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2026/9/14

格付戦略アドバイザリー担当

想定年収現年収以上勤務地東京都職種クオンツ雇用形態正社員募集締切12/13(日) 23:59
大和証券株式会社
緒方 隆恭
リメディ

どんな仕事か

# 事業・サービス概要 大和証券投資銀行部門では、格付戦略アドバイザリー機能の強化を進めており、その中核を担う人材を募集します。 本ポジションでは、格付取得支援、格付変動分析、ハイブリッド証券等の商品設計支援を中心に、格付戦略に関するアドバイザリー業務を担っていただきます。 加えて、投資銀行部門のフロントメンバーとして、カバレッジバンカーやDCM、ECM、M&A等の各プロダクト部署と連携しながら、顧客提案や案件推進にも関与いただきます。 格付機関で培った専門性を活かし、投資銀行部門における格付戦略アドバイザリー機能の発展を牽引いただくことを期待しています。 # 職務内容 ## 1. 格付分析・評価 - 財務モデル等を活用した想定格付の分析及び評価 - 格付取得・維持・向上に向けた課題整理 - 格付機関の評価視点を踏まえた分析及び提言 ## 2. 格付戦略アドバイザリー - 格付向上に向けた施策の立案 - 格付取得に向けた戦略立案及び実行支援 - 格付機関とのコミュニケーション及び交渉支援 ## 3. コーポレートアクション - 影響分析 - M&A - 資本政策 - 株主還元 - 設備投資 - 事業ポートフォリオ改革 - ハイブリッド証券発行等が格付に与える影響分析 - 財務モデルを活用したシミュレーション - 格付維持・向上に向けた提言 ## 4. 顧客向け提案及び案件推進 - CFO・財務担当役員等への提案 - 投資銀行案件における格付戦略面からの支援 - カバレッジ・プロダクト部署との連携 - 格付戦略アドバイザリー案件の推進

必要なスキル・経験

# 必須要件 - 国内又は海外格付機関におけるコーポレート格付分析の実務経験 - 財務分析及び財務モデリングの実務経験 - 財務モデル等を活用した想定格付の分析・評価能力 - 格付向上に向けた課題整理及び改善施策の提案能力 - M&A、資本政策、資金調達等のコーポレートアクションが格付へ与える影響分析能力 - 経営層・財務担当役員等への説明及び提案能力 - PowerPoint、Excel等を用いた資料作成能力 # 歓迎要件 - 海外格付機関との業務経験 - ハイブリッド証券、種類株式、劣後債等の商品評価経験 - M&A、事業再編、資本政策に関する知見 - ビジネスレベルの英語力 - 顧客向け提案業務経験

選考プロセス

1. 書類選考 2. 面接 ※選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます。

想定年収
現年収以上
ポジション
金融専門職(クオンツ・商品開発・アナリスト・ファイナンス・決済・カストディなど)
勤務地
東京都

担当エージェント

緒方 隆恭
口コミスコア
4.17
マッチング数
119
リメディ
緒方 隆恭
ファンド
外資金融
外資系金融出身
コンサル業界
金融業界
に強い
大手投資銀行出身エージェント メガバンクでの海外駐在経験も有する 東京大学/経済学部卒 ビズリーチ Aランクエージェント(2025/6現在) ■自己紹介 東京大学を卒業後、三菱UFJ銀行に新卒入社。 国内支店でMUFGの各種金融ソリューションの法人営業に従事し、銀行表彰を受賞。 入社3年目で海外拠点に異動・駐在し、現地進出日系企業への融資・預金・為替デリバティブ商品等の法人営業を担当。 その後、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に出向し、投資銀行本部にてカバレッジ業務に従事。 上場企業のM&A(TOB・経営統合等)やエクイティファイナンス(IPO・PO等)のオリジネーション(案件獲得活動)・エグゼキューション(案件執行)を経験。 ■得意業界 ・投資銀行、FAS ・ファンド(PE/VC/PD etc) ・コンサルティングファーム(戦略/総合) ・M&A業界 etc ■強み/特徴 ・大手投資銀行での大型M&Aやエクイティファイナンスの実務経験 ・メガバンクでの海外駐在経験に基づく、グローバルキャリアの構築支援 ・商業銀行/投資銀行での実務経験に裏打ちされた、解像度の高い企業分析能力に基づく企業選びのアドバイス ・数回~数十回にも及ぶ徹底的な面接対策→結果としての高い内定率 ・年収交渉力(過去ご支援した方のうち80%以上が年収100万円以上UPを実現) ■直近の支援実績(抜粋) ・大手信託銀行 950万     → 上場グローバルコンサル 1,300万(SO含む) ・日系アセマネ 800万     → プライベートファンド 950万 ・ブティック系コンサル 800万 → 上場グローバルコンサル 900万 ・BIG4 FAS(T&R)900万    → 日系大手投資銀行(カバレッジ)1,000万 ・地方銀行 600万       → BIG4コンサル 800万 ・プライム上場M&A仲介    → 日系大手投資銀行(カバレッジ)1,000万 ・メガバンク系IT企業 1,200万  → BIG4FAS データサイエンティスト 1,400万 ・ブティック系コンサル 900万 → BIG4コンサル 1,000万 ・官公庁 500万        → 日系大手コンサル 700万 ・ブティック系コンサル 700万 → 上場グローバルコンサル 900万 ・会計士 700万        → BIG4FAS コーポレートファイナンス 1,000万 ■ご紹介案件例 ・ PEファンドの投資チーム、及びバリューアップチーム ・投資銀行IBD、FASアドバイザリーにおけるコーポレートファイナンス、M&A、キャピタルマーケット部門求人 ・PEファンド投資先企業のCXO、事業部長求人 ・ベンチャー企業のCFO、COO、上場準備室、財務関連求人 ■会社紹介 ・ハイクラス人材を中心とし、ファンド、FAS、投資銀行、コンサルティングファーム、M&A仲介業界、等の企業への転職支援に強み。 ・特に想定問答集を用いた複数回の面接対策により高い内定率を実現している。 ・内定実績例:日系PEファンド、ベイン、BCG、ADL、デロイト、EY、KPMG、PwC、M&A総合研究所、リクルート等 ・主なアンケート結果  難関M&A仲介会社における内定率No.1※2022年12月当社調べ。  ハイクラス求人が豊富そうな転職エージェントNo.1※ハイクラス=想定年収1,000万円以上  難関大学卒が利用したい転職エージェントNo.1※難関大学卒=東大・京大・旧帝大・早慶上理卒を対象とする  年収1,000万円以上の方が利用したいと思う転職エージェントNo.1 会社HP:https://remedy-tokyo.co.jp/ 会社youtube:https://www.youtube.com/@remedy_high-class-career 転職対策メディア:https://remedy-tokyo.co.jp/media/