【カバレッジバンカー】 M&Aアドバイザリーを通じて、企業の経営課題を解決し日本経済の成長を支える
どんな仕事か
国内における上場企業を中心としたクライアント群に対し、カバレッジバンカーとしてリレーション構築から案件創出・推進までを一気通貫で担っていただき、企業価値最大化を目指したM&Aを実行して頂きます。 国内における上場企業を中心としたクライアントに対し、シニアメンバーの業務の支援、新規クライアントの開拓、外部パートナーのネットワークなどの構築などしていただきます。 ・新規クライアント開拓、上場企業CXOクラスとの戦略的ディスカッション ・担当業界・企業の経営課題把握と、M&A・資本調達・資本政策の提案 ・初期相談からクロージングまでの一気通貫支援（アドバイザリー契約締結・DD調整・交渉・成約） ・買収・売却・合併・事業分離・TOB・JV・スピンオフ等の案件執行 ・外部パートナー（金融機関・会計事務所・法律事務所・PEファンド）のネットワーク構築・深耕 ・カバレッジチームとプロダクトチームの案件組成における社内調整
この仕事の魅力
PEファンド出身者が立ち上げたM&Aプロフェッショナルファームです。FASファーム及び投資会社として、DD・VAL・PMIなどの高度なＭ＆Aスキルから、投資検討から投資実行、ファイナンシング、投資先企業の経営、企業価値向上を一気通貫で経験することができます。マジョリティの売買支援のみでなく、ベンチャーマーケットのマイノリティ案件や再生寄りのメザニン・シニアローンの調達案件も多く存在します。 上記案件を通じて、Mid cap領域の投資経営人材プロフェッショナルとしての経験（経営、M&Aアドバイザー、自己投資等の経験）を積むことができ、大手ファームと比較した場合、多彩なスキルを獲得することが可能です。 社員30名ほどの少数精鋭のため、裁量が大きく、能動的に動ける方に適した環境です。 弊社代表がPIVOTに出演して弊社の魅力やROLEUPの事業内容などを発信しておりますので、ご興味ございましたらご覧ください。 https://youtu.be/ld4txL1T08c?si=G5kLInXTaaICGu9E
必要なスキル・経験
下記いずれかの要件に1つでも当てはまれば構いません ・メガバンクにおいて法人営業経験2年以上の経験 ・IBD、BIG4FAS、MAファームにて M&Aアドバイザリー業務の経験またはRM(リレーションシップマネージャー)職の経験
歓迎条件
・財務モデリング、バリュエーション、DD経験 ・金融機関・会計事務所等との幅広いネットワーク
選考プロセス
１次面接→最終面接
| 想定年収 | 600 ~ 1,300 万円 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定 |
|---|---|
| ポジション | シニアアソシエイト、アソシエイト、アナリスト |
| 勤務地 | 東京都 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング8階 |