じた若手メンバーの育成 取り扱う投資商品 主に国内未上場企業を対象とするPE投資商品を取り扱います。 ・特定の未上場企業を対象とする案件指定型ファンド ・複数の未上場企業へ投資するファンド ・国内企業へのバイアウト投資案件 ・IPOを含む企業成長を支援する投資案件 ・共同投資を含む外部投資案件 ・その他、超富裕層および法人投資家向けのオルタナティブ投資商品 案件指定型ファンドでは、投資対象企業をあらかじめ特定した上で、企業の事業内容、競争優位性、成長戦略、投資目的、想定されるExit等を投資家へ説明します。 投資家は個別企業を確認した上で出資を判断するため、営業担当者には金融商品の知識だけでなく、企業分析や事業理解も求められます。 ＜主な顧客＞ 主な顧客は、金融資産30億円以上の企業経営者および超富裕層です。 ・上場企業オーナー ・会社を売却した企業経営者 ・未上場企業オーナー ・超富裕層 ・事業会社 ・医療法人等の法人顧客 ・機関投資家 顧客の多くが企業経営者であるため、短期的な商品販売ではなく、長期的な信頼関係を構築することが重要です。
この仕事の魅力
・運用規模約1,000億円以上の独立系PEファンドで、資金調達の中核を担える ・約1000ほどの投資家アカウントを持つ顧客基盤を活用できる ・金融資産20~30億円以上の企業オーナーや超富裕層へ直接提案できる ・一般の個人投資家ではアクセスが難しいPE投資商品を扱える ・未上場企業への投資を、案件単位で提案する経験を積める ・新規開拓、提案、クロージング、投資後のフォローまで一貫して担当できる ・金融商品だけでなく、個別企業の事業性や成長戦略を提案できる ・資産運用、事業承継、税務、不動産等を組み合わせた提案ができる ・投資家ネットワークを、投資案件の発掘や投資先支援にも活用できる ・投資家の経営する企業と投資先企業との事業連携に関与できる ・投資チームと近い距離で、PE投資に関する専門性を高められる ・営業実績と組織貢献に応じて、早期昇格と高い報酬を目指せる ・将来的に営業戦略、商品企画、採用、育成、チーム運営にも携われる
必要なスキル・経験
・大卒以上 ・営業経験4年程度以上 ・所属組織内で上位20％を目安とする営業実績 ・新規顧客の開拓経験 ・企業オーナー、富裕層または法人経営層への直接提案経験 ・提案からクロージングまでを担当した経験 ・顧客との継続的な関係構築経験 ・金融商品全般に関する基礎的な理解 PEファンドやファンドレイジングの実務経験は必須ではありません。
歓迎条件
・証券会社における富裕層営業、ウェルスマネジメントまたはプライベートバンキング経験 ・M&A仲介会社における企業オーナーへの営業経験 ・銀行における富裕層、オーナー企業、事業承継等の営業経験 ・生命保険会社または損害保険会社における経営者向け営業経験 ・不動産会社における富裕層、企業オーナー向け営業経験 ・PEファンド、未公開株またはオルタナティブ投資に関する知識 ・投資一任または投資助言に関する知識 ・企業オーナー、富裕層、金融機関、士業等との独自ネットワーク ・紹介チャネルまたはアライアンスの開拓経験 ・若手メンバーの指導または営業組織のマネジメント経験 ・CFP、証券アナリスト、日商簿記2級、宅地建物取引士等の資格
選考プロセス
書類選考 ↓ 一次面接 ↓ 二次面接 ↓ 最終面接 ↓ 内定
| 想定年収 | 700 ~ 4,000 万円 現年収、営業実績、顧客基盤、経験、採用職位等を考慮して個別に決定します。
・昇給、昇格：随時
・賞与：年1回、会社業績および個人評価に応じて支給 |
|---|---|
| ポジション | アソシエイトまたはVice President |
| 勤務地 | 東京都 |
担当エージェント
