不動産ファイナンス部（カバレッジバンカー）
どんな仕事か
# 事業・サービス概要 首都圏の上場不動産セクター／REIT／不動産ファンドに対する、エクイティファイナンス（新株式発行・株式売出し）・デットファイナンス（社債・CB発行）・M&A（企業買収・事業売却・経営統合・MBO等）・アクティビスト対応・IR（個人投資家向け・海外機関投資家向け）等の提案活動等を担うカバレッジバンカーを募集します。 また、将来的な成長性が期待できる不動産セキュリティトークンの発行もカバレッジとして担当しています。 上場企業／REIT／不動産ファンドの経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。 # 募集背景と仕事内容 顧客である上場企業が「企業価値向上」に取り組もうとする中、投資銀行に求められる役割は日々重要性を増しています。 かかる環境下、顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客及び対社内での議論を通じて「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。 顧客からは大和の「顔」として、社内からは「リーダー」として頼りにされる、やりがいのあるポジションです。 # ポジションの魅力 ## 圧倒的な成長機会 - 多種多様な案件の案件構築から執行まで、ハンズオンで経験可能で、短期間での成長が可能 - アクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに数多くの案件を経験可能 - 大和証券はサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能 - 各IBのトップバンカーと案件を通じて競い合うことで、自身の成長の加速化が可能 ## オープンな職場環境 - クライアントファーストの思いのもと、情報共有を大事にし、切磋琢磨を実現しているチーム - キャリア採用、リテール部門出身、プロダクツ出身等の様々なバックグランドの人材が多様性を認めながら成長機会を実現できる環境 - 年次や年齢に関係なく、自身のプレゼンスを最大限に発揮できる環境 - 常にベストなソリューションを追い求め、各バンカーと並走してくれるプロダクツ部門・海外部門 - 柔軟な人事施策という制度面だけでなく、多様な働き方を認め合う企業風土によって、子育てと業務の両立など、「ワークライフバランス」を高い次元で両立することが可能
必要なスキル・経験
# 必須要件 - 対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスの経験者歓迎。特にコンサルティングファーム、M&Aアドバイザリーファーム、商社、金融機関（銀行/証券会社）出身者を歓迎） - チームワークを重視する姿勢（社内外の様々な関係者と連携できる方） - 基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方） # 歓迎要件 - キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 - アクティビスト対応実務経験 - 証券アナリスト - 英語力（ビジネスレベル）
選考プロセス
1. 書類選考 2. 面接 ※選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます。
| 想定年収 | 現年収以上 |
|---|---|
| ポジション | 金融専門職（クオンツ・商品開発・アナリスト・ファイナンス・決済・カストディなど） |
| 勤務地 | 東京都 |
担当エージェント
